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2009年,中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì )首次代表中國企業(yè)參加全球鐵礦石價(jià)格談判。比照現貨礦的價(jià)格,中鋼協(xié)提出,長(cháng)協(xié)礦至少降價(jià)40%以上,才是中國鋼企談判的底線(xiàn)。然而國際鐵礦石三巨頭并不接受這一要求,自2008年11月開(kāi)始的談判,至今仍處于僵持狀態(tài)。
5月26日,澳大利亞力拓公司宣布,已與日本新日鐵達成2009年度全球鐵礦石談判首發(fā)價(jià),其中粉礦降價(jià)32.95%。6月19日,巴西淡水河谷公司宣布,全球最大的鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾接受了其降價(jià)28.2%的結果。
截至目前,除中國以外的全球主要鋼鐵企業(yè)都接受了三大鐵礦石巨頭的長(cháng)協(xié)礦價(jià)格,而中鋼協(xié)依然堅守至少降價(jià)40%以上這個(gè)底線(xiàn)。有媒體稱(chēng),中鋼協(xié)正面臨“一個(gè)人的戰斗”。
面對鐵礦石巨頭咄咄逼人的攻勢,中鋼協(xié)從去年年底開(kāi)始對鐵礦石進(jìn)口秩序進(jìn)行規范,積極協(xié)助工信部“限鋼令”的實(shí)施,同時(shí)呼吁國內的大小鋼鐵企業(yè)團結一致,不參與進(jìn)口鐵礦石現貨招標、減少長(cháng)協(xié)礦進(jìn)口。今年年初,又要求具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)暫停長(cháng)協(xié)礦進(jìn)口,以此向國際鐵礦石三巨頭施壓,增加中國鋼鐵企業(yè)的談判籌碼。
對國內少數鋼鐵企業(yè)自行進(jìn)口鐵礦石的行為,中鋼協(xié)表示,已經(jīng)與相關(guān)部委組成鐵礦石貿易調查組并完成了實(shí)地調研,有關(guān)處理措施將在近期公布。大量進(jìn)口鐵礦石,讓中鋼協(xié)感到被動(dòng),是因為它代表中國鋼鐵企業(yè)與國際三大鐵礦巨頭——巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓展開(kāi)了一場(chǎng)曠日持久、全球矚目的價(jià)格博弈。
國際鐵礦石的價(jià)格分為現貨價(jià)和長(cháng)協(xié)價(jià)兩種,F貨價(jià)會(huì )隨著(zhù)市場(chǎng)的波動(dòng)隨時(shí)發(fā)生變化,而長(cháng)協(xié)價(jià)則是基于全球三大鐵礦石生產(chǎn)商與鋼鐵廠(chǎng)之間商定的長(cháng)期協(xié)議價(jià)格,一般是一年一議價(jià)。
蘭格鋼鐵信息研究中心博士王國清:“因為長(cháng)協(xié)礦你簽訂了幾年的合同以后,幾年之內都不用再考慮我的鐵礦石來(lái)源問(wèn)題,現貨礦首先它就是說(shuō)首先貨源不穩吧一方面,另一方面現貨礦根據國內需求或者其它一些因素,現貨礦的價(jià)格方面是非常不穩定的!
由于鐵礦石的現貨價(jià)格受短期需求及海運費波動(dòng)等因素的影響較大,因而一般情況下,鐵礦石的現貨價(jià)總是大大高于長(cháng)協(xié)價(jià)。而在中國,只有一些大型的鋼鐵企業(yè)可以簽訂長(cháng)協(xié)礦合同,那些沒(méi)有長(cháng)協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的中小企業(yè),則只能在現貨市場(chǎng)購買(mǎi)鐵礦石以維持生產(chǎn)。
然而從2004年起,長(cháng)協(xié)礦的價(jià)格開(kāi)始一路飆升,2004年至2008年,鐵礦石長(cháng)協(xié)價(jià)漲幅分別為:18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。
2008年10月,鐵礦石的兩種價(jià)格卻出現了逆轉。受全球鋼鐵市場(chǎng)需求持續下降的影響,鐵礦石現貨價(jià)格出現了7年以來(lái)首次低于長(cháng)協(xié)價(jià)格的局面,到今年年初,鐵礦石現貨價(jià)跌至長(cháng)協(xié)價(jià)的60%!高昂的長(cháng)協(xié)礦價(jià)格和愁云慘淡的鋼材市場(chǎng),讓中國大中型鋼廠(chǎng)自去年年底就陷入了集體巨虧之中。
在生死攸關(guān)的鐵礦石談判中,中國鋼鐵企業(yè)為什么始終難以步調一致?
一方面國內幾大港口的鐵礦石進(jìn)口可謂熱火朝天,而另一方面,中鋼協(xié)與國際礦業(yè)巨頭的價(jià)格談判又正處于僵持階段。事實(shí)上,從去年10月起,全國鋼鐵行業(yè)就陷入了全行業(yè)巨額虧損的狀況,中鋼協(xié)也多次呼吁國內鋼鐵企業(yè)暫停高價(jià)進(jìn)口鐵礦石。但為什么國外鐵礦石還是源源不斷涌進(jìn)中國?在生死攸關(guān)的鐵礦石談判中,中國鋼鐵企業(yè)為什么始終難以步調一致?接著(zhù)來(lái)看看記者的調查。
就在中鋼協(xié)和鐵礦石巨頭的博弈逐步升級的時(shí)候。日前,有媒體披露,38家國內中小鋼鐵企業(yè)“集體倒戈”,與巴西淡水河谷簽訂了總量為5000萬(wàn)噸的長(cháng)協(xié)礦合同,消息一經(jīng)披露,中鋼協(xié)相關(guān)負責人立即作出回應,指責國內中小鋼鐵企業(yè)在談判的關(guān)鍵時(shí)刻做出了“拆臺”的行為。這位負責人同時(shí)發(fā)出警告,如果是具備進(jìn)口資質(zhì)的中小企業(yè),敢于私下和礦業(yè)巨頭簽約,中鋼協(xié)將堅決取消其進(jìn)口資質(zhì)。另一方面,盡管中外鐵礦石談判仍在膠著(zhù)中,但力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦商都在公開(kāi)兜售現貨礦,這些大量涌進(jìn)中國港口的鐵礦石說(shuō)明了幾大礦業(yè)巨頭策略的轉變,在和中鋼協(xié)談判擱淺的情況下直接賣(mài)現貨給中國廠(chǎng)家,由于鐵礦石談判由中鋼協(xié)唯一負責,這些接貨的鋼廠(chǎng)或貿易商成便了中國談判聯(lián)盟的“倒戈者”。
鐵礦石談判為什么會(huì )出現這樣混亂的局面,是誰(shuí)在大量買(mǎi)進(jìn)國際巨頭的現貨鐵礦石,為了進(jìn)一步了解進(jìn)口鐵礦石的流向,記者來(lái)到了唐山曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司的商務(wù)部。在這里,我們見(jiàn)到了一份關(guān)于進(jìn)口鐵礦石任務(wù)完成情況的統計報表。
唐山曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司商務(wù)部部長(cháng)單春鵬:“主要買(mǎi)家的話(huà),一個(gè)是唐鋼、國豐、津西、首鋼、中聯(lián)或者也叫榮程!
統計數據顯示,2009年1至5月,在從曹妃甸進(jìn)口鐵礦石的買(mǎi)家當中,國有鋼鐵企業(yè)只有唐鋼和首鋼兩家,而這兩家企業(yè)進(jìn)口的鐵礦石只占到港口總量的12%,在剩余近90%份額中,民營(yíng)鋼鐵企業(yè)成為鐵礦石進(jìn)口的大戶(hù),其中唐山國豐鋼鐵高居榜首,占曹妃甸港進(jìn)口總量的16.5%。然而當我們試圖與報表中的這些鋼鐵企業(yè)聯(lián)系,希望了解鐵礦石進(jìn)口的情況時(shí),幾乎所有的企業(yè)都拒絕了記者的采訪(fǎng)請求。
經(jīng)過(guò)多方努力,最終一家民營(yíng)鋼鐵企業(yè)——唐山建龍公司接受了記者的采訪(fǎng)。公司副總經(jīng)理徐濤告訴記者,唐山建龍每年的鋼材產(chǎn)能為200萬(wàn)噸,屬于中小型的鋼鐵企業(yè)。而談起目前正在進(jìn)行的鐵礦石談判,徐濤的態(tài)度卻出乎記者的意料。
唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理徐濤:“你像我們目前,基本上這個(gè)不是十分的關(guān)注長(cháng)協(xié)談判的這個(gè)整個(gè)過(guò)程或者結果!
徐濤告訴記者,不僅僅是唐山建龍,很多國內的中小鋼鐵企業(yè),對于正在進(jìn)行的鐵礦石談判,似乎都不怎么關(guān)心。
徐濤:“就是咱們長(cháng)協(xié)談判的結果,一些小企業(yè),中企業(yè)或者民營(yíng)企業(yè)不一定能夠享受得到,因為他們,首先他們自己沒(méi)有參入這個(gè)長(cháng)協(xié)的談判,然后他也沒(méi)有進(jìn)出口的權利,然后長(cháng)協(xié)談判來(lái)以后,他們去買(mǎi)現貨的價(jià)格非常高,這個(gè)也導致他們不關(guān)注這個(gè)長(cháng)協(xié)價(jià)格的談判的過(guò)程!
徐濤告訴記者,目前我國具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)共有112家,其中鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)70家,鐵礦石貿易商42家。只有具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè),才有可能享受到進(jìn)口鐵礦石的長(cháng)期協(xié)議價(jià)格。而根據我國鐵礦石進(jìn)口代理制實(shí)施方案的規定,為沒(méi)有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)代理進(jìn)口的,轉賣(mài)企業(yè)只能收取3%至5%的代理費,不允許隨意賺取差價(jià)。但在實(shí)際操作過(guò)程中,關(guān)于代理費的規定卻成了一紙空文。
徐濤:“實(shí)際上國家倒是有政策,執行的不好嘛,你比如說(shuō)這個(gè)代理制,你就加個(gè)3%大家都能享受,大家都能心平氣和,這個(gè)東西我認為,關(guān)鍵是現在有了這個(gè)進(jìn)口權力這些企業(yè)或者是拿到長(cháng)協(xié)礦,然后他按照現貨市場(chǎng)價(jià)格再賣(mài)給我們,也是有很多問(wèn)題!
徐濤給記者算了一筆賬,2008年7月,當時(shí)的進(jìn)口長(cháng)協(xié)礦價(jià)格約為每噸700-800元,但沒(méi)有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的唐山建龍公司卻享受不到這個(gè)價(jià)格,他們最終從鐵礦石貿易商手中買(mǎi)進(jìn)的價(jià)格竟然高達每噸1400元,加價(jià)幅度接近100%。
徐濤:“這些有長(cháng)協(xié)的就掙大錢(qián)了,沒(méi)有長(cháng)協(xié)的你只有吞下這個(gè)苦果了,你只有去買(mǎi)高價(jià)的礦!
徐濤的這一說(shuō)法,記者在另一家民營(yíng)鋼鐵企業(yè)——唐山寶業(yè)集團也得到了證實(shí)。
寶業(yè)集團鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)的負責人劉增林告訴記者,盡管自己的企業(yè)每年有300萬(wàn)噸長(cháng)協(xié)礦的進(jìn)口資質(zhì),但公司每年鐵礦石的需求量卻有1500萬(wàn)噸,剩下1200萬(wàn)噸的鐵礦石缺口只能靠從現貨市場(chǎng)上的貿易商手里購買(mǎi)。
寶業(yè)集團唐山祥和盛商貿有限公司總經(jīng)理劉增林:“應該說(shuō)鋼鐵企業(yè)是(鐵礦石)最終使用單位,實(shí)際貿易公司它不然,它買(mǎi)回來(lái)它也不使,它價(jià)格來(lái)講,它只能空間越大越好,它并不考慮到下游的企業(yè)的成本能不能接受,只要你需要,空間越大越好,那么說(shuō)空間一大,下游的企業(yè)從它手里買(mǎi)去,它會(huì )大膽的去更高的去采這些大批量的國外礦進(jìn)來(lái),這就是惡性循環(huán)!
而對于國內38家中小鋼鐵企業(yè)與國外礦石巨頭簽訂長(cháng)協(xié)礦合同的做法,劉增林表示,盡管自己的企業(yè)沒(méi)有參與,但他仍十分理解這些企業(yè)的苦衷。
劉增林:“我對這個(gè)并沒(méi)啥反對的態(tài)度,因為啥呢?他簽來(lái)的長(cháng)協(xié),應該說(shuō)跟咱們大礦商的長(cháng)協(xié)是一樣的,價(jià)格是一樣的,那么說(shuō)你國營(yíng)的大鋼廠(chǎng),你呢可以跟國外定,那么為啥民營(yíng)企業(yè)不能定呢?我們也沒(méi)有說(shuō)高于你國營(yíng)企業(yè)那個(gè)價(jià)格去定!
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