中新社北京八月三十日電(記者 俞嵐 李鵬) 三十日,業(yè)界關(guān)注已久的中國銀行境外IPO項目承銷(xiāo)商資格爭奪戰終于見(jiàn)分曉。中銀國際、高盛公司與瑞士銀行最終從眾多競爭對手中脫穎而出,獲得中行境外IPO項目財務(wù)顧問(wèn)及主承銷(xiāo)商資格。
中國銀行新聞發(fā)言人王兆文今日于此間披露,中國銀行依照慣例,經(jīng)過(guò)嚴格的內部評審程序,綜合考慮各種因素后,確定由以上三家投行擔任中行境外IPO項目的財務(wù)顧問(wèn)、主承銷(xiāo)商。
這一結果與早前市場(chǎng)的普遍預測完全吻合。
市場(chǎng)分析人士指出,上述三家投行曾經(jīng)出任中國銀行香港子公司中銀香港(控股)有限公司二00二年IPO的聯(lián)席保薦人。當時(shí),面對中行紐約分行案的巨大壓力,中銀香港在香港股市低迷時(shí)期強行登陸并逆勢而上,三家投行尤其是兩家歐美投行功不可沒(méi)!叭笸缎挟敃r(shí)的義舉為合作奠定了良好的基礎”。
王兆文表示,中國銀行相信,這些財務(wù)顧問(wèn)的參與將會(huì )幫助中行加快改革的步伐,盡快完成境外IPO項目的準備工作。
據悉,明年年初中行海外上市預計募集金額高達五十億美元,按照百分之三的承銷(xiāo)費計算,中銀國際等三家承銷(xiāo)商將分得高達一億五千萬(wàn)美元的手續費收入。完