中新網(wǎng)9月20日電 據國際金融報報道，中國電信已于9月19日獲得香港股票交易所批準，赴港發(fā)行預計價(jià)值為34億-40億美元的H股。
消息人士稱(chēng)，預計今后幾天中國電信在美國的上市計劃也將被批準。如果兩地上市計劃如期進(jìn)行，這將是今年全球市場(chǎng)上最大的一次首次公開(kāi)募股(IPO)。但目前，中國電信總部的相關(guān)人員，對此尚不愿做出評論。
作為中國最具影響力的電信運營(yíng)商之一，中國電信擁有整個(gè)中國南方的固網(wǎng)運營(yíng)權，掌握著(zhù)電信接入“最后一公里”的優(yōu)勢，它早就為海外上市做了很充分的準備，因此，此次獲批后，下周他們就會(huì )在香港展開(kāi)一系列非正式的推介，預計10月8日開(kāi)始正式的路演。
中國電信此次將拿出旗下最富庶的省市——上海、江蘇、廣東、浙江等電信資產(chǎn)率先包裝上市。消息人士透露，中國電信將于10月23-24日確定首次公開(kāi)募股價(jià)格，但由于市場(chǎng)大勢不好及世界電信巨頭的紛紛倒閉，中國電信的招股價(jià)可能以8-10倍的市盈率定價(jià)，將低于先前上市的中國移動(dòng)和中國聯(lián)通。
繼今年目前為止亞洲最大規模的首次公開(kāi)募股——中銀香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.)7月份募股籌資27億美元之后，如果不出意外，中國電信將于10月28日那周內同時(shí)在香港和紐約發(fā)行H股和美國存托股票。
華爾街人士認為，中國電信希望通過(guò)其全球股票發(fā)行出售20%的現有股本，從而融資逾30億美元。此次全球發(fā)行還具有增售數量為首次公開(kāi)發(fā)行股份15%的股票的選擇權。市場(chǎng)人士估計所發(fā)行股份的10%將面向散戶(hù)投資者。
消息人士說(shuō)，以初步的招股股價(jià)來(lái)說(shuō)，股息回報率約2.5%～2.7%。中國電信本次發(fā)行的股份約160多億股，占總股本20%，其中接近10%為國有股減持計劃的舊股，余下為新股。由于股數較多，每股發(fā)行價(jià)只會(huì )介乎1～2港元。
中國電信即將上市的消息近來(lái)一直對中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的股價(jià)造成打壓，兩者股價(jià)持續走低，盡管對于是中國移動(dòng)更具投資價(jià)值還是中國電信更有潛力的爭論一直是基金經(jīng)理討論的焦點(diǎn)，但頗具競爭力的招股價(jià)及中國電信20%的派息率(即2-3%的股息收益率)的承諾促使基金經(jīng)理近日紛紛拋出中國移動(dòng)股票，持幣待購中國電信。
為了此次上市，中國電信不惜血本，聘請了眾多高手加盟。中國電信的主承銷(xiāo)商包括美林、摩根士丹利及中國國際金融公司。財務(wù)顧問(wèn)為所羅門(mén)美邦，美國承銷(xiāo)團成員包括高盛、雷曼兄弟及所羅門(mén)美邦；國際協(xié)調人包括貝爾斯登、嘉誠；香港部份為BNP百富勤、中銀國際及法國里昂。(萬(wàn)里江）
