中新網(wǎng)10月17日電 據此間媒體報道，中國工商銀行股份有限公司16日同時(shí)啟動(dòng)H股公開(kāi)發(fā)售和A股的網(wǎng)下申購，23家A股戰略投資者認購的180億元申購資金全部到賬；向香港公民派發(fā)的H股認購申請表已逾130萬(wàn)份。
工行此次A股發(fā)行網(wǎng)下向戰略投資者的配售額度為180億元，如果最終發(fā)行價(jià)為此次A股發(fā)行價(jià)格區間的上限3.12元，則戰略投資者的180億資金到賬后，本次工商銀行A股發(fā)行已經(jīng)完成45%。
根據工行16日刊登的初步詢(xún)價(jià)結果及價(jià)格區間公告，其A股發(fā)行價(jià)格區間定為人民幣2.60元/股～3.12元/股，H股發(fā)行價(jià)格區間為港幣2.56元/股～3.07元/股。按10月13日人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價(jià)1.01579計算，工行本次A股、H股發(fā)行價(jià)格區間實(shí)現了統一。
按照上述發(fā)行價(jià)格區間，不考慮綠鞋，工商銀行本次A股融資規模為人民幣338.00億元～405.60億元；若全額行使綠鞋，工商銀行本次A股融資規模將達到人民幣388.70億元～466.44億元，創(chuàng )下A股市場(chǎng)新的歷史紀錄。由于工行A股發(fā)行總規模中有180億元面向戰略投資者配售，回撥前向網(wǎng)下配售的規模為30億股，均有鎖定期，因此，綠鞋前、回撥前網(wǎng)上發(fā)行的規模不超過(guò)132億元，綠鞋后、回撥前不超過(guò)192.84億元。
在23家境內戰略投資者中，太平洋人壽、中國人壽和中國人壽集團各認購價(jià)值20億元的股份，并列成為本次A股發(fā)行最大的戰略投資者。 華融資產(chǎn)管理公司、平安人壽、華能集團、中廣核、中糧和首都機場(chǎng)等其他20家企業(yè)共認購120億元，這些企業(yè)主要由保險公司和中央企業(yè)組成。
此前，有16名基石投資者已與工行訂立配售協(xié)議，共認購308億港元的工行H股，該批股份認購價(jià)格與全球發(fā)售價(jià)格一致，并設有一年禁售期。其中中國人壽集團認購44億港元，加上內地認購的20億元，該公司共認購約64億元的股份。此外，中國人壽認購20億港元，長(cháng)江實(shí)業(yè)及和記黃埔分別認購8億港元，鄭裕彤私人公司周大福認購16億港元，中信泰富和榮智健各認購8億港元，李兆基認購16億港元，新加坡政府投資公司(GIC)認購28億港元，科威特投資局認購56億港元等等。
多位基金經(jīng)理表示，工行是只好股票。一家正處于建倉期的基金經(jīng)理表示，目前銀行股在香港估值較高，并影響到滬深股市，因此預計工行上市后，在禁售期之后，相對發(fā)行價(jià)會(huì )有百分之十五到二十的收益。對于這種無(wú)風(fēng)險的投資機會(huì )，該基金將在確保流動(dòng)性的前提下，全額申購工行。另一位基金經(jīng)理表示，因收益率有限，會(huì )將“閑錢(qián)”用在工行申購上，而不會(huì )專(zhuān)門(mén)降低其他股票倉位以申購工行。(王妮娜 徐建軍 王泓）
