8個(gè)第一：
首次A＋H同步發(fā)行上市。創(chuàng )造性地解決了境內外信息披露一致、境內外發(fā)行時(shí)間表銜接、兩地監管的協(xié)調和溝通等諸多制度和技術(shù)上的難題，開(kāi)創(chuàng )了A股H股同時(shí)同價(jià)發(fā)行和同步上市的先河。
首次將海外發(fā)行中成熟的綠鞋機制(超額配售選擇權)引入國內A股發(fā)行，對本次成功發(fā)行及A股市場(chǎng)的發(fā)展具有重要而深遠的意義。
首次將中國機構投資者(保險公司、大型企業(yè))列入H股發(fā)售的機構投資者范圍，使國內機構投資者公平參與國際資本市場(chǎng)投資運作。
A股發(fā)行中首次在上海交易所網(wǎng)站同步和全文披露H股發(fā)行公告。
首次在A(yíng)股發(fā)行中引入國際通行的分析師大會(huì )形式。
首個(gè)在香港聯(lián)交所網(wǎng)站上以“信息集”的形式進(jìn)行預先披露的H股發(fā)行，為今后A+H發(fā)行雙邊信息披露銜接機制的建立作了重要探索�！�
首次在掛牌首日批準實(shí)行沽空，并有期貨、期權及窩輪發(fā)行。
在所有中國企業(yè)中首次赴中東進(jìn)行路演，并獲熱烈反應。
16個(gè)之最：
全球最大規模IPO。超額配售選擇權行使前，工行A+H總發(fā)行規模達191億美元，高于此前日本NTT Mobile創(chuàng )造的184億美元融資規模。
A股市場(chǎng)發(fā)行規模最大。超額配售選擇權行使前，A股發(fā)行規模達405.6億元。
A股市場(chǎng)市值最大。按發(fā)行價(jià)3.12元計算,總市值達1315億美元。
新股詢(xún)價(jià)制度下，A股網(wǎng)上鎖定資金最大，達6503億元。
新股網(wǎng)下配售凍結資金最多，達1307億元。
向A股機構投資者路演覆蓋面最大。
H股發(fā)行規模最大。超額配售選擇權行使前，H股發(fā)行規模為140億美元。
國有控股商業(yè)銀行發(fā)行估值倍數最高。A＋H發(fā)行的估值市凈率為2.23倍。
中資金融股簿記需求最大,H股發(fā)行部分簿記申購的資金額達3432億美元，創(chuàng )造了中資金融股簿記需求的最高記錄。
H股公開(kāi)發(fā)行凍結資金最多，達546億美元，創(chuàng )造了香港公開(kāi)發(fā)行凍結資金的最高記錄。
H股招股申請認購人數最多，達97.7萬(wàn)個(gè)，創(chuàng )造了香港公開(kāi)發(fā)行最多的申請數量。
H股的電子(eIPO/EIPO)申請規模最大。電子申請量約50萬(wàn)個(gè)，超過(guò)實(shí)物申請，成為香港公開(kāi)發(fā)行有史以來(lái)最大規模的電子申請。
H股基石投資者配售規模最大，達308億港元。
一對一國際路演下單比例最高(100%)。
H股發(fā)行收款銀行最多。
為H股股東提供融資額最高。
(文章來(lái)源：中國證券報)
