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七、國有控股上市公司發(fā)行證券應當遵守有關(guān)法律、行政法規及規章制度的規定,有利于提高上市公司的核心競爭力,完善法人治理結構,有利于維護上市公司全體投資者的合法權益,募集資金的投向應當符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展規劃。
八、國有控股上市公司發(fā)行證券,涉及國有股東或經(jīng)本次認購上市公司增發(fā)股份后成為上市公司股東的潛在國有股東,以資產(chǎn)認購所發(fā)行證券的,應當按照國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理機構關(guān)于規范國有股東與上市公司進(jìn)行資產(chǎn)重組的有關(guān)規定開(kāi)展相關(guān)工作。
九、國有控股股東應當協(xié)助上市公司根據國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規定、資本市場(chǎng)狀況,以及上市公司發(fā)展需要,就發(fā)行證券事項進(jìn)行充分的可行性研究,并嚴格按照國家有關(guān)法律法規要求,規范運作。
十、國有控股股東應當在上市公司董事會(huì )審議通過(guò)證券發(fā)行方案后,按照規定程序在上市公司股東大會(huì )召開(kāi)前不少于20個(gè)工作日,將該方案逐級報省級或省級以上國有資產(chǎn)監督管理機構審核。國有資產(chǎn)監督管理機構在上市公司相關(guān)股東大會(huì )召開(kāi)前5個(gè)工作日出具批復意見(jiàn)。
國有資產(chǎn)監督管理機構關(guān)于國有控股上市公司發(fā)行證券的審核程序按照本通知第五條第二款的規定辦理。
十一、國有控股上市公司擬發(fā)行證券的,國有控股股東應當向國有資產(chǎn)監督管理機構報送以下材料:
(一)國有控股上市公司擬發(fā)行證券情況的請示;
(二)上市公司董事會(huì )關(guān)于本次發(fā)行證券的決議;
(三)上市公司擬發(fā)行證券的方案;
(四)國有控股股東基本情況、認購股份情況及其上一年度審計報告;
(五)國有控股股東關(guān)于上市公司發(fā)行證券對其控股地位影響的分析;
(六)上市公司基本情況、最近一期的年度報告及中期報告;
(七)上市公司前次募集資金使用情況的報告及本次募集資金使用方向是否符合國家相關(guān)政策規定;
(八)上市公司發(fā)行可轉換債券的風(fēng)險評估論證情況、償本付息的具體方案及發(fā)生債務(wù)風(fēng)險的應對預案;
(九)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū);
(十)國有資產(chǎn)監督管理機構要求提供的其他材料。
十二、國有控股股東在上市公司召開(kāi)股東大會(huì )時(shí),應當按照國有資產(chǎn)監督管理機構出具的批復意見(jiàn),對上市公司擬發(fā)行證券的方案進(jìn)行表決。
上市公司股東大會(huì )召開(kāi)前未獲得國有資產(chǎn)監督管理機構批復的,國有控股股東應當按照有關(guān)法律法規規定,提議上市公司延期召開(kāi)股東大會(huì )。
十三、上市公司證券發(fā)行完畢后,國有控股股東應持國有資產(chǎn)監督管理機構的批復,到證券登記結算機構辦理相關(guān)股份變更手續。
國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
二○○九年六月二十四日
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