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強周期板塊領(lǐng)漲 基金人士看高3000點(diǎn)
針對近期不斷推升的資源股行情，一些基金表示，這波由通脹預期推升的周期板塊行情，還可持續一段時(shí)間，抗通脹投資品很有可能成為四季度的熱點(diǎn)主題，并演繹出新的一輪結構性行情，即市場(chǎng)機會(huì )由前期的成長(cháng)股轉向低價(jià)藍籌股的修復行情，而一旦這種預期得到確認，市場(chǎng)將很可能在四季度突破3000關(guān)口。
廣發(fā)基金經(jīng)理陳仕德表示，三季度反彈行情主要依靠的是成長(cháng)股和題材股，周期性的資源、金融股并不被基金經(jīng)理看好。然而國慶長(cháng)假節后情況有所變化，有色、煤炭、金融等強周期品種出現井噴行情。這顯然超出了業(yè)界的預期，也讓基金經(jīng)理的看法開(kāi)始改變。
陳仕德表示，大多數基金經(jīng)理前期是看淡周期類(lèi)的投資品，持倉主要集中在消費、醫藥，或者是100％的成長(cháng)股。但是如果四季度市場(chǎng)要突破盤(pán)整格局，不可能只靠高估值的成長(cháng)股；另外一方面，從全球范圍來(lái)看各國貨幣政策都比較寬松，全球性通脹預期比較強烈，國際大宗商品、貴金屬價(jià)格不斷攀高，這是市場(chǎng)重新看好周期性投資品的兩個(gè)理由。
陳仕德表示，市場(chǎng)將很可能在四季度突破3000關(guān)口。
華泰柏瑞量化先行股票基金基金經(jīng)理卞亞軍表示，A股市場(chǎng)在短期內維持強勢的概率相對較大。
卞亞軍認為，首先，國慶期間主要發(fā)達國家再次開(kāi)啟寬松貨幣政策。在弱勢美元和各國競相寬松的背景下，股票市場(chǎng)和大宗商品表現強勢，A股市場(chǎng)必將在今后的一段時(shí)間里對此有相對深刻的反映。其次，國慶前后，針對房地產(chǎn)市場(chǎng)的第2輪宏觀(guān)調控出臺，對A股市場(chǎng)而言，這具有利空出盡的意味；其三，核心板塊的估值偏低，具有估值修復的潛力。
卞亞軍表示，從中短期角度看，他更看好通脹板塊，而對升值收益板塊保持相對謹慎。主要原因是通脹很可能是一個(gè)相對中長(cháng)期的問(wèn)題。(記者 王慧娟)
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【編輯:曹文萱】 |
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