中新網(wǎng)6月6日電 根據5日在中國證監會(huì )網(wǎng)站預先披露的招股說(shuō)明書(shū)申報稿，中行計劃發(fā)行不超過(guò)100億股A股，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用外，將全部用于補充中行資本金。銀河證券、中信證券和國泰君安聯(lián)合擔任這次發(fā)行的主承銷(xiāo)商，發(fā)行結束后中行擬申請在上海證券交易所上市。
長(cháng)達290頁(yè)的招股書(shū)申報稿揭示，如果不考慮中行H股公開(kāi)發(fā)行的超額配售選擇權影響，此次發(fā)行的A股占發(fā)行后中行總股本的比例將不超過(guò)3.945%。屆時(shí)中行總股本將不超過(guò)2535.1億股其中，境內上市流通的股份數量不超過(guò)1841.3億股，境外上市流通股份數量為693.8億股。
匯金公司所持有的1741.3億股境內上市流通股份，在獲得證監會(huì )或國務(wù)院授權的任何證券審批機構批準后，將可以轉為境外上市流通股份。
招股書(shū)申報稿稱(chēng)，在定價(jià)方式上，擬通過(guò)向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區間。采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢(xún)價(jià)發(fā)行和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結合的方式。由銀河證券、中信證券、國泰君安組織的承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。申報稿沒(méi)有披露詢(xún)價(jià)、定價(jià)、申購以及上市的相關(guān)具體時(shí)間表。
資料顯示，截至2005年12月31日，中行總資產(chǎn)為47,428.06億元。目前主要股東有中央匯金公司、RBS China、亞洲金融控股私人公司、瑞士銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行和全國社會(huì )保障基金理事會(huì )等。申報稿預測，中行2006年度盈利總額將不少于322.67億元。
9日召開(kāi)的第6次發(fā)審會(huì )委員有7人，分別是鄧建新、邱家賜、陳永民、韓炯、程建、鮑卉芳和鄧召明。
