中新網(wǎng)11月10日電 今日出版的《新京報》載文指出，新一輪鐵礦石價(jià)格談判將于本月內展開(kāi)，作為賣(mài)方的三大礦業(yè)公司期望再漲價(jià)10%~20%，作為“超級買(mǎi)家”的中國鋼鐵企業(yè)如何應對？
中國渴求鐵礦石價(jià)格話(huà)語(yǔ)權的信號越來(lái)越強烈。11月3日，包括寶鋼、鞍鋼、武鋼在內的國內十大熱板鋼廠(chǎng)的總經(jīng)理們齊聚一堂。據與會(huì )的消息人士透露，這十大熱板鋼廠(chǎng)就明年的鐵礦石需求問(wèn)題達成了一致：控制鐵礦石的進(jìn)口總量，明年不增加采購量，政府出面進(jìn)行合同量均衡，對無(wú)序的貿易礦進(jìn)行嚴格控制，與國外礦商談判以鋼廠(chǎng)為主導等。該人士表示，這意味著(zhù)明年的鐵礦石價(jià)格將不會(huì )出現供礦方要求上漲71.5%的局面。
雙方的心理底線(xiàn)
新一輪的鐵礦石價(jià)格談判將于11月內展開(kāi)。談判之前，供需雙方都釋放“試探氣球”。據外電報道，占據全球海運鐵礦石供應量70%的三大礦業(yè)公司———巴西CVRD(淡水河谷)，英澳BHPBil鄄liton(必和必拓)和英澳Rio Tinto(力拓)———放出的信號是明年鐵礦石價(jià)格可能在今年的基礎上再上漲10%~ 20%.這顯然與中國買(mǎi)家的心理預期有一定距離。
上海寶鋼研究院研究員汪建華表示，預計明年的鐵礦石供應不會(huì )緊張，價(jià)格基本會(huì )維持今年的水平，即使浮動(dòng)，幅度也不會(huì )很大。由于今年一些企業(yè)虧損比較嚴重，預計整體對鐵礦石的需求可能會(huì )減弱。
“根據目前的情況來(lái)判斷明年的鐵礦石價(jià)格走勢，(我認為)應該不會(huì )漲，甚至可能會(huì )出現一些回落，因為市場(chǎng)環(huán)境決定了對鐵礦石的需求。像今年一樣鐵礦石暴漲70%的可能性小，我們的心理底線(xiàn)是和今年的價(jià)格基本持平�！币晃徊辉妇呙暮颖泵駹I(yíng)鋼鐵企業(yè)的老總說(shuō)。
中國買(mǎi)家的光景
中國買(mǎi)家的心理預期是基于“形勢變了”。今年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)由于產(chǎn)能集中釋放，導致鋼鐵產(chǎn)品供大于求的矛盾更加突出。
10月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )2005年第四次信息發(fā)布會(huì )上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)羅冰生表示，當前全行業(yè)能耗高、污染嚴重、工藝裝備差的落后產(chǎn)能占總產(chǎn)能30%左右，其中300立方米及以下的小高爐產(chǎn)能約1億噸，30噸及以下的小轉爐、小電爐產(chǎn)能約8000萬(wàn)噸。目前我國鋼鐵總體產(chǎn)能過(guò)剩，先進(jìn)產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足國內需求，而落后產(chǎn)能則嚴重過(guò)剩，造成有效供給能力不足。
從今年4月份開(kāi)始，鋼材價(jià)格便開(kāi)始下探，一些建筑用鋼材價(jià)格已經(jīng)接近甚至低于生產(chǎn)成本。今年8、9月份，鋼鐵行業(yè)利潤出現連續下降。
清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟研究中心袁鋼明教授表示，由于原材料(煤、電、油、運)的價(jià)格也在不斷上漲，國內鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩之后導致價(jià)格迅速回落，對鋼鐵企業(yè)的利潤有很大的影響�！懊髂甑恼{控政策還將繼續，預計2006年就會(huì )出現大量鋼鐵過(guò)剩，因為鐵礦石價(jià)格居高，另一方面價(jià)格波動(dòng)很快，甚至可能會(huì )出現價(jià)格跌破成本價(jià)。目前鋼鐵價(jià)格決定生產(chǎn)和投資，因此預計明年鋼材價(jià)格是回落點(diǎn)�！痹谠撁骺磥�(lái)，明年的鋼鐵市場(chǎng)將是“慘淡”的一年。
文章指出，根據今年國家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長(cháng)，推動(dòng)技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結構調整轉變，新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)能力，明年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》將進(jìn)入實(shí)施階段。顯然，在供需關(guān)系發(fā)生變化、宏觀(guān)調控政策仍然延續，新的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》開(kāi)始實(shí)施、且實(shí)施減產(chǎn)保價(jià)，以減少進(jìn)口鐵礦石之際，進(jìn)口鐵礦石將存在諸多變數。
面對鋼材市場(chǎng)價(jià)格的下跌，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )建議第四季度一律減少產(chǎn)量5%，以此來(lái)穩定市場(chǎng)，并成立中板及熱軋板產(chǎn)需協(xié)調的工作組，強化鋼材的行業(yè)自律和協(xié)調；同時(shí)在鋼鐵貿易中鋼廠(chǎng)要取消補差措施和加大直供直銷(xiāo)程度；進(jìn)出口貿易中要控制盲目進(jìn)口，出口防止價(jià)格過(guò)低。這樣的變化必然影響到對鐵礦石的需求，繼而對鐵礦石的價(jià)格產(chǎn)生影響。
誰(shuí)制造了產(chǎn)能過(guò)剩？
據了解，無(wú)論是企業(yè)還是專(zhuān)家、研究員，都一致認為明年國內對鐵礦石的需求會(huì )有一些變數，而變數本身則意味著(zhù)對鐵礦石價(jià)格的進(jìn)一步走高并不樂(lè )觀(guān)。
申銀萬(wàn)國鋼鐵行業(yè)分析師朱立斌表示，由于目前國內供需不平衡，產(chǎn)能進(jìn)一步加大，并出現部分產(chǎn)品過(guò)剩。
受此影響，鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格可能仍然繼續回落，繼而導致對鐵礦石的需求可能減弱。相關(guān)聯(lián)的是，明年鐵礦石的價(jià)格不太可能像今年一樣會(huì )上漲70%以上，因為需求減弱，價(jià)格也會(huì )隨之波動(dòng)。
“產(chǎn)能過(guò)剩也得生產(chǎn)，沒(méi)有辦法，否則我們就要被政策踢出局了�！鄙鲜雒駹I(yíng)鋼鐵企業(yè)老總表示，新的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策意味著(zhù)國家將加大鋼鐵工業(yè)結構調整和鋼鐵企業(yè)重組力度，資源將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。
外部因素值得考慮
“除了中國的需求是在不斷加大以外，還有另一種看不到的力量在推動(dòng)�！币晃徊辉妇呙匿撹F行業(yè)專(zhuān)家表示，這種看不到的力量就是日本在鐵礦石價(jià)格的話(huà)語(yǔ)權方面，對中國有著(zhù)非常大的影響。
中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)高級分析師王莉分析，2005年寶鋼連同國內各家鋼廠(chǎng)吞下了日本新日鐵與巴西多西河谷公司談下的71.5%漲幅的苦果。對于新日鐵來(lái)說(shuō)，雖然也要承擔成本上漲的壓力，但由于其在隸屬于多西河谷公司的NIBRASCO礦山中占有25.4%的股份，在隸屬于力拓的RobeRiver(羅布河)和BeasleyRiver礦山中分別擁有10.5%和28.2%的股份。因而在今年初鐵礦石價(jià)格談判中，中國成了最大的“輸家”。
“日本之所以這么做，是希望在鐵礦石價(jià)格方面取得更大的話(huà)語(yǔ)權。另一方面，日本國內僅有三家大鋼鐵廠(chǎng)，極易形成合力從而結成聯(lián)盟。而中國擁有眾多的鋼鐵企業(yè)，無(wú)論是價(jià)格聯(lián)盟還是統一采購，由于各自的利益驅動(dòng)，很難真正達成統一�！痹谏鲜鲣撹F行業(yè)專(zhuān)家看來(lái)，日本鋼鐵企業(yè)的資源優(yōu)勢比較明顯，而且容易結成聯(lián)盟，這對目前的中國鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，的確是起著(zhù)重要的作用，應該密切留意日本鋼鐵企業(yè)的動(dòng)向。如果中國所有的鋼鐵企業(yè)也能達成價(jià)格聯(lián)盟，相信在談判上將會(huì )占據更大的主動(dòng)權。
一位鋼鐵貿易商透露，鐵礦石價(jià)格的變動(dòng)除了和需求有很大關(guān)系之外，還有一個(gè)因素就是和供貨方有直接的關(guān)系。
目前全球鐵礦石的三大供應基地分別是巴西、印度和澳大利亞，三大供應基地的最大出口對象都是中國。其中，巴西約有67%的鐵礦石銷(xiāo)往中國，印度約有62%的鐵礦石銷(xiāo)往中國，澳大利亞則有約67%的鐵礦石供應給中國鋼鐵企業(yè)。
上述鋼鐵貿易商表示，巴西、澳大利亞與中國鋼鐵企業(yè)都是簽署長(cháng)期供需合同的，價(jià)格基本是在年初簽訂之后，一年之內不會(huì )有變化。而印度則很少和中國企業(yè)簽署長(cháng)期合同，更多是單筆業(yè)務(wù)合作，隨機性更大，因而在價(jià)格上波動(dòng)也頻繁。在這種情況下，令巴西、澳大利亞的供礦方不但心理上不平衡，也希望借此抬高價(jià)格。但中國企業(yè)當然不同意巴、澳兩國抬升價(jià)格，因此想把印度的鐵礦石價(jià)格從高位拉下來(lái)，以較低價(jià)格為上述兩國作為參照，并把價(jià)格的浮動(dòng)縮小到一定的范圍之內。
“不過(guò)，目前看來(lái)可能存在一些難度�！边@位鋼鐵貿易商坦言，通常情況下，向印度購買(mǎi)鐵礦石的都是國內的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，國有企業(yè)多是向巴、澳兩國購買(mǎi)。但由于國有和民營(yíng)鋼鐵企業(yè)沒(méi)有結盟，步調難以一致。
價(jià)格博弈走勢如何
北京科技大學(xué)冶金學(xué)院副院長(cháng)張建良教授表示，從目前來(lái)看，整個(gè)鋼鐵行業(yè)的形勢都是在下跌，這會(huì )影響到鋼鐵的產(chǎn)能繼而是對鐵礦石的需求。生產(chǎn)1噸鐵水需要1.5噸左右的鐵礦石，如果明年的產(chǎn)能和今年的相當，那么鐵礦石的價(jià)格就不會(huì )有太大的漲幅，因為需求并沒(méi)有大幅增長(cháng)。
10月31日，羅冰生公開(kāi)表態(tài)，作為全球鐵礦石最大的買(mǎi)家，中國預期2006年度全球鐵礦石總體供需基本平衡，全球海運貿易的鐵礦石價(jià)格應在2005年上漲71.5%高價(jià)位的基礎上回歸理性，價(jià)格向下調整。(記者 周穎)
