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　　有色金屬： 走出底部 光彩奪目

　　春節過(guò)后，市場(chǎng)中表現最出色的無(wú)疑就是該板塊，漲幅在30%或以上的比比皆是，中金黃金、山東黃金、馳宏鋅鍺、豫光金鉛等兩周都大漲40%左右，江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、宏達股份的漲幅更是一個(gè)比一個(gè)大，板塊龍頭即中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)同期漲幅都在60%上下。值得注意的是，該板塊以穩步上行的方式達到了加速上揚的目的，不僅對大盤(pán)股指和市場(chǎng)人氣的積極作用可謂功不可沒(méi)，而且自身的大型底部形態(tài)由此也放量完成，中期走強希望依然相對較大。

　　有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規劃主要針對當前有色金屬產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)集約化程度不高、企業(yè)綜合實(shí)力弱，原材料對外依存度高、缺乏國際定價(jià)話(huà)語(yǔ)權這三大主要問(wèn)題，制定相關(guān)應對措施，具體九條建議如下：堅決貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，突出保重點(diǎn)，保先進(jìn)生產(chǎn)力，通過(guò)有保有壓和市場(chǎng)的基礎性作用，加快淘汰落后產(chǎn)能;抓住機遇，建立平臺，有效加快境外資源開(kāi)發(fā)利用進(jìn)程;盡快落實(shí)收儲計劃，提振市場(chǎng)信息;推進(jìn)重點(diǎn)骨干企業(yè)直購電試點(diǎn)，降低電價(jià)，鼓勵煤-電-鋁產(chǎn)業(yè)一體化，將優(yōu)質(zhì)資源配置給重點(diǎn)骨干企業(yè);由政府引導，推動(dòng)跨行業(yè)、跨區域的兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度;合理調整稅費政策，鼓勵國內資

　　源勘探開(kāi)發(fā)和短缺原料進(jìn)口，擴大出口;恢復和擴大加工貿易試點(diǎn)范圍，保持國內先進(jìn)生產(chǎn)能力的產(chǎn)能利用率;加大對重點(diǎn)企業(yè)技改的支持力度，提高先進(jìn)生產(chǎn)能力的產(chǎn)業(yè)比重;加強企業(yè)社會(huì )責任，支持企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進(jìn)節能減排，實(shí)現對社會(huì )的承諾。

　　據悉，有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規劃已經(jīng)得到國務(wù)院初步認可，收儲計劃、合理調整稅費、加快產(chǎn)業(yè)戰略重組等內容已取得共識。浙商證券研究報告分析認為，前段時(shí)間云南、廣西、四川以及國儲局都出臺了對部分有色金屬的收儲計劃，金屬收儲對于減輕企業(yè)的資金壓力、減少金屬供給從而穩定市場(chǎng)價(jià)格發(fā)揮了一定的作用，預計在產(chǎn)業(yè)振興規劃中，金屬收儲將成為焦點(diǎn)之一。盡管如此，金屬收儲并非有效需求，一定期限之后收儲的金屬仍將回到市場(chǎng)，而宏觀(guān)經(jīng)濟的回暖、持續旺盛的消費需求才是解決當前產(chǎn)能過(guò)剩的有效途徑。投資者可以注國有大型企業(yè)或者省重點(diǎn)企業(yè)，畢竟國儲局和省政府對這些龍頭企業(yè)的金屬收儲具有政策傾向性;其次，金屬收儲對于那些現金流緊張的企業(yè)效用會(huì )更大。

　　同時(shí)，中國是個(gè)有色金屬資源貧乏的國家，鋅、鉛和銅的儲量占世界儲量比重僅為15%、16%和5.6%，而中國對鋅、鉛和銅的消費占全球比重卻為28%、29%和28%，“中國因素”成為金屬消費增量的主要貢獻國，但卻受制于所控制的資源很匱乏，供需矛盾一直突出，而通過(guò)參股、合并、收購等多種手段控制全球范圍內的金屬資源將是解決這種供求矛盾的好辦法。當前有色金屬價(jià)格整體回落了50-60%，企業(yè)紛紛減產(chǎn)，正是進(jìn)行全球并購的良好時(shí)機。一旦市場(chǎng)需求回暖，供給將會(huì )緊俏，畢竟關(guān)閉一個(gè)礦很快很容易，但重新啟動(dòng)、提升產(chǎn)能卻需要很長(cháng)時(shí)間，那些掌握上游稀缺資源的企業(yè)更能從價(jià)格上升中獲利。

　　政府的支持以及企業(yè)自身發(fā)展的需要，中國越來(lái)越多的上市公司在全球范圍內進(jìn)行了資源抄底，如與世界礦業(yè)巨頭力拓剛剛達成195億美元投資計劃的中國鋁業(yè)、控股澳大利亞礦業(yè)上市公司PEM的中金嶺南，另外紫金礦業(yè)和江西銅業(yè)現金流充裕，在收購世界礦產(chǎn)資源方面也很有經(jīng)驗，同樣值得投資者期待。

　　電子信息： 科技大旗 率先飄揚

　　這一板塊數量雖不是很多，對大盤(pán)的直接影響也相對有限，但該群體卻擁有眾多科技股，其中不乏頗具感召力的龍頭品種如現已翻倍的中興通訊，市場(chǎng)人氣之高也是其它所有板塊難以匹敵的，它既是去年底最早踏上破冰之旅的，也是近期始終非�；钴S的一族。不僅板塊指數近兩周約以大盤(pán)的2倍漲幅運行，而且許多個(gè)股表現得可圈可點(diǎn)，如風(fēng)華高科、京東方節后勁升49%、58%，中信國安去年底至今的升幅也擴大到近1.6倍，三安光電更是直逼歷史最高點(diǎn)......

　　電子信息產(chǎn)業(yè)是國家的基礎性行業(yè)，目前面臨巨大挑戰，發(fā)展增速呈現急速下滑趨勢。為應對目前電子信息產(chǎn)業(yè)所面臨的困境，該規劃初稿中明確提出未來(lái)三年(2009年-2011年)振興中國電子信息產(chǎn)業(yè)的目標：實(shí)現產(chǎn)業(yè)穩定增長(cháng)，未來(lái)三年繼續保持二倍于GDP增速的增長(cháng)速度，力爭如期完成“十一五”規劃產(chǎn)業(yè)規模發(fā)展目標；結構優(yōu)化取得成效，軟件和信息服務(wù)比重提高到15%，加工貿易在出口總額中的比重降至75%，初步贏(yíng)得核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權；不斷增強創(chuàng )新能力；產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展對GDP增速的貢獻不低于0.7%，保持外貿出口穩定，占全國外貿出口比例保持在1/3以上。

　　為實(shí)現上述四大目標，該規劃初稿提出了在未來(lái)三年，將以十項政策措施六大重點(diǎn)工程應對三大任務(wù)。

　　即將上馬的六大重點(diǎn)工程分別包括：集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)能提升、平板產(chǎn)業(yè)升級和彩電工業(yè)轉型、新一代移動(dòng)通信(TD-SCDMA)產(chǎn)業(yè)完善、數字電視推廣應用和產(chǎn)業(yè)鏈建設、計算機和下一代互聯(lián)網(wǎng)應用、軟件及信息服務(wù)培育。其中更涉及到包括：支持“909工程”升級，建設12英寸、65-45納米的集成電路生產(chǎn)線(xiàn)；支持骨干企業(yè)建設6代以上液晶屏(TFT-LCD)生產(chǎn)線(xiàn)；通過(guò)電信運營(yíng)商在3年內完成覆蓋全國的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò )建設，帶動(dòng)國內通信設備制造業(yè)發(fā)展；建設基于自主音視頻標準的數字電視內容綜合服務(wù)體系(平臺)；建立國家數字電視應用工程中心，支持數字電視專(zhuān)利池建設，進(jìn)一步制定完善相關(guān)配套標準；三年內完成政務(wù)外網(wǎng)向下一代網(wǎng)過(guò)濾；實(shí)施政府國產(chǎn)軟件替代計劃等等一系列具體的工程計劃。

　　為配合該六項重大工程的十大政策措施則包括：加大財政投入力度，加快出臺和落實(shí)財稅扶持政策；加大對外向型企業(yè)的支持力度，將彩管、玻殼等25種重點(diǎn)電子產(chǎn)品出口退稅比例升至17%；擴大國內需求，推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數字電視網(wǎng)絡(luò )建設、形成6000億元以上的投資規模等。

　　招商證券認為，這次規劃中集成電路、平面顯示和元器件三個(gè)細分行業(yè)全面涉及。其中平面顯示地位進(jìn)一步提高特別大尺寸面板，多項財政稅收政策將配合。推薦京東方、大族激光。家電行業(yè)重點(diǎn)是大尺寸平板與彩電工業(yè)轉型：與十一五規劃的重大差別在于將大尺寸平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與彩電工業(yè)的轉型提到了非常重要的地位。若該規劃獲得實(shí)施，將對整個(gè)彩電業(yè)構成重要利好，改變市場(chǎng)以往對行業(yè)的漠視，骨干企業(yè)將整體受益。涉及到的上市公司包括海信電器、四川長(cháng)虹、深康佳、TCL、創(chuàng )維(H股)。另外，半導體照明也被作為大力發(fā)展的新型電子產(chǎn)品在規劃中提出，涉及到的上市公司包括浙江陽(yáng)光、佛山照明。至于通信行業(yè)，如果規劃落實(shí)的話(huà)，國產(chǎn)設備商在未來(lái)兩年的收入增長(cháng)將得到保證，受益最大的首推中興通訊;規劃提出“加快寬帶光纖接入和網(wǎng)絡(luò )升級，帶動(dòng)國產(chǎn)通信設備的推廣應用”，受益最大的首推烽火通信。