光大銀行昨晚公布發(fā)行價(jià)格區間:2.85元/股~3.10元/股。分析指,光大銀行的發(fā)行價(jià)格區間低于市場(chǎng)預期,之所以效仿農行選擇較為審慎的價(jià)格區間,是為了確保較為穩健的后市表現。
光大銀行(601818)昨晚在上海證券交易所(下稱(chēng):上證所)公布發(fā)行價(jià)格區間:2.85元/股~3.10元/股,此價(jià)格區間對應的2009年市盈率水平為15.08倍至16.40倍,分析指,光大銀行的發(fā)行價(jià)格區間低于預期,是為了確保較為穩健的后市表現。
另外,消息稱(chēng),光大銀行完成了路演和網(wǎng)下詢(xún)價(jià),74家詢(xún)價(jià)對象所屬的151家機構投資者參與報價(jià),入圍的認購需求超過(guò)260億股,為網(wǎng)下初始發(fā)行規模的17倍。
“打新”者或有獲利空間
光大銀行稱(chēng),網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上證所交易系統進(jìn)行,投資者以發(fā)行價(jià)格區間上限(3.10元/股)繳納申購款;申購時(shí)間為2010年8月10日;申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“光大申購”,申購代碼為“780818”;單一證券賬戶(hù)的委托申購數量最高不得超過(guò)240萬(wàn)股。另外,光大銀行網(wǎng)上路演時(shí)間定為今日14:00~18:00。
據稱(chēng),選擇較低的市凈率發(fā)行是考慮到在資本市場(chǎng)相對不太明朗的環(huán)境下,選擇較為審慎的價(jià)格區間,以確保較為穩健的后市表現。不過(guò),作為發(fā)行人,光大銀行將力保上限發(fā)行。
據此估算,光大銀行此次上市預計最多將募集231億元。此前戰略配售超額認購達6倍。
銀河證券分析師董思毅對本報記者分析指出,光大銀行預計將復制農行上市的走勢,“打新股的投資者將有一定的獲利空間”。
151家機構參與報價(jià)
報道指出,光大銀行已完成了路演和網(wǎng)下詢(xún)價(jià),74家詢(xún)價(jià)對象所屬的151家機構投資者參與報價(jià),入圍的認購需求超過(guò)260億股,為網(wǎng)下初始發(fā)行規模的17倍。
另?yè)浾吡私,在上海路演時(shí),光大銀行曾透露,預期IPO融資能夠滿(mǎn)足光大未來(lái)兩年的發(fā)展,如果還有資本缺口,則會(huì )發(fā)行次級債、混合資本債,以及H股上市。分析指,光大銀行最有可能的是通過(guò)H股融資。 (劉新宇)
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【編輯:何敏】 |
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