農業(yè)銀行昨天開(kāi)始在北京進(jìn)行A股路演,根據其在此前發(fā)布的公開(kāi)發(fā)行A股安排及初步詢(xún)價(jià)公告,7月6日為網(wǎng)上資金申購日,散戶(hù)可以參與打新股。公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“農業(yè)銀行”,股票代碼為“601288”。而備受關(guān)注的發(fā)行價(jià)格則將在7月7日確定,預計于7月15日上市。
機構估值明顯升高
對于農行上市,最受關(guān)注的莫過(guò)于其定價(jià)。此前先后傳出市凈率2.0倍、1.8倍、1.6倍乃至1.5倍等多個(gè)版本,而且基本是一路走低。據了解,在農行于北京舉行的首場(chǎng)A股路演會(huì )上,作為此次農行A股首次公開(kāi)發(fā)行主承銷(xiāo)商之一的中信證券表示,農行A股的合理價(jià)值區間為3.02-4.07元/股,對應市凈率區間為1.8-2.2倍。這個(gè)價(jià)格比此前流傳最為廣泛的2.5元/股的版本要大大高出。
還有消息稱(chēng),作為農行此次IPO的另一大主承銷(xiāo)商的中金公司,對于農行的估值也大大高于市場(chǎng)預期,認為農行“合理”估值應介于2.06~2.41倍市凈率之間。而且,農行H股承銷(xiāo)商也力挺農行定價(jià)。高盛、摩根士丹利、中金公司、德意志銀行和麥格理均已向潛在投資者發(fā)布研究報告,“合理”市凈率(PB)估值介于1.9~2.41倍之間。
渣打與農行戰略合作
昨天,渣打銀行與農行簽署了戰略合作備忘錄,正式成為農行的戰略合作伙伴。據悉,渣打銀行已入圍農行IPO戰略配售名單,但此次雙方簽署戰略合作備忘錄并未明確是否有股權合作。
依據備忘錄,渣打銀行與中國農業(yè)銀行將在中國和全球范圍內,在個(gè)人銀行和企業(yè)銀行產(chǎn)品以及服務(wù)的多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)拓合作機會(huì ),冀望合作為雙方的個(gè)人和企業(yè)客戶(hù)提供“世界級的金融市場(chǎng)產(chǎn)品”。
除了渣打銀行,荷蘭合作銀行也剛于6月初與農行簽訂戰略合作協(xié)議。
此外,據悉,新加坡國有投資公司淡馬錫控股、中東主權財富基金卡塔爾投資局和科威特投資局也已經(jīng)原則上同意成為中國農業(yè)銀行IPO交易的基礎投資者。其中,卡塔爾投資局可能成為農行H股最大的買(mǎi)家。長(cháng)實(shí)主席李嘉誠、恒基地產(chǎn)主席李兆基已簽署協(xié)議,將成為中國農業(yè)銀行香港IPO的基礎投資者,他們將分別認購價(jià)值10億港元(合1.29億美元)的股票。(吳華)
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【編輯:李瑾】 |
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