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　　編者按：9月份以來(lái)，多家上市公司發(fā)布大股東增持公告。其中，中國石油大股東22日在二級市場(chǎng)的增持行為，讓增持板塊風(fēng)生水起。繼中國石油大股東拉開(kāi)央企增持大幕之后，又有中煤能源、光明乳業(yè)、中國遠洋、武鋼股份、保利地產(chǎn)、現代制藥等宣布大股東增持。此次國資委表態(tài)支持央企增持或回購股份，央企可能是增持的一大熱門(mén)。那么，下一步又有哪些具備增持可能的央企值得關(guān)注呢？在央企所屬上市公司中，那些股價(jià)跌破或者逼近凈資產(chǎn)、企業(yè)現金充沛、央企控股比例相對較低，業(yè)績(jì)好行業(yè)優(yōu)的上市公司具備較大潛力。

　　NO.1 鞍鋼股份(000898):控股股東為鞍鋼集團，其控股比例為44.55%

　　收購股權：公司收購新鋼鐵公司100%的股權；收購后公司總資產(chǎn)在鋼鐵行業(yè)中排名躍升到第4位；凈資產(chǎn)排名躍升到第2位；銷(xiāo)售規模排名提高到第2位；總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規模將增長(cháng)1倍以上，而凈利潤則增長(cháng)2至3倍。

　　資源優(yōu)勢：鞍鋼集團自有礦山能提供所需鐵精礦的85%，鞍鋼集團鐵礦石已探明儲量達93億，約占全國儲量的1/4。06年，遼寧省國土資源廳通過(guò)關(guān)閉小礦等措施，為鞍鋼儲備了60.56億噸鐵礦石資源儲量，為本鋼儲備了13.4億噸的鐵礦資源儲量，鞍、本聯(lián)合后其礦產(chǎn)資源將占據全國半壁江山。

　　新品開(kāi)發(fā)：公司加大了對蝸殼鋼、管線(xiàn)鋼、簾線(xiàn)鋼、O5鋼、高速軌、軍工鋼等重點(diǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量攻關(guān)力度，全年共開(kāi)發(fā)試制新產(chǎn)品103項，完成科研成果5項。公司還是國內重軌生產(chǎn)品種最全、檔次最高的鋼鐵企業(yè)，并已跨入國際先進(jìn)重軌生產(chǎn)企業(yè)行列，參與青藏鐵路建設。

　　國泰君安:

　　業(yè)績(jì)穩定增長(cháng)，鲅魚(yú)圈新引擎即將啟動(dòng)。展望未來(lái)，盡管下半年公司鐵礦石采購價(jià)格預計會(huì )有較大幅度上升(1180—1448元/噸)，但仍將處于行業(yè)領(lǐng)先水平；鲅魚(yú)圈項目的陸續投產(chǎn)將給公司后續發(fā)展提供新的引擎。繼續維持公司08年EPS 1.49元的預測，目前股價(jià)相對08 PE僅6.6倍，價(jià)值明顯被低估，維持增持。

　　聯(lián)合證券：

　　鲅魚(yú)圈項目將拖累下半年業(yè)績(jì)。鞍鋼股份公布08年中報，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入401.7億元，同比增長(cháng)22.7%，凈利潤59.8億元，同比增長(cháng)24.5%，每股收益0.83元，其中二季度實(shí)現每股收益0.49元，同比增長(cháng)47%，環(huán)比增長(cháng)45%。我們下調08-10年的每股收益分別至1.36元、0.97元和1.05元。

　　群益證券：

　　下半年盈利水準將顯著(zhù)下滑。上半年公司共實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入401.68億元，實(shí)現凈利潤59.80億元，同比分別增長(cháng)22.71%和24.48%，基本符合預期。下半年公司鲅魚(yú)圈項目將按期按計劃部分投產(chǎn)，公司產(chǎn)能將繼續擴大，但由于成本繼續上升等原因下半年盈利水準將有下滑，我們下調了對公司08、09年的盈利預測，預計08、09年公司實(shí)現凈利潤分別為80.15億元和80.38億元，同比增長(cháng)分別為6.51%和0.30%，對應EPS分別為1.11元、1.11元。給予公司08年10倍合理PE，目前估值基本合理，給予中性評級。

　　No.2 中集集團(000039):控股股東為中遠集團，其控股比例為16.23%

　　集裝箱世界第一：目前在全球集裝箱市場(chǎng)占有率約55%，產(chǎn)銷(xiāo)量居世界第一。產(chǎn)品種類(lèi)包括干貨標準集裝箱、冷藏集裝箱、特殊用途及地區專(zhuān)用集裝箱，集裝箱木地板�！癈IMC 中集”牌集裝箱榮獲“中國世界名牌產(chǎn)品”稱(chēng)號�！爸屑�”商標被正式認定為中國馳名商標。具備了年產(chǎn)超過(guò)250萬(wàn)TEU及近400個(gè)品種的生產(chǎn)能力；擁有分布中國主要沿海港口和重慶的15個(gè)干貨箱基地。在上海和青島擁有2個(gè)冷藏箱制造基地。4個(gè)特種箱基地分布在大連、天津、新會(huì )、青島等地。集裝箱木地板業(yè)務(wù)已擁有內蒙牙克石、浙江嘉善、江蘇徐州和廣東新會(huì )4個(gè)生產(chǎn)基地；堆場(chǎng)業(yè)務(wù)作為集裝箱業(yè)務(wù)在服務(wù)領(lǐng)域的戰略性延伸，已形成覆蓋國內主要干線(xiàn)港口的9大堆場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )布局。

　　收入構成：公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)主要由集裝箱、道路運輸車(chē)輛和能源化工儲運設備三部分構成，其中，集裝箱占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的近70%，道路運輸車(chē)輛占比近20%，能源化工儲運設備占比近10%。

　　涉足海洋工程領(lǐng)域：公司以3.271億美元收購萊佛士29.9%股份，成為第一大股東。萊佛士是國際領(lǐng)先的船舶及海洋工程設施建造公司，目前是中國最大、全球第三大半潛式海洋工程裝備建造商。公司專(zhuān)注于移動(dòng)式鉆井平臺及其配套船舶，包括半潛式、自升式鉆井平臺、FPSO、FSO、平臺供應船、鋪管船、豪華游艇及其他船舶建造。

　　中國最大道路運輸車(chē)輛的生產(chǎn)商，中國半掛運輸車(chē)輛的最大生產(chǎn)商。集團02年正式進(jìn)入的新業(yè)務(wù)，主要包括半掛車(chē)及專(zhuān)用車(chē)的制造等。07年年報顯示，目前在中國擁有深圳、上海、天津、澳大利亞等22個(gè)生產(chǎn)基地、19個(gè)4S店。生產(chǎn)能力和規模位居世界第一和中國第一，年產(chǎn)能力接近20萬(wàn)臺。

　　控股公司中集天達(主營(yíng)機場(chǎng)地面設備、登船橋等制造)保持國內機場(chǎng)市場(chǎng)份額第一位；實(shí)現國際市場(chǎng)訂單的成倍增長(cháng)。獲得中鐵渤海鐵路輪渡有限公司2臺登船橋訂單，成為中國第一家登船橋制造商。

　　國信證券：

　　業(yè)績(jì)下行趨勢明確，維持“中性”評級。由于集裝箱價(jià)格及銷(xiāo)量在下半年均將有所下降，再加之車(chē)輛業(yè)務(wù)增速和盈利能力大幅下降，因此公司下半年業(yè)績(jì)將不容樂(lè )觀(guān)，我們調低08、09年盈利預測分別至0.78元、0.83元，目前股價(jià)對應動(dòng)態(tài)PE分別為11.3倍、10.6倍；維持對公司股票“中性”投資評級。

　　No.3 火箭股份(600879):控股股東為航天科技集團，其控股比例為24.02%

　　公司是中國航天科技集團公司旗下從事航天電子測控、航天電子對抗航天制導、航天電子元器件專(zhuān)業(yè)的高科技上市公司，產(chǎn)品被廣泛地應用于各類(lèi)型號衛星、火箭運載工具，在國內衛星導航系統集成方面具有一定的壟斷性?xún)?yōu)勢，核心競爭力明顯，未來(lái)前景廣泛。

　　航天概念:衛星導航應用是全球發(fā)展最快的三大信息產(chǎn)業(yè)之一，公司投資組建天合導航通信技術(shù)有限公司，建設國家級的衛星導航應用工程中心，使公司在該市場(chǎng)中處于有利的地位，將成為公司未來(lái)的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

　　軍工概念:公司研制的GPS/GLONASS通道雙系統接收機(屬衛星導航定位系統產(chǎn)品)，擁有自主知識產(chǎn)權，在定位精度和可靠性上達到國際先進(jìn)水平，隨著(zhù)對航天系統的軍事應用需求增加，該類(lèi)產(chǎn)品的采購面臨良好機遇。

　　國泰君安：

　　民品業(yè)務(wù)拖累中期表現，全年業(yè)績(jì)仍有增長(cháng)機會(huì )。依據現有的盈利預期，公司目前08年動(dòng)態(tài)PE不到14倍，低于行業(yè)平均估值水平，初步顯現出其投資價(jià)值�；�于業(yè)績(jì)調整的原因，我們同時(shí)下調一年期目標價(jià)至13.60元，對應09年20倍PE。給予增持的評級。

　　西南證券：

　　民品業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢，資產(chǎn)規模迅速擴張。報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.9億元，實(shí)現歸屬母公司股東的凈利潤1.1億元，同比分別增長(cháng)19.9%和下滑7.6%，業(yè)績(jì)實(shí)現低于預期。

　　報告期內公司軍品業(yè)務(wù)依托新收購資產(chǎn)保持良好增長(cháng)，民品業(yè)務(wù)受累于激烈的市場(chǎng)競爭增長(cháng)緩慢，但相應的結構調整提升了該業(yè)務(wù)的毛利率水平。

　　公司目前旗下的資源規�？涨熬薮�，將對公司的管理水平提出一定挑戰。我們對此持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。調降公司08、09和10年實(shí)現基本每股收益0.54元、0.66元和0.83元。由于公司股價(jià)過(guò)度回落，維持“增持”評級。

　　銀河證券:

　　組件增長(cháng)高峰已過(guò)，業(yè)績(jì)增速面臨回落。我們預計公司2008年和2009年公司利潤增長(cháng)分別為15%和10%左右，下調盈利預期，2008年每股收益0.61元，2009年為0.70元，按20倍市盈率，2009年的合理估值為14元。調低投資評級為“謹慎推薦”。