中國最大商業(yè)銀行創(chuàng )造的全球資本市場(chǎng)迄今為止最大規模的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)20日有了新紀錄。中國工商銀行的超額配售選擇權行使前A＋H發(fā)行規模合計達191億美元，高于此前歷史最高水平日本NTT Mobile184億美元的最終融資水平。
此外，中國工商銀行H股與A股各自的發(fā)行規模，都分別超越了以往中國公司海外發(fā)行和內地發(fā)行的最大規模。工商銀行上市后，將成為歷史上首只在香港和內地市場(chǎng)同步同價(jià)上市的股票和中國內地A股市場(chǎng)上市值最大的上市公司。
被譽(yù)為“世紀招股”的工商銀行上市發(fā)行活動(dòng)，得到了海內外投資者的熱烈追捧。統計顯示，中國國內A股網(wǎng)上發(fā)行中簽率約為2.03%，吸引資金規模高達6503億元人民幣，為A股歷史上資金申購項目中凍結資金最高的項目；香港公開(kāi)發(fā)行最終獲得近77倍的認購，吸引資金規模近4250億港幣，為香港公開(kāi)發(fā)行部分凍結資金最高的項目。此外，香港公開(kāi)發(fā)行認購人數高達97.7萬(wàn)人，為香港歷史上申購人數最多的發(fā)行項目。
中國工商銀行A＋H股票發(fā)行價(jià)格20日確定。由于工商銀行的股票受到了投資者的熱烈追捧，最終定價(jià)為價(jià)格區間的最高端，即H股3.07港元／股，A股3.12元／股。據悉，該價(jià)格為中國國有商業(yè)銀行最高的發(fā)行估值倍數(融資前市凈率為2.23)。
工商銀行有關(guān)人士指出，考慮到A股市場(chǎng)對工行巨大融資規模的承受能力，目前的定價(jià)水平仍為工行股票的二級市場(chǎng)表現預留了較大的增長(cháng)空間。
機構投資者認購工商銀行的熱情也異常高漲。工商銀行于2006年10月9日開(kāi)始在香港開(kāi)始路演和簿記，此后成效顯著(zhù)的國際路演使得簿記需求保持了強勁的增長(cháng)勢頭。國際配售簿記總需求達到3432.4億美元，認購倍數約為40倍。其中，亞洲投資者對工商銀行股票的需求強勁，簿記需求中亞洲地區需求比例高達68.3%，顯示出亞洲投資者對工商銀行投資故事的熱烈追捧。
在H股獲得機構投資者熱烈認購的同時(shí)，工商銀行A股的預路演獲得了投資者的高度認可。A股網(wǎng)下認購首日，180億元網(wǎng)下配售的戰略投資者資金已經(jīng)到賬，在23家境內戰略投資者中，太平洋人壽、中國人壽股份公司和中國人壽集團各認購價(jià)值20億元的股份，并列成為本次A股發(fā)行最大的戰略投資者。A股網(wǎng)下認購最終共獲得13.97倍認購，吸引資金規模達1307億元人民幣，為歷史上A股網(wǎng)下認購凍結資金最高的項目。
工商銀行副行長(cháng)李曉鵬說(shuō)，作為資產(chǎn)規模和收入規模在中國國內同業(yè)中名列首位的國有商業(yè)銀行，以大取勝、以?xún)?yōu)取勝、以變取勝、以穩取勝是工商銀行制勝的四大法寶。
作為第一家采用A股和H股同時(shí)發(fā)行上市的公司，工行的上市對中國資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)具有重要意義。工行將通過(guò)進(jìn)一步推進(jìn)結構調整和經(jīng)營(yíng)規模轉型，逐步實(shí)現由“大”到“優(yōu)”、由本土領(lǐng)先銀行到國際一流金融機構的戰略轉變。（來(lái)源：新華網(wǎng)，記者謝登科）
