發(fā)表評論 2007年牛市盛宴讓券商承銷(xiāo)業(yè)務(wù)獲得了大幅提升，再創(chuàng )歷史新高的募資也使券商承銷(xiāo)收益盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，初步估計，去年券商承銷(xiāo)收入約88億元。其中，中外合資券商承銷(xiāo)業(yè)績(jì)不但實(shí)現了零的突破，而且業(yè)績(jì)驕人。
根據本報信息部統計，2007年國內證券市場(chǎng)共募集資金5680億元。其中首發(fā)募資4470億元，公開(kāi)增發(fā)募資675億元，配股募資240億元，可轉債295億元。數據顯示，52家券商分攬了去年上市公司融資的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。118家公司的IPO被43家券商所包攬，33家券商承銷(xiāo)了公開(kāi)增發(fā)再融資業(yè)務(wù)。根據上市公司IPO披露，去年券商從上市公司首發(fā)融資中獲得近74.48億元的收入。43家券商所承擔的118家公司的首發(fā)融資中，參與券商首發(fā)承銷(xiāo)金額最大的前5家承銷(xiāo)總額達3399.92億元，占首發(fā)融資總額的76.06%，前10家占據了總額的89.82%，券商承銷(xiāo)集中化日趨明顯。
按照行業(yè)內一般的行情，券商收取2%的增發(fā)承銷(xiāo)費率計算，2007年券商在公開(kāi)增發(fā)上收入大約為13.5億元。不過(guò)，10多億元的增發(fā)承銷(xiāo)費同樣呈現集中化趨勢，統計數據顯示，33家主、副承銷(xiāo)商中，前5家券商承銷(xiāo)的募資金額占據了半壁江山，前20家占比更是高達94.70%。以上兩項券商承銷(xiāo)業(yè)務(wù)就獲得了約88億元的收入，這還未計算定向增發(fā)收入、配股收入和可轉債收入。
從單家券商承銷(xiāo)業(yè)務(wù)來(lái)看，排名前三甲的分別為中金公司、中信證券和銀河證券，全年承銷(xiāo)金額分別達1326.48億元、1020.97億元和673.66億元，此3家也是首發(fā)金額排名前三的券商。公開(kāi)增發(fā)方面，銀河證券、建銀證券、東吳證券位居前三。而中銀國際證券、中金公司、國泰君安則占據了可轉債的前三名。特別值得一提的是，中外合資的瑞銀證券、高盛高華今年承銷(xiāo)業(yè)務(wù)也取得了驕人的業(yè)績(jì)。瑞銀證券承銷(xiāo)了5家公司的首發(fā)融資，總承銷(xiāo)金額達539.04億元。高盛高華承銷(xiāo)了2家公司總規模達150.27億元的首發(fā)融資。與2006年相比，這些合資券商承銷(xiāo)業(yè)務(wù)不僅實(shí)現了“零的突破”，而且都進(jìn)入了2007年券商承銷(xiāo)金額排名前10名，改變了A股市場(chǎng)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)格局。
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