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　　為防止中國經(jīng)濟加速下滑，確保2009年GDP增速在8%以上，國務(wù)院正在制定重要產(chǎn)業(yè)的調整和振興規劃。從1月14日到2月11日，近1個(gè)月的時(shí)間里，汽車(chē)、鋼鐵、裝備制造、紡織、船舶等五大行業(yè)振興規劃密集推出，二級市場(chǎng)相應板塊及個(gè)股隨之都出現了可觀(guān)漲幅，而石化、電子信息、輕工、有色金屬等其他規劃也將先后出臺。不管誰(shuí)將是第六個(gè)明確的，振興規劃“金手指”所過(guò)之處，股市勢必會(huì )做出強烈的積極反應。

　　石油化工： 龍頭穩健 個(gè)股逞強

　　這一群體數量眾多，市場(chǎng)影響力也非常大，其表現自然就會(huì )令人側目。盡管中國石油、中國石化、S上石化、S儀化等漲幅落后于大盤(pán)，但它們特別是“石化雙雄”往往在關(guān)鍵時(shí)刻如2月6日、10日和13日大顯身手，而在該板塊中，半數左右的個(gè)股略強于大盤(pán)，且不少個(gè)股形成了穩步、大幅上揚之勢，其中金發(fā)科技、巨化股份、保定天鵝等節后漲幅都在40%以上，魯信高新上周雖大大落后于股指，但兩周來(lái)依然大漲41%，期間最大漲幅還一度超過(guò)57%，較之去年11月初低點(diǎn)更是狂飆了4.76倍！

　　由各方信息匯集來(lái)看，石化產(chǎn)業(yè)振興規劃將是總體綱要在前，細化措施在后，以結構調整和產(chǎn)業(yè)升級為主線(xiàn)，重點(diǎn)針對煉油行業(yè)、乙烯、專(zhuān)用化學(xué)品、支農行業(yè)等四大類(lèi)，其中包括要投資煉油設備改造和新建20個(gè)相關(guān)項目。

　　石油行業(yè)改造要強化生產(chǎn)能力，主要是滿(mǎn)足國內對原油總量的需求，同時(shí)，一些污染嚴重的設備和項目將被淘汰；而緩解國內煉油、化工企業(yè)的巨額虧損，也被列為重點(diǎn)內容之一，其中包括擬議將石油特別收益金(俗稱(chēng)“暴利稅”)起征點(diǎn)從目前的40美元/桶提高至60美元/桶。近日，中國石油和化工協(xié)會(huì )發(fā)布2008年石化行業(yè)全年報告，預計去年國內中國石油、中國石化和中海油三大石油公司利潤同比上年下滑31.3%，為2228億元，這一數據創(chuàng )下了三大石油公司利潤近十年來(lái)的最低點(diǎn)。有分析認為，國內三大石油巨頭的利潤倒退主要原因是國際油價(jià)曾經(jīng)的高企，導致企業(yè)而納了巨額特別收益金，比如中石油集團2008年繳納高額特別收益金總計逾850億元人民幣，占全年利潤總額62.42%。 高華證券分析師認為，從長(cháng)期正�；�油價(jià)水平來(lái)看，40美元/桶的起征點(diǎn)太低了。而預計起征點(diǎn)提高這一舉措對中國石油、中國石化和中海油2009年每股盈利預測(基于45美元/桶的WTI油價(jià)水平)影響有限，但預計對2010年每股盈利預測(基于70美元/桶的WTI油價(jià)水平)的影響分別為+21%、+16%和+13%。不過(guò)，鑒于目前國際原油在40美元/桶上下浮動(dòng)的價(jià)格水平，石油企業(yè)繳納的特別收益金并不多，因此調整石油特別收益金的需要并不迫切。隨著(zhù)成品油定價(jià)機制改革的深化，石油企業(yè)的煉油業(yè)務(wù)已經(jīng)恢復了盈利能力。此外，如果調整了石油特別收益金，他們還認為不排除財政部將石油資源稅率調整至5%的可能。該措施一旦施行，那么可能會(huì )導致中國石油和中國石化的2010年每股盈利分別下降9.3%和7.4%。

　　國信證券認為，此次石化行業(yè)振興計劃的推出，有可能進(jìn)一步推動(dòng)了化工行業(yè)目前已有的發(fā)展勢頭：潔凈高效的生產(chǎn)工藝得到提倡，落后產(chǎn)能將被淘汰，特殊化學(xué)品領(lǐng)域(尤其是化工新材料)將引來(lái)新的發(fā)展機會(huì )，化肥行業(yè)中將繼續推廣節能高效的潔凈煤氣化技術(shù)，加快農藥產(chǎn)業(yè)結構的調整�？傊�，產(chǎn)業(yè)振興計劃目標不會(huì )是簡(jiǎn)單的刺激投資，而應該是綜合財稅、金融信貸等手段促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，同時(shí)確�；�肥、農藥等與農村經(jīng)濟相關(guān)的行業(yè)健康發(fā)展，形象的說(shuō)法就是“抓大放小”。一方面以乙烯、煤化工等大宗化工產(chǎn)品項目帶動(dòng)行業(yè)整體發(fā)展，另一方面，通過(guò)加大對于行業(yè)內中小型公司的實(shí)際扶持力度，有效推動(dòng)行業(yè)內自主創(chuàng )新，特別是在新材料或者精細化工領(lǐng)域。

　　輕工： 曾經(jīng)滄海 再譜新篇

　　輕工類(lèi)個(gè)股較為分散，其中的家電行業(yè)還曾經(jīng)是績(jì)優(yōu)高成長(cháng)的典型，食品飲料也在貴州茅臺、五糧液等帶領(lǐng)下出現頻創(chuàng )新高的強攻格局。經(jīng)歷了一年的調整后，輕工板塊中不同群體近期也紛紛啟動(dòng)，如家電板塊的深康佳、美的電器等上破形態(tài)并初現填權態(tài)勢，食品類(lèi)的貴糖股份、南寧糖業(yè)和醫療器械類(lèi)的北人股份、民生投資都相當強勁，而廣州冷機、合肥三洋則創(chuàng )歷史新高，這既是板塊佼佼者，對同類(lèi)個(gè)股無(wú)疑也是一種激勵。

　　因國際經(jīng)濟下滑，出口受限等影響，輕工行業(yè)整體形勢嚴峻，亟待振興。統計顯示，2008年輕工行業(yè)增加值比上年增長(cháng)14.3%，增幅同比回落4.5個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值17096億元，增長(cháng)7.8%，回落11.5個(gè)百分點(diǎn)。1月-11月，輕工業(yè)行業(yè)累計實(shí)現利潤3832億元，同比增長(cháng)18.8%，增幅同比回落19.2個(gè)百分點(diǎn)。而輕工業(yè)行業(yè)龐雜，牽涉面廣，按照國家統計局的定義，輕工業(yè)指主要提供生活消費品和制作手工工具的工業(yè)，涉及45個(gè)大小行業(yè)，涵蓋的領(lǐng)域遠超此前國務(wù)院審議通過(guò)的汽車(chē)、鋼鐵等行業(yè)，因此，輕工規劃不可能面面俱到，重點(diǎn)將關(guān)注那些對國民經(jīng)濟影響較大的產(chǎn)業(yè)如食品、家電、造紙、塑料、皮革、日化、醫療器械等，此外也有消息指五金、電池、照明電器、洗滌、輕工裝備等行業(yè)也會(huì )受惠。

　　具體到細分行業(yè)，申銀萬(wàn)國按照“資金扶持”和“政策引導”兩條線(xiàn)分析了該規劃可能對食品飲料行業(yè)產(chǎn)生的影響。2008年，食品飲料行業(yè)利潤增速迅速下滑，盈利能力下降。食品飲料行業(yè)作為滿(mǎn)足內需、增加就業(yè)和服務(wù)三農的重要行業(yè)，需要政府的大力扶持和規范引導，預計政府將通過(guò)資金扶持和政策引導來(lái)落實(shí)規劃，具體包括加強財政補貼、稅收優(yōu)惠和調整產(chǎn)業(yè)政策等措施。在投資選擇上，從資金扶持角度來(lái)看，南寧糖業(yè)、中糧屯河、伊利股份，天寶股份、東方海洋可能受益于國家收儲或貸款貼息補貼，山西汾酒等白酒企業(yè)、金宇集團、中牧股份等可能受益于國家稅收優(yōu)惠政策；而新希望、三元股份、中糧屯河、新中基、國投中魯可能受益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持，企業(yè)發(fā)展后勁增強，成長(cháng)性有所提升。

　　對于家電行業(yè)，招商證券預計節能產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)由沿海向內陸轉移會(huì )得到重點(diǎn)支持，并且進(jìn)一步擴大家電下鄉的范圍，提升品牌集中度，關(guān)注節能照明企業(yè)浙江陽(yáng)光；產(chǎn)業(yè)轉移的目的在于降低制造成本、接近內需市場(chǎng)，有能力在內陸區域布局、并繼續提升產(chǎn)品集中度的三大白電龍頭美的、海爾、格力，更容易受益于政策扶持，且本輪反彈漲幅只有40%左右，估值在A(yíng)股市場(chǎng)中處于低端，存在補漲的機會(huì )。