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基金健康大體檢
1 投資組合 基金的投資組合是否符合其投資目標?A:完全符合 B:部分符合 C:完全不符合
2 業(yè)績(jì)比較基準 基金長(cháng)期業(yè)績(jì)超越業(yè)績(jì)比較基準么?A: 大幅超越 B:基本持平 C:遠遠低于
3 數據比較 在基金的收益、凈收益、資產(chǎn)總值、凈值、凈值增長(cháng)率等數據上,與上一年相比是否有提升?A: 有很大提升 B:與以前年度持平 C:低于以前年度
4 業(yè)績(jì)回顧 基金經(jīng)理是否在業(yè)績(jì)回顧中詳盡介紹行業(yè)分布和個(gè)股選擇的原因,以及影響基金業(yè)績(jì)的有利條件與不利因素?A:詳盡介紹 B:有介紹,但并不全面C:完全沒(méi)有介紹
5 投資風(fēng)格 基金經(jīng)理的投資風(fēng)格以及對后市的分析和看法是否得到你的認同?A:完全認同 B:部分認同 C:完全不認同
6 新《準則》要求 基金年報符合新《準則》的要求么?A:完全符合 B:部分符合 C:完全不符合
7 持有人結構 基金的持有人結構是否穩定?基金規模是否經(jīng)常出現巨額變動(dòng)?A:穩定 B:有小幅變動(dòng) C:有巨額變動(dòng)
8 分紅和拆分 基金是否經(jīng)常分紅或者拆分?A:不經(jīng)常 B:有時(shí) C:經(jīng)常
選擇A得5分,選擇B得3分,選擇C得1分。如果基金得分在32分以上,您的基金健康程度為優(yōu)秀;如果基金得分在24~31分之間,您的基金健康程度為良好; 如果基金得分在16~23分之間,您的基金健康程度為及格; 如果基金得分在16分以下,您的基金健康程度為不及格。 曹 瑩

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