農業(yè)銀行(601288)昨日晚間首次發(fā)布公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告。根據公告,農行本次發(fā)行的初始發(fā)行規模為222.35億股,戰略配售不超過(guò)發(fā)行規模的40%。6月17日至22日,農行將在京滬穗深四地分別進(jìn)行路演推介。
本次發(fā)行采用向戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式進(jìn)行。發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的超額配售選擇權(或稱(chēng)“綠鞋”),若綠鞋全額行使,則A股發(fā)行總股數將擴大至255.70億股。其中,戰略配售不超過(guò)102.28億股,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規模的40%;回撥機制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規模的18.8%。
以此計算,若不行使超額配售選擇權,向散戶(hù)的發(fā)行規模是72億股左右,即使行使超額配售權,向散戶(hù)發(fā)行也不超過(guò)100億股。目前,市場(chǎng)對農行的發(fā)行價(jià)預測在1.9-2.6元之間,即使按2.6元的發(fā)行價(jià)計算,農行在A(yíng)股的吸納資金量也遠低于市場(chǎng)此前的預期。15日,有香港媒體報道稱(chēng),農行已簽訂10個(gè)基礎投資者,招股集資額目前尚無(wú)定論。
本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日。公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“農業(yè)銀行”,股票代碼為“601288”。
農行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。A股發(fā)行與H股發(fā)行并非互為條件。7月6日網(wǎng)上申購,打新小散可參與。(記者陽(yáng)淼)
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【編輯:何敏】 |
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