中新網(wǎng)7月13日電 四年一度的世界杯大幕落下,街頭巷尾大家熱議的話(huà)題已從心愛(ài)的球隊轉到本周中國資本市場(chǎng)的又一里程碑事件:中國農業(yè)銀行掛牌上市。獨享橫跨城鄉的戰略?xún)?yōu)勢及中國城鎮化變革帶來(lái)的巨大發(fā)展機遇,最后一個(gè)上市的國有大型商業(yè)銀行——中國農業(yè)銀行,吸引了市場(chǎng)的關(guān)注。
由于近期大盤(pán)走勢不佳,很多新股都遭遇上市首日即破發(fā)的厄運。農行上市第一天走勢如何,也成了市場(chǎng)熱議話(huà)題。許多業(yè)內人士認為,農行最終發(fā)行價(jià)格估值合理,加上有“綠鞋”機制做保障,后市表現值得期待。
根據“綠鞋”機制規則,農行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商可以按照本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的股票。這部分股票通過(guò)向部分參與認購的戰略投資者延期交付的方式獲得,并全部向網(wǎng)上投資者配售。此次獲得“綠鞋”行使授權的中金公司可以在農行上市之日起30個(gè)自然日內,使用超額配售股票所獲得的資金,以不超過(guò)農行發(fā)行價(jià)的價(jià)格從二級市場(chǎng)買(mǎi)入農行股票,以穩定后市,但是累計買(mǎi)入股數不得超過(guò)超額配售股數。
這意味著(zhù)上市后一旦跌破發(fā)行價(jià),中金公司就可以買(mǎi)入農行股票進(jìn)行托市。由于農行最終選擇以15%的上限向網(wǎng)上投資者超額配售股票,因此中金公司最終獲得約89億元資金,用于在農行上市后一個(gè)月內穩定股價(jià)。
以發(fā)行價(jià)計算,農行上市后的初始流通市值約為276億元。如果農行破發(fā),中金公司手中所握資金最多可以“吃掉”農行近三分之一流通股,為農行“保發(fā)”提供有力保障。
另外,這幾天H股暗盤(pán)表現向好,截至筆者發(fā)稿時(shí),H股暗盤(pán)較發(fā)行價(jià)已上漲4.9%,達到了3.33港元,相當于2.90元人民幣,較A股發(fā)行價(jià)2.68元有著(zhù)大幅溢價(jià),我們有理由相信農行A股上市首日定將贏(yíng)得開(kāi)門(mén)紅!
中國農業(yè)銀行將于7月15日、16日分別在上海和香港兩地上市。
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【編輯:楊威】 |
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