中新網(wǎng)4月21日電 據《第一財經(jīng)日報》報道，中行20日開(kāi)始接受港交所聆訊，最快于6月1日掛牌上市。據悉籌資規模初定60億美元，但承銷(xiāo)團很可能采用綠鞋機制，使籌資規模達到80億美元。
一位接近中行股改工作的權威人士稱(chēng)，中行將于5月11日路演，在首站香港召開(kāi)全球投資者會(huì )議，接受機構配售部分認購；中旬開(kāi)始公開(kāi)招股；24日確定發(fā)行價(jià)格；6月初——最快于6月1日，在港交所掛牌上市。
聆訊預計下周初結束。和去年詢(xún)問(wèn)建行時(shí)一樣，上市委員會(huì )也很關(guān)心中行與主承銷(xiāo)商及上市財務(wù)顧問(wèn)的關(guān)系密切問(wèn)題。中行的保薦人瑞士銀行本身持有中行1.6%的股份，而另一個(gè)保薦人中銀國際屬于中行上市資產(chǎn)的一部分，均是中行的關(guān)聯(lián)機構。
根據港交所文件，保薦人必須公正無(wú)私地履行職責，而且新申請人至少有一名保薦人獨立于新申請人。同時(shí)，“保薦人須向港交所提供有關(guān)其獨立性的陳述，并在該陳述所載的任何資料有變時(shí)通知港交所。若新申請人聘用多于一名保薦人，其上市文件必須披露每名保薦人是否獨立，如果不獨立，還須披露導致缺乏獨立性的原因�！�
有消息稱(chēng)，中行已對此作了充分準備。因為港交所文件中一項被視為“非獨立”的情況是，保薦人集團直接或間接持有新申請人已發(fā)行股本的5%以上(因包銷(xiāo)責任而持股除外)，瑞士銀行與中銀國際顯然不在此列。市場(chǎng)也普遍估計，中行會(huì )順利通過(guò)聆訊。
香港一基金經(jīng)理接受采訪(fǎng)時(shí)估計，主要緣于前段時(shí)間有關(guān)“國有銀行境外上市是賤賣(mài)國有資產(chǎn)”的議論，中行此次上市定價(jià)不會(huì )比建行低。
此外，據了解，李嘉誠的家族企業(yè)長(cháng)江實(shí)業(yè)(0001.HK)及和記黃埔(0013.HK)已經(jīng)接到中行保薦人邀請，參與國際配售的認購。不過(guò)，這兩家企業(yè)昨日均表示暫不方便對外公布相關(guān)信息。(李濤李亞)
