發(fā)表評論 至上周五，開(kāi)放式基金今年以來(lái)整體凈值損失1.74%，220只積極投資偏股型基金均跑贏(yíng)同期下跌近10%的上證指數。在市場(chǎng)經(jīng)過(guò)下跌估值水平逐步進(jìn)入安全區域的背景下，建議投資者繼續關(guān)注基金的投資機會(huì )，尤其是前期下跌幅度較大的大盤(pán)藍籌風(fēng)格品種。
關(guān)注超跌的大盤(pán)風(fēng)格品種
上周市場(chǎng)震蕩下行，上證指數一周下跌8.08%。積極投資開(kāi)放式基金核心資產(chǎn)指數下跌6.44%，重倉股指數下跌5.15%。239只偏股型基金凈值1漲238跌，加權平均下跌3.50%。其中，153只股票型開(kāi)放式基金平均下跌3.68%；86只混合型開(kāi)放式基金平均下跌3.13%。
股票型基金方面，重倉食品飲料、化工行業(yè)的東吳雙動(dòng)力凈值跌幅較小，周凈值增長(cháng)率為-0.13%，排名第1；上投摩根基金旗下基金業(yè)績(jì)整體表現穩健，受益于重倉超配行業(yè)食品飲料等行業(yè)的良好表現，上投優(yōu)勢、上投阿爾法抗跌性明顯，周凈值增長(cháng)率均為-0.21%，并列排名第2名。此外，華夏成長(cháng)和創(chuàng )新型分級產(chǎn)品瑞福優(yōu)先上周凈值增長(cháng)率為-0.28%、-0.39%，分別排名第4和第5。
混合型基金方面，上周上投雙息凈值增長(cháng)率一枝獨秀，凈值上漲1.33%，主要受益于較低的倉位、投資行業(yè)較為分散和第一大重倉股藍星新材的良好表現；重倉電子類(lèi)行業(yè)的富國天瑞基金凈值增長(cháng)率-0.16%，排名第2。股票倉位僅為30%的盛利配置凈值增長(cháng)-1.41%，排名第3。此外，海富通精選2號和華夏回報凈值增長(cháng)率為-1.31%和-1.33%，排名第4和第5。
受市場(chǎng)大幅下跌影響，上周開(kāi)放式基金凈值繼續縮水。從2008年初至上周五的統計數據來(lái)看，開(kāi)放式基金整體凈值損失1.74%，220只積極投資偏股型基金均跑贏(yíng)同期上證指數。在去年三季度持續上揚的市場(chǎng)中提前透露出的謹慎操作氣息、去年四季度對倉位的控制以及在行業(yè)和重倉股上的順勢操作，是基金在震蕩市場(chǎng)環(huán)境下凈值表現相對平穩的原因所在。在目前經(jīng)濟基本面沒(méi)有出現變化、市場(chǎng)經(jīng)過(guò)下跌估值水平已經(jīng)逐步進(jìn)入安全區域的背景下，建議投資者繼續關(guān)注基金的投資機會(huì )，尤其是前期下跌幅度較大的大盤(pán)藍籌風(fēng)格品種。
關(guān)注折價(jià)較高的封基品種
上周，積極投資封閉式基金核心資產(chǎn)指數下降4.87%，重倉股指數下跌4.50%，34只封閉式基金凈值全部下跌，加權平均下跌3.16%，跌幅低于開(kāi)放式偏股型基金。
二級市場(chǎng)上，34只封閉式基金價(jià)格1漲33跌，封閉式基金價(jià)格下跌6.10%，折價(jià)率上升2.84個(gè)百分點(diǎn)，由前一周周末的16.43%上升到上周末的19.27%，折價(jià)率繼續維持較低水平；從規模來(lái)看，大型基金(10億份以上)價(jià)格下跌6.32%，小型基金價(jià)格下跌3.37%。其中創(chuàng )新型基金瑞福進(jìn)取繼續保持溢價(jià)狀態(tài)，上周由于價(jià)格大幅下降溢價(jià)縮減到6.52%。
上周，受基礎市場(chǎng)下跌影響，封閉式基金凈值再度大幅縮水，二級市場(chǎng)價(jià)格也隨之下滑，折價(jià)率整體明顯上升，多只非到期概念基金折價(jià)率上升到20%以上。此外，瑞福進(jìn)取的溢價(jià)率由13.41%下降到6.52%，在基礎市場(chǎng)持續下跌的背景下，投資者信心明顯下降。鑒于目前市場(chǎng)繼續下跌空間有限以及年度分配尚未正式啟動(dòng)，投資者可以繼續關(guān)注大盤(pán)封閉式基金的投資機會(huì )。經(jīng)過(guò)前期下跌，已有一些可分配收益較高的基金品種折價(jià)率較具優(yōu)勢，具體可以關(guān)注基金科瑞、基金豐和、基金同益、基金裕陽(yáng)等品種。(天相投顧 聞群 王聃聃)
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