“匯金債”在市場(chǎng)持續大半年的猜測后終于掀開(kāi)神秘的面紗。

　　19日舉行的“中央匯金投資有限責任公司2010年債券承銷(xiāo)協(xié)議簽字儀式暨承銷(xiāo)商會(huì )議”傳出信息，匯金債被視同政策性金融債處理，總規模高達1875億元，并將于下周二招標發(fā)行第一期400億元債券。

　　匯金債承銷(xiāo)商為國家開(kāi)發(fā)銀行、農業(yè)銀行、中金公司和銀河證券。一期債券24日通過(guò)中國人民銀行債券發(fā)行系統招標發(fā)行，發(fā)行金額400億元。首場(chǎng)招標結束后，匯金有權追加發(fā)行不超過(guò)140億元的本期債券。首期債券分為兩個(gè)品種，一個(gè)品種為7年期固定利率，首場(chǎng)招標發(fā)行金額200億元，追加發(fā)行規模不超過(guò)60億元；另一品種為20年期固定利率，首場(chǎng)招標發(fā)行金額200億元，追加發(fā)行規模不超過(guò)80億元。

　　對于“匯金債”的信用評級，此前一直是市場(chǎng)爭論的焦點(diǎn)之一�！皡R金債”的募集說(shuō)明書(shū)解開(kāi)了這一疑團，稱(chēng)債券免于信用評級，銀監出具的批復函中確認對本次債券視同政策性金融債處理，商業(yè)銀行投資本次債券的風(fēng)險權重為零。

　　對于債券的償付資金，匯金方面表示，本息償付資金來(lái)源于匯金控參股機構的投資分紅、其他投資收益和國家相關(guān)政策安排。

　　不出市場(chǎng)前期預料，匯金債募集資金將由匯金公司代表國家向中國進(jìn)出口銀行、中國出口信用保險公司兩家政策性金融機構注資和參與中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行三家銀行再融資。

　　具體來(lái)看，目前中國進(jìn)出口銀行和出口信用保險公司正處在改革轉型的關(guān)鍵時(shí)期，知情人士透露匯金將向這兩家銀行注資880億元。

　　此外，匯金作為工、中、建行的大股東，截至一季度末，分別持有其35.4%、67.53%、57.09%的股份。根據中行、建行、工行已經(jīng)確定的不超過(guò)600億元、750億元和450億元的配股方案，如果匯金全額參與認購獲配股份，分別需要向建行、中行、工行支付428億元、405億元、159億元參與再融資，資金規模約為千億元。

　　匯金相關(guān)人士表示，此次債券實(shí)現了市場(chǎng)化融資、政策性注資和股權管理平臺作用的有機結合，有利于探索國有金融機構注資改革的新模式，也有利于拓寬匯金公司的融資渠道。 記者 李丹丹