記者金立新報道 中國證監會(huì )網(wǎng)站今天刊登中國光大銀行股份有限公司首次發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)，根據招股說(shuō)明書(shū)，中國光大銀行本次擬初始發(fā)行不超過(guò)61億股A股股票，若全額行使超額配售選擇權，則為不超過(guò)70億股A股。該行計劃募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于充實(shí)資本金。

　　證監會(huì )網(wǎng)站公布光大銀行招股說(shuō)明書(shū)后，該行于晚間召開(kāi)記者發(fā)布會(huì )，光大銀行董事長(cháng)唐雙寧首次就光大銀行上市的方案設計進(jìn)行了說(shuō)明。唐雙寧表示，光大銀行上市是整個(gè)光大集團重組的重要組成部分，上市可以解決銀行發(fā)展中的資本瓶頸，拓寬資本補充的渠道，提升市場(chǎng)形象，鼓舞士氣。與此同時(shí)唐雙寧著(zhù)重表示，對于光大集團的重組，光大銀行上市是一件大事，但資本市場(chǎng)的穩定更是一件大事。光大銀行在目前的市場(chǎng)情況下，上市方案設計既考慮了光大銀行的改革重組，又特別考慮了穩定資本市場(chǎng)的大局。為此，光大銀行進(jìn)行了長(cháng)時(shí)間的準備。

　　據唐雙寧介紹，考慮到市場(chǎng)的穩定，光大銀行補充資本按照內源性資本補充和外部資本補充相結合的總體思路來(lái)把握。具體來(lái)講就是做到：經(jīng)營(yíng)利潤增加一點(diǎn)；風(fēng)險資產(chǎn)減少一點(diǎn)；在此基礎上發(fā)行規模降低一點(diǎn)。因此此次上市方案在原定發(fā)行規模100億股的基礎上減少了30億股，發(fā)行不超過(guò)70億股。此外，在方案設計中初步確定戰略配售30億股，一方面減輕發(fā)行對市場(chǎng)的壓力；另一方面為戰略伙伴提供投資機會(huì )，加強合作的緊密度。同時(shí)設置全額行使超額配售選擇權，安排了不超過(guò)9億股的戰略配售選擇權，約占發(fā)行規模的15%。

　　根據光大銀行2009年年度報告，截至2009年底，光大銀行資產(chǎn)規模已突破萬(wàn)億大關(guān)，達11977億元；實(shí)現營(yíng)業(yè)收入242.6億元，完成凈利潤76.4億元，同比增幅34.8%；不良貸款率降至1.25%，信貸撥備覆蓋率升至194.08%。在亞洲銀行業(yè)綜合排名上升至第16位。為緩解資本壓力，該行于2009年8月成功引入8家境內投資者，增加核心資本近115億元。2009年該行還先后發(fā)行了30億元次級債，使資本充足率保持在10%以上。各項技術(shù)指標已全面達到上市標準。 此外，在陽(yáng)光理財、陽(yáng)光財富、陽(yáng)光供應鏈、陽(yáng)光創(chuàng )值計劃、陽(yáng)光資產(chǎn)管理計劃等一系列“陽(yáng)光”品牌之后，光大銀行2009年年報中又頻繁出現了“陽(yáng)光服務(wù)”的字眼，通過(guò)“外塑品牌，內提效率”的努力，該行已實(shí)現了“一年看變化”的階段性目標，社會(huì )形象進(jìn)一步提升。

　　據悉，光大銀行首發(fā)申請將于26日上會(huì )。 (記者 金立新)