中信集團董事長(cháng)、中信國際金融(0183.HK)董事長(cháng)孔丹日前證實(shí)，中信國金持股16.4%的中信銀行，計劃在今年第二季度以A+H股形式同步上市，具體進(jìn)度視監管當局何時(shí)完成審批而定。
孔丹介紹，中信銀行2006年度凈利潤為人民幣 39億元，資產(chǎn)值7000億元，資本充足比率逾9%；不良貸款比率則為2.5%，低于內地上市銀行平均水平。
至于有關(guān)新股發(fā)行詳情，他表示，發(fā)行的A股及H股股數分配，以及是否同價(jià)尚未定案，上市進(jìn)程由監管機構的審批及市況決定。
另?yè)⑷耸客嘎�，中信銀行暫定4月底之前上市，籌資金額則有望達28億至30億美元。據悉，該行已邀請超過(guò)10家承銷(xiāo)團的證券分析員代表，于今日到北京出席首次簡(jiǎn)介會(huì )，并與該行管理層會(huì )晤。
中信銀行擬發(fā)售股份約占擴大后股本的15%至20%。除國際配售和公開(kāi)發(fā)售外，該行將會(huì )通過(guò)非上市公開(kāi)招股(POWL)形式，在日本向個(gè)人及機構投資者募集資金，同時(shí)也會(huì )預留不少于10%至15%的股份供企業(yè)投資者優(yōu)先認購，該批股份設有禁售期。
早在2006年5月，中信銀行高層就表示要在去年實(shí)現IPO，不過(guò)隨后一再延遲。中信銀行第二大股東中信國金行政總裁竇建中表示，中信銀行上市之所以不斷延后，主要是希望通過(guò)自身努力更加符合監管規定和國際上市標準。去年，中信銀行發(fā)行了60億元次級債，并獲中信集團注資50億元以補充資本金；同時(shí)引入了中信集團在香港的旗艦公司中信國金入股19.9%(后攤薄至16.4%)；以及西班牙第二大銀行畢爾巴鄂維茨卡亞對外銀行(BBVA)戰略入股5%。
中信國金上周五舉行股東特別大會(huì )，通過(guò)進(jìn)一步收購中信銀行股份、與BBVA的戰略合作及關(guān)聯(lián)交易的議案。公司董事兼行政總裁竇建中表示，3月15日前，BBVA將完成入股中信國金15%股權的交易，未來(lái)6-9個(gè)月將落實(shí)雙方在亞洲市場(chǎng)的合作細節。
此外，中信集團旗下中信泰富(0267.HK)董事總經(jīng)理范鴻齡表示，該公司已向港交所(0388.HK)申請，將旗下電訊業(yè)務(wù)中信1616分拆上市，保薦人為法國巴黎銀行，預計可于3月底掛牌，集資額待定。而據消息人士透露，中信1616擬集資額介于1億～1.5億美元。(李宇）
