中新網(wǎng)6月12日電 按照12日公布的中國銀行(下稱(chēng)“中行”)A股招股說(shuō)明書(shū)，中行A股首次公開(kāi)發(fā)行將于12～16日詢(xún)價(jià)，計劃將其中的40%向個(gè)人投資者發(fā)行，價(jià)格區間為3元至3.1元。
據第一財經(jīng)日報報道，在12～16日的詢(xún)價(jià)中，中行計劃將60%的A股向機構投資者發(fā)行，其中戰略投資者占20%，鎖定期為18個(gè)月；網(wǎng)下申購占40%，鎖定期為3個(gè)月和半年各一半，19日為網(wǎng)下配售日；網(wǎng)上申購占40%，23日申購。
發(fā)行將通過(guò)向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區間，最終的發(fā)行價(jià)格將綜合累計投標詢(xún)價(jià)結果和市場(chǎng)走勢等情況確定。
報道稱(chēng)，中行A股的發(fā)行價(jià)格區間比其H股發(fā)行價(jià)高1.69%至5.08%。這也是中行急于發(fā)行A股的主要原因，H股與A股發(fā)行基本同步可以使價(jià)格差異不大。另外的原因是，如果不盡快實(shí)現A股上市，上市審計就要過(guò)期，還得重做。
據悉，中行A股承銷(xiāo)團也將“綠鞋計劃”考慮在內，因為中國證監會(huì )允許為穩定大型公司在上市之初的股價(jià)，可建立超額配售選擇權制度(即“綠鞋”)，允許發(fā)行人授權主承銷(xiāo)商超額配售一定比例股票(一般不超過(guò)發(fā)行總量的15%)。即當股價(jià)跌至發(fā)行價(jià)以下時(shí)，主承銷(xiāo)商以超額配售股票所得的資金從二級市場(chǎng)買(mǎi)入該股票以穩定股價(jià)。
中行A股不多于100億股，但據多方了解，如主承銷(xiāo)商不行使綠鞋計劃，發(fā)行規模介于70億～80億股。
中行大股東匯金公司承諾，自中行A股股票在上證所上市之日起36個(gè)月內，不轉讓或者委托他人轉讓已直接和間接持有的中行A股股份，也不由中行收購匯金公司持有的中行A股股份。但“匯金公司獲得中國證監會(huì )或國務(wù)院授權的任何證券審批機構批準轉為H股的除外”。
匯金未來(lái)所持兩種股份的比重將成為中行A股上市后的焦點(diǎn)。 (李濤)
