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　　看多四季度

　　根據9月底路透對多家基金公司的調查結果顯示，基金對四季度大盤(pán)的走勢預期較8月有很大改觀(guān)。所有參與調查的基金公司均預測四季度末大盤(pán)點(diǎn)位將高于9月30日的收盤(pán)點(diǎn)位。不過(guò)，雖然對大盤(pán)點(diǎn)位上限的預計大幅提高，但對預測區間下限卻較8月有所下降，降至2850點(diǎn)。

　　同時(shí)，調查結果還顯示，基金建議未來(lái)三個(gè)月股票資產(chǎn)配置比例為81.1%，較8月末調查下降了2.8個(gè)百分點(diǎn)，這已是連續兩月基金對股票倉位建議下調。同時(shí)，基金對債券資產(chǎn)配比建議小幅提升至5.6%，而對現金資產(chǎn)的配比則提高2個(gè)百分點(diǎn)至13.3%。

　　行業(yè)配置輪轉

　　對四季度行業(yè)配置，基金的態(tài)度與三季度完全相反。

　　該份調查中，金融板塊的配置比例的預期依舊位列第一，但基金配置意愿繼續下降；基金大幅上調了消費行業(yè)的配置預期，從10.3%一舉升至16.1%，成為第二大配置板塊；對地產(chǎn)板塊也結束了三季度逐月下調配比的悲觀(guān)態(tài)度，回升至9.1%。此外，電子、汽車(chē)則是基金近幾個(gè)月來(lái)持續看好和加強配置的板塊。

　　資料顯示，三季度各月調查數據顯示，基金對金屬、能源、機械行業(yè)更為看好。深交所數據也顯示，七、八月基金加倉幅度最大的行業(yè)是金屬非金屬和石油化工。

　　開(kāi)門(mén)紅定調信心

　　節后的首個(gè)交易日開(kāi)門(mén)紅，大盤(pán)一路飆漲132點(diǎn)�；�金三季度配置重點(diǎn)——能源、金屬、石化板塊領(lǐng)漲。同時(shí)，基金近期唱多的板塊也開(kāi)始顯山露水。

　　臨近收盤(pán)房地產(chǎn)板塊開(kāi)始發(fā)力，成交量穩步放大，整體漲幅達5.14%，成為尾盤(pán)上漲的主要動(dòng)力之一。

　　同時(shí)，在長(cháng)假刺激消費的預期下，消費板塊中不乏個(gè)股和細分行業(yè)的亮點(diǎn)閃現。商業(yè)股走勢也毫不遜色，整體上漲5.15%；服裝和奢侈品消費板塊整體走強；二線(xiàn)酒類(lèi)股表現活躍。

　　業(yè)內人士預計，在基金對四季度市場(chǎng)充滿(mǎn)樂(lè )觀(guān)的大背景下，基金的投資會(huì )更為積極，加之對行業(yè)預期的大輪轉，不排除未來(lái)三個(gè)月內，基金將頻繁調倉換股。

　　【基金動(dòng)向】

　　火速殺入鑫富藥業(yè)基金布局醫藥股行蹤泄露

　　雖然不少基金經(jīng)理仍在等待更多的經(jīng)濟數據出爐，以增強對經(jīng)濟復蘇的確認。不過(guò)，一部分基金經(jīng)理已有所行動(dòng)，提前介入防御性行業(yè)。

　　昨日，鑫富藥業(yè)的一紙公告，將其三季度末的前十大股東完全呈現，在這份名單中，有6只基金現身，其中的絕大多數基金都是在三季度新近建倉。

　　市場(chǎng)分析人士指出，基金進(jìn)駐鑫富藥業(yè)的行動(dòng)從側面暴露了基金在三季度的行蹤和四季度的投資趨向。

　　基金搶入鑫富藥業(yè)

　　牛年上半場(chǎng)，基金經(jīng)理并沒(méi)有給予防御性較強的醫藥股太多的重視，中小板的鑫富藥業(yè)就是當中的典型。在牛年的前二個(gè)季度，鑫富藥業(yè)的前十大股東中，除中小板指數型基金標配外，無(wú)一只主動(dòng)型基金現身。

　　昨日，鑫富藥業(yè)發(fā)布了增發(fā)股提前上市的公告，并同時(shí)披露了公司截至9月28日的前十大股東。公告顯示，截至9月28日，鑫富藥業(yè)的前十大股東名單中，突然出現了6只基金。

　　比對基金持股情況的變化，不難發(fā)現，在三季度，基金積極參與公司的增發(fā)行動(dòng)和二級市場(chǎng)的大量買(mǎi)入同時(shí)進(jìn)行。

　　資料顯示，鑫富藥業(yè)在9月的公開(kāi)增發(fā)中有11只基金獲配。其中，由于積極參與鑫富藥業(yè)此前的增發(fā)，長(cháng)盛旗下3只基金更是集體扎堆出現在其前十大股東名單中，基金同益和長(cháng)盛同慶均持有鑫富藥業(yè)394.24萬(wàn)股，長(cháng)盛動(dòng)態(tài)精選持有鑫富藥業(yè)222.23萬(wàn)股。

　　公告還顯示，農銀平衡雙利持有鑫富藥業(yè)的數量達到了260.93萬(wàn)股，而其在增發(fā)中獲配股數僅為47萬(wàn)股左右；而向來(lái)對鑫富藥業(yè)有所青睞的農銀行業(yè)成長(cháng)，并未參與鑫富藥業(yè)的增發(fā)，其持有鑫富藥業(yè)的股數也上升至230萬(wàn)股。

　　醫藥股要唱大戲？

　　A股市場(chǎng)在三季度出現快速調整，基金選擇順市而為，調整自身的持股結構組合，醫藥股又重新進(jìn)入基金經(jīng)理的視野。與此同時(shí)，醫藥指數成為在三季度實(shí)現正增長(cháng)的為數不多的板塊指數之一。

　　“雖然醫藥股的估值并不低，但其良好的成長(cháng)性都決定其未來(lái)依然會(huì )得到重點(diǎn)關(guān)注�！蹦持械纫幠；�金公司的基金經(jīng)理曾向記者表示。

　　中�；�金在四季度投資策略報告中指出，醫療保健將是新興經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。2009年上半年醫藥板塊整體表現落后大盤(pán)，但自8月下旬以來(lái)醫藥板塊顯示了攻防兼備的特點(diǎn)，其中醫藥生物板塊四季度仍有表現機會(huì )。從醫藥行業(yè)基本面來(lái)看，其業(yè)績(jì)增長(cháng)確定。同時(shí)，醫改細則出臺、醫藥行業(yè)前景也很清晰。預計基本藥物定價(jià)政策和招標、生產(chǎn)供應及使用政策會(huì )出臺，年內有關(guān)公立醫院改革細則、醫保大目錄及其相關(guān)政策可能出臺。這將有利于醫療市場(chǎng)的進(jìn)一步擴容和醫藥行業(yè)前景的確定，預計相關(guān)政策的逐步出臺對醫藥行業(yè)利弊兼有，但總體為利大于弊，且對行業(yè)龍頭、地方龍頭、各子行業(yè)龍頭和基本藥物獨家品種企業(yè)未來(lái)發(fā)展更為有利。

　　此外，滬上某基金經(jīng)理也表示，醫藥行業(yè)通常被視為防御性行業(yè)，不過(guò)市場(chǎng)上存在不少細分行業(yè)的龍頭，這些龍頭無(wú)論是在市場(chǎng)、定價(jià)等方面都具有極強的能力，而這些企業(yè)往往具備不小的潛力。(鞏萬(wàn)龍 徐皓 李娜)