中國農業(yè)銀行今日發(fā)布上市公告書(shū)，公司首次發(fā)行A股股票將于15日在上海證券交易所上市交易。未考慮行使超額配售選擇權的影響，農行此次發(fā)行募集資金總額約為595.91億元。

　　農行此次發(fā)行采用向A股戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式。本次發(fā)行初始發(fā)行規模為22,235,294,000股，超額配售3,335,294,000股，共計配售25,570,588,000股，其中向戰略投資者定向配售10,228,235,000股，網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售5,032,028,000股，網(wǎng)上資金申購發(fā)行10,310,325,000股。

　　農行此次發(fā)行費用總額約為85,455萬(wàn)元，其中包括承銷(xiāo)及保薦費用68,844萬(wàn)元。發(fā)行募集資金凈額約為587.36億元，發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)1.52元(按照經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審閱的本行2010年3月31日歸屬于母公司股東權益加上社�；�金理事會(huì )于本次發(fā)行前認購本行新發(fā)行的100億股股份總金額和本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后且未考慮本行A股發(fā)行的超額配售選擇權時(shí)的總股本計算)，全面攤薄每股收益0.28元(按照農行2010年度歸屬于母公司股東的預測凈利潤除以本次發(fā)行后且未考慮本行A股發(fā)行的超額配售選擇權時(shí)的總股本計算)。

　　上市公告書(shū)中，控股股東財政部和匯金公司承諾：自農行A股股票上市之日起三十六個(gè)月內，財政部和匯金公司不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的農行A股首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份，也不由農行回購其持有的農行A股股份。財政部和匯金公司持有的農行A股股份在獲得中國證監會(huì )或國務(wù)院授權的證券審批機構批準轉為H股后，轉為H股的部分將不受上述三十六個(gè)月鎖定期限制。

　　股東社�；�金理事會(huì )承諾：社�；�金理事會(huì )所持已購股份須自交易完成日起鎖定五年，或自農行首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)日起鎖定三年，以較長(cháng)時(shí)間為準。在農行自交易完成日起五年內完成首次公開(kāi)發(fā)行的前提下，在鎖定期滿(mǎn)后一年內，社�；�金理事會(huì )可以轉讓總計不超過(guò)30%的已購股份(包括任何由已購股份產(chǎn)生的分股、拆股、送股和配股)；在鎖定期滿(mǎn)后兩年內，社�；�金理事會(huì )可以轉讓總計不超過(guò)60%的已購股份(包括任何由已購股份產(chǎn)生的分股、拆股、送股和配股)。

　　此外，農行此次發(fā)行中向戰略投資者定向配售的10,228,235,000股股份中的50%自上市交易之日起鎖定12個(gè)月，其余50%的股份自上市交易之日起鎖定18個(gè)月；網(wǎng)下向配售對象配售的5,032,028,000股股份自上市交易之日起鎖定3個(gè)月。(記者 任曉 )