《第一財經(jīng)日報》昨天從上海汽車(chē)集團股份有限公司(下稱(chēng)“上海汽車(chē)”，600104.SH)獲悉，備受關(guān)注的上海汽車(chē)再融資事宜進(jìn)入實(shí)施階段，其發(fā)行分離交易可轉債事宜已獲得證監會(huì )核準，該公司今天將正式刊登《募集說(shuō)明書(shū)》及《發(fā)行公告》。
同時(shí)，消息人士透露，上海汽車(chē)有望在12月26日與南京汽車(chē)集團簽訂協(xié)議，后者將整車(chē)及零部件資產(chǎn)注入上海汽車(chē)，完成后南汽將持有上海汽車(chē)不超過(guò)10%的股權。但對此傳聞，上汽與南汽兩方昨天均未予證實(shí)。
根據上海汽車(chē)今天刊發(fā)的《募集說(shuō)明書(shū)》所示，公司此次分離交易可轉債的發(fā)行規模為63億元，每張公司債券面值100元，按面值發(fā)行，共計發(fā)行6300萬(wàn)張，票面利率詢(xún)價(jià)區間為0.8%~1.2%，最終票面利率將由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)在上述詢(xún)價(jià)區間范圍內協(xié)商確定。公司控股股東上海汽車(chē)工業(yè)(集團)總公司(下稱(chēng)“上汽集團”)承諾行使優(yōu)先認購權。
這次募集資金將主要用于乘用車(chē)自主品牌整車(chē)建設、收購兼并與商用車(chē)業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)和制造平臺、發(fā)展與商用車(chē)開(kāi)發(fā)密切相關(guān)的零部件業(yè)務(wù)，以及對上汽財務(wù)公司增資等。
就在上海汽車(chē)再融資事宜進(jìn)入實(shí)施階段的同時(shí)，本報記者從消息人士處了解到，自4月19日上汽集團董事長(cháng)胡茂元首度公開(kāi)向南京汽車(chē)集團有限公司(下稱(chēng)“南汽集團”)方面伸出橄欖枝后，雙方的合作談判也正悄悄接近尾聲，“上南合作”一事漸入定音階段。
南汽集團現有凈資產(chǎn)為26億元，主要包括28家子公司、7家參股公司和400多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，目前已形成南京名爵、南京菲亞特、南京依維柯三個(gè)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，年綜合產(chǎn)能20萬(wàn)輛。目前仍不清楚雙方最終將以何種形式進(jìn)行整合。但據消息人士透露，南汽已同意將整車(chē)及零部件資產(chǎn)注入上海汽車(chē)，在注入資產(chǎn)后，南汽將持有上海汽車(chē)不超過(guò)10%的股權。
更有業(yè)內人士昨天對本報記者明確表示，上海汽車(chē)與南汽方面的合作一直都在談，但對于何時(shí)簽約等相關(guān)內容，本周內將會(huì )有進(jìn)一步的確切消息發(fā)布出來(lái)。(蔣婷婷)
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