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　　“08年大盤(pán)下行，到現在農業(yè)是唯一上漲的板塊，其他板塊都是下跌。我個(gè)人對這個(gè)行業(yè)比較樂(lè )觀(guān)�！碧煜嗤顿Y顧問(wèn)分析師施劍剛表示。

　　據其對基金公司一季度報披露的數據分析，2008年第一季度，基金公司大幅度增持了農業(yè)股。但四月基金大舉減持農業(yè)股。在基金公司、私募、券商、險資以及其他機構和散戶(hù)的博弈中，作為影響二級市場(chǎng)重要力量的基金，“謹慎”仍然是很多公司對于農業(yè)股的態(tài)度。是機構的操作手法還是投資理念所致？

　　“要跟著(zhù)趨勢走”，“長(cháng)期看基本面，短期波動(dòng)大，還要看外圍因素”，“農業(yè)股能賺錢(qián)的公司不多，應該謹慎�！痹诓稍L(fǎng)中，對于農業(yè)股，不同機構給出了各自的看法。業(yè)內人士分析，這可謂一個(gè)縮影，自大小非解禁進(jìn)入全流通時(shí)代，2008年股市成為“猴市”，短期波動(dòng)更大，留給投資者的決策空間更小，不同的估值體系、投資理念的出現已非偶然。

　　今年唯一上漲的板塊

　　據大智慧統計數據顯示，從去年1月底到今年5月9日，一年多的時(shí)間里，農業(yè)龍頭(993128，該板塊共33只個(gè)股)整體漲幅近70%，遠強于大盤(pán)不到30%的漲幅，其中種植業(yè)漲幅最大，農產(chǎn)品加工居次，種植業(yè)漲幅主要來(lái)自于棉花、種業(yè)和北大荒等股票帶動(dòng)。

　　正如天相投資顧問(wèn)分析師施劍剛所說(shuō)，農業(yè)板塊是2008年以來(lái)唯一上漲的板塊。近來(lái)一段時(shí)間，農業(yè)板塊都是盤(pán)中領(lǐng)漲的主要力量。

　　有券商分析師表示，近來(lái)農產(chǎn)品價(jià)格有明顯波動(dòng)，農產(chǎn)品價(jià)格上升將使幾類(lèi)公司獲益，直接受益者，如敦煌種業(yè)，北大荒，以及綿糖企業(yè)；農資類(lèi)企業(yè)如化肥、拖拉機等產(chǎn)品，這種上市公司主要是在港股；三是資源類(lèi)的企業(yè)，如好當家等；還有免費搭車(chē)型的，如白酒企業(yè)，“這類(lèi)企業(yè)農產(chǎn)品成本占比雖不高，但是會(huì )以成本提升為由提價(jià)�！薄扒皟煞N獲益最明顯，但是(農產(chǎn)品價(jià)格)跌的時(shí)候也最受沖擊，而后兩者則具備一定的想象空間�！�

　　根據大智慧數據，隆平高科(000998)從1月2日的16.92元，到5月14日已經(jīng)達到了47元。另一只龍頭股，金健米業(yè)(600127)也在同時(shí)從9.5元沖到了13.58元的高位。施劍剛認為，由于國家支農力度的加大和農產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲，農業(yè)股的投資機會(huì )突出，農業(yè)板塊從07年年底開(kāi)始到今年三月初迎來(lái)一輪大牛市；資源相對稀缺以及受益農產(chǎn)品價(jià)格上漲的公司得到機構青睞。

　　與07年4季度相比，今年1季度，基金重倉持有的農業(yè)股中，新增了6家綠大地、冠農股份、天寶股份、新中基、獐子島和新賽股份。

　　減持背后的傳統估值法

　　不過(guò)，進(jìn)入四月不少基金公司則開(kāi)始大幅減持，據TOPVIEW數據顯示，在4月至少有11家機構在減倉，農業(yè)股龍頭北大荒、敦煌種業(yè)等均被機構減持，而增倉的基本上是散戶(hù)居多，增倉幅度也不大。

　　topview數據顯示，5月5日交易前十中，對于北大荒，有三個(gè)基金席位分別賣(mài)出4498萬(wàn)元、1188萬(wàn)元和572萬(wàn)元總計6258萬(wàn)元，到5月7日，機構持股31%，散戶(hù)持股25%.不過(guò)同日還有一個(gè)基金席位買(mǎi)入778.11萬(wàn)元，在4月28日，該席位則賣(mài)出了2245.30萬(wàn)元。此外，還有險資買(mǎi)入1366萬(wàn)元。

　　冠農股份(600251)則有基金席位在4月23日、24日、25日、28日、30日和5月5日，連續賣(mài)出2418.31萬(wàn)，4619.11萬(wàn)，5312.32萬(wàn)，2122.16萬(wàn)，1472.29萬(wàn)，1820.38萬(wàn)，累計17764.58萬(wàn)元。而另有一基金席位于4月1日和5月5日累計買(mǎi)入3016.45萬(wàn)。

　　有分析由此判斷，農業(yè)股的大幅上漲，很可能是游資在高舉高打，而基金等機構則選擇出局。有私募人士告訴記者，逢高獲利也是正常，不過(guò)農業(yè)股市值偏小，而通過(guò)topview反映的也僅是前十的情況，基金公司的真實(shí)操作須等財報披露后才能確定。

　　招商證券分析師朱衛華在其報告中指出，其對農業(yè)板塊維持“中性”評級，提醒投資者謹慎該板塊補跌風(fēng)險。朱衛華分析認為，絕大部分農業(yè)股公司是農副產(chǎn)品加工型公司，農產(chǎn)品漲價(jià)對其來(lái)說(shuō)是成本上升。此外，農業(yè)類(lèi)公司的年報業(yè)績(jì)、一季報業(yè)績(jì)都讓人大跌眼鏡(低于市場(chǎng)預期)，3月份農業(yè)股未隨大盤(pán)深幅調整，整體估值定位不低。還有一點(diǎn)就是農業(yè)股的市值偏小，極易受資金操控，風(fēng)險度較大。

　　和朱衛華持相同觀(guān)點(diǎn)的不在少數，有基金公司投資總監表示，至少看不到農業(yè)股的利潤點(diǎn)(支撐)。農業(yè)股一季報的確不讓人樂(lè )觀(guān)。如北大荒業(yè)績(jì)僅0.09元/股，遠遠低于市場(chǎng)預期。隆平高科盈利是靠轉讓股權，而主營(yíng)利潤卻是虧損。金健米業(yè)的一季度每股收益僅有2厘錢(qián)，而5月9日收盤(pán)價(jià)已經(jīng)為12.91元。

　　從重倉持有農業(yè)股的基金家數來(lái)看，2008年1季度末，持有北大荒的基金數最多(北大荒在農業(yè)股中業(yè)績(jì)表現相對好些)，達到5家，較上季度末增加3家；有4家上市公司的重倉持有基金數僅有1家。

　　不過(guò)也有分析認為，基金等機構逢高出貨并不意味著(zhù)其不看好農業(yè)股的前景，而僅僅是操作的需要。

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