農業(yè)銀行(601288)周三晚間發(fā)布招股意向書(shū),正式啟動(dòng)IPO。公司本次計劃發(fā)行不超過(guò)222.35億A股,若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權,則A股發(fā)行總股數將擴大至255.71億股。該股將于2010年7月6日實(shí)施網(wǎng)上申購,并將在上海證券交易所上市。
本次發(fā)行將采取向A股戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式進(jìn)行,其中,戰略配售不超過(guò)102.28億股,約占A股綠鞋(發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的超額配售選擇權)全額行使后發(fā)行規模的40%;回撥機制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規模的18.8%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
此外,農行本次擬同步在境外進(jìn)行H股發(fā)行,擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.12億股H股。
根據發(fā)行日程安排,農業(yè)銀行本次詢(xún)價(jià)推介時(shí)間為2010年6月17日至6月23日,網(wǎng)下申購及繳款日期為7月1日至7月6日,網(wǎng)上申購及繳款日期為7月6日,定價(jià)公告刊登日為7月8日,預計股票上市日期為7月15日。
中國農業(yè)銀行是新中國設立的第一家商業(yè)銀行,也是改革開(kāi)放后第一家恢復成立的國家專(zhuān)業(yè)銀行。截至2009年12月31日,農行資產(chǎn)總額88825.88億元,占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%;貸款總額41381.87億元,占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%;存款總額74976.18億元,占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%。
農業(yè)銀行表示,本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于充實(shí)本行資本金,以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。(楚怡俊)
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【編輯:李瑾】 |
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