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基于我國“多煤少油缺氣”的資源特征,近年來(lái)國家大力推進(jìn)石油替代戰略,與之密切相關(guān)的煤化工產(chǎn)業(yè)異軍突起。但由于缺乏統籌規劃,各地煤化工項目蜂擁上馬,動(dòng)輒投入過(guò)百億元,煤制甲醇、二甲醚等煤化初級產(chǎn)品出現嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩。在2008年以來(lái)的金融危機中,這些煤化產(chǎn)品價(jià)格暴跌,行業(yè)開(kāi)工率嚴重不足。
記者近期在西部一些地區采訪(fǎng)發(fā)現,在宏觀(guān)經(jīng)濟逐步企穩、商務(wù)部強力反傾銷(xiāo)等利好推動(dòng)下,今年下半年以來(lái)我國煤化產(chǎn)品市場(chǎng)緩慢回暖。在此背景下,又一批煤化項目競相開(kāi)工或擴產(chǎn),甲醇、二甲醚產(chǎn)能過(guò)剩的狀況將進(jìn)一步加劇。
煤化項目投資熱情高漲
近年來(lái)隨著(zhù)國際油價(jià)持續攀升,煤制甲醇以其成本優(yōu)勢,演繹出一波持續6年的大牛市行情。高峰時(shí)每噸煤制甲醇純利潤達到幾千元,一些地區上馬煤化工項目的熱情高漲。
僅內蒙古自治區的鄂爾多斯、錫林郭勒、呼倫貝爾等地區,從2006年至2008年間就上馬了大唐多倫煤制烯烴項目、新奧集團二甲醚項目、包頭神華煤制烯烴項目、通遼煤化工乙二醇項目、神華集團煤直接液化項目、伊泰集團間接法煤制油項目等煤化工項目33項。2008年內蒙古煤化工產(chǎn)業(yè)投資達420億元,占到化工產(chǎn)業(yè)總投入的37.6%。預計到2010年內蒙古甲醇產(chǎn)能將達到540萬(wàn)噸。
在這種情況下,國家不得不給瘋狂上馬的煤化工項目潑冷水。今年9月底,國務(wù)院批準并轉發(fā)了十部委上報的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調司巡視員熊必琳表示,今后對煤化工行業(yè)項目管理將實(shí)施嚴格審批,已批未建的要停。今后三年要停止審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石、甲醇等煤化工項目。
然而,由于煤化工產(chǎn)業(yè)投資強度大,拉動(dòng)GDP效應明顯,在應對金融危機保持經(jīng)濟增速的政績(jì)壓力面前,各地上馬或擴產(chǎn)煤化工項目的熱情依然高漲,其中很多項目都是以國內最大或世界最大的規模目標進(jìn)行規劃的:
11月3日,神華集團與美國陶氏化學(xué)公司合建的煤化工項目奠基。項目初步確定投資100億美元,將形成年產(chǎn)332萬(wàn)噸甲醇、122萬(wàn)噸甲醇制烯烴生產(chǎn)能力,目標是成為世界單體最大的煤化項目;
10月19日,山西安澤縣“532”煤化工項目簽訂協(xié)議,總投資102.5億元。建設包括500萬(wàn)噸煤礦、300萬(wàn)噸甲醇、200萬(wàn)噸二甲醇,目標是成為全國最大的煤化工項目。目前項目已完成前期投資4000多萬(wàn)元;
中煤能源集團公司和中國石化等企業(yè)聯(lián)合投資建設的內蒙古鄂爾多斯480萬(wàn)噸甲醇、300萬(wàn)噸二甲醚項目,總投資210億元,預計將于2010年建成投產(chǎn),目標是成為全國最大的二甲醚基地;
山西省出臺《煤化工產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》,到2011年使甲醇產(chǎn)能達到600萬(wàn)噸,比2008年增加500萬(wàn)噸;
陜西大力推進(jìn)“陜北六大煤化工園區”和“關(guān)中三大煤化工園區”建設,2008年新增甲醇產(chǎn)能110萬(wàn)噸,比上年增長(cháng)了96%,甲醇總產(chǎn)能達到224萬(wàn)噸。但即使到“十一五”末期,陜西的甲醇就地深加工率也只不過(guò)才達到20%。
低水平重復醇醚產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩
巨大的藍白色鋼罐群、曲折蜿蜒的鋼構管廊、綿延的皮帶長(cháng)廊。10月下旬,記者在寧夏寧武市寧東鎮的“神華寧煤集團煤化工基地”,看到一派繁忙的建設施工場(chǎng)面。按照規劃,這個(gè)預算總投資2600億元的煤化工基地將在2020年建成,屆時(shí)可形成年產(chǎn)50萬(wàn)噸煤基甲醇、21萬(wàn)噸二甲醚、252萬(wàn)噸煤基烯烴的生產(chǎn)能力,同時(shí)每年完成煤炭液化800萬(wàn)噸,生產(chǎn)煤制天然氣40億立方米,將成為全球最大的煤化工基地。
盡管對產(chǎn)業(yè)遠景非?春,但神華寧煤集團煤炭化學(xué)工業(yè)公司副總經(jīng)理董家麟,還是對目前各地競相上馬的煤化工項目表示擔憂(yōu)。他告訴記者,真正意義上的“煤化工”,是用煤替代石油生產(chǎn)替代能源和系列化工產(chǎn)品。由于產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、投資巨大、技術(shù)復雜,目前國內只有寧煤、大唐、包頭神華等幾個(gè)大型國企具有精深加工和規模生產(chǎn)能力。而各地競相上馬的一些“煤化工”項目,則絕大多停留在最初級的“煤制甲醇”階段,幾個(gè)億的投入就可以上馬,最終導致甲醇、二甲醚等煤化工初級產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。
董家麟告訴記者,中國甲醇行業(yè)經(jīng)歷了六年高增長(cháng)、高需求、高利潤的發(fā)展階段,目前產(chǎn)能過(guò)剩狀況非常嚴重:2008年全國甲醇產(chǎn)能2655.5萬(wàn)噸,年產(chǎn)量約1126.3萬(wàn)噸,進(jìn)口甲醇143.4萬(wàn)噸,產(chǎn)能過(guò)剩1529.2萬(wàn)噸;2009年受?chē)H金融危機影響,甲醇下游甲醛、醋酸等行業(yè)平均開(kāi)工率僅為50%左右,倒逼甲醇需求量下降到1000萬(wàn)噸左右,產(chǎn)能過(guò)剩接近2000萬(wàn)噸。按照目前各地開(kāi)工建設的產(chǎn)能計算,預計到2010年,國內甲醇產(chǎn)能將超過(guò)3000萬(wàn)噸,是2005年720萬(wàn)噸的4.2倍,年均增長(cháng)84%。作為甲醇下游產(chǎn)品的二甲醚,目前產(chǎn)能也已達到每年600多萬(wàn)噸,但2008年市場(chǎng)需求量?jì)H為216萬(wàn)噸。預計到2010年我國二甲醚還將新增產(chǎn)能982萬(wàn)噸,總產(chǎn)能將超過(guò)1580萬(wàn)噸。
該公司銷(xiāo)售副經(jīng)理高金玲告訴記者,去年7月份,該廠(chǎng)甲醇出廠(chǎng)價(jià)還在4100元/噸,但隨后就受金融危機影響大幅跳水。今年1至9月,甲醇出廠(chǎng)平均價(jià)格僅為1449元/噸,遠低于每噸1658元的利潤成本平衡點(diǎn)。同樣,自2008年第四季度以來(lái),二甲醚的價(jià)格也從每噸6300元,暴跌至每噸3000元左右。
一方面國內產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩,另一方面受金融危機影響,海外加大了對我國甲醇傾銷(xiāo)的力度,給國內市場(chǎng)造成巨大的沖擊。據統計,2008年我國進(jìn)口甲醇143.4萬(wàn)噸,同比增長(cháng)了69.7%。2009年頭四個(gè)月甲醇進(jìn)口就達224.67萬(wàn)噸,同比劇增838.3%,而同期我國自己生產(chǎn)的甲醇僅為297萬(wàn)噸。商務(wù)部已開(kāi)始對原產(chǎn)于沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和新西蘭的進(jìn)口甲醇進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調查。
高金玲告訴記者,神華寧東煤化公司年產(chǎn)甲醇85萬(wàn)噸,自用10萬(wàn)噸,產(chǎn)能過(guò)剩75萬(wàn)噸。為延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈消化過(guò)剩產(chǎn)能,公司已決定投資20億元啟動(dòng)了“甲醛制聚乙烯”項目。但全國各地上馬的一些小型煤制甲醛項目,因成本高、工藝落后,面對危機卻只能停產(chǎn),2008年全國甲醛行業(yè)平均開(kāi)工率僅為42.41%。
科學(xué)規劃推進(jìn)煤基多聯(lián)產(chǎn)
專(zhuān)家表示,地方政府爭上“煤化工”,除了看中項目本身巨大投資對經(jīng)濟的拉動(dòng)效應外,更希望以大項目為龍頭,帶動(dòng)區域內化工產(chǎn)業(yè)上、中、下游的全面發(fā)展。但煤化工是高耗能、高污染、高耗水的產(chǎn)業(yè),同時(shí)還面臨著(zhù)技術(shù)、市場(chǎng)和資源環(huán)境的約束。近期國際原油價(jià)格重新站上80美元/桶,作為替代品的煤化工將重現生機,在此背景下,一些煤炭資源產(chǎn)地為了追求經(jīng)濟發(fā)展速度,不顧生態(tài)環(huán)境、水資源承載能力的現實(shí),不注重能源轉化效率和全生命周期能效評價(jià),出現了盲目規劃、低水平重復建設等問(wèn)題,勢必對我國煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生潛在負面影響。
中國工程院院士、清華大學(xué)教授倪維斗認為,通過(guò)對經(jīng)濟可持續發(fā)展對能源的需求及我國一次能源消費結構分析,可得出結論,煤在很長(cháng)一段時(shí)期內仍將是我國的能源主力。以煤的氣化為龍頭的電、化、熱、氣聯(lián)產(chǎn)系統,應成為煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰略方向。國家應通過(guò)宏觀(guān)政策杠桿,打破煤炭、化工、電力行業(yè)界限,盡快建立大型的示范煤基多聯(lián)產(chǎn)裝置并加快推廣。
中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)李勇武則表示,我國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展應當遵循四個(gè)原則:在布局規劃上要強調產(chǎn)地原則、規模經(jīng)濟和宏觀(guān)調控,把“三西”地區(內蒙古西部、山西和陜西)作為煤化工規劃發(fā)展的重點(diǎn);在資源配置上,要盡量做到煤化工用煤不與發(fā)電、民用等其它產(chǎn)業(yè)相競爭;在發(fā)展重點(diǎn)上應規范發(fā)展電石、焦炭等高耗能產(chǎn)品,穩步發(fā)展甲醇體系的新型煤化工產(chǎn)品,科學(xué)發(fā)展煤制油以及煤基多聯(lián)產(chǎn);新上項目必須滿(mǎn)足生產(chǎn)用水、交通運輸、環(huán)境容量等必備條件。
推廣煤化新燃料化解產(chǎn)能過(guò)剩
近年來(lái)我國各地蜂擁上馬的煤化工項目,客觀(guān)上已經(jīng)造成煤制甲醇、二甲醚生產(chǎn)能力嚴重過(guò)剩。一些業(yè)內人士認為,國家應在嚴格控制煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能規模的同時(shí),抓住近期國際油價(jià)回升的契機,運用政策杠桿加快煤化初產(chǎn)品的“燃料替代”,從而快速消化業(yè)已形成的過(guò)剩產(chǎn)能,并推進(jìn)我國能源替代戰略的實(shí)施。
近年來(lái),隨著(zhù)國內能源需求不斷擴大,國際油價(jià)持續攀升,煤制甲醇、二甲醚作為新型清潔能源的價(jià)格優(yōu)勢日益凸顯。一些業(yè)內人士認為,作為一個(gè)重要的發(fā)展方向,“車(chē)用甲醇汽油”可作為破解煤制甲醇產(chǎn)能過(guò)剩的一個(gè)突破口。
神華寧煤集團煤炭化學(xué)工業(yè)公司副總經(jīng)理董家麟表示,甲醇汽油的熱效率、動(dòng)力性、啟動(dòng)性、經(jīng)濟性良好,具有降低排放、節省石油、安全方便等特點(diǎn)。目前世界各國按照摻混甲醇的比例,分別研發(fā)了M3、M5、M15、M20、M50、M85、M100等不同摻和比的甲醇汽油。其中:M15及以下的低比例摻混甲醇汽油,可在不改變現行發(fā)動(dòng)機結構前提下,替代成品汽油使用。而M85等高比例摻混方案,則需要對汽車(chē)發(fā)動(dòng)機進(jìn)行改造。以目前我國每年的汽柴油消費量2億噸計算,如果摻加5%的甲醇,就需要1000萬(wàn)噸甲醇。這可以為目前產(chǎn)能已嚴重過(guò)剩的煤制甲醇找到新的需求出路。
據悉,目前國內已有山西、陜西、黑龍江、福建等正在試點(diǎn)推廣甲醇燃料。其中山西是國內最早開(kāi)展甲醇汽油產(chǎn)業(yè)研究和推廣的省份,已從“試驗示范階段”進(jìn)入到“產(chǎn)業(yè)化推廣階段”,截至2008年底,山西銷(xiāo)售甲醇汽油60余萬(wàn)噸,消耗甲醇20余萬(wàn)噸。
今年11月1日,由國家標準化管理委員會(huì )公布的《車(chē)用燃料甲醇》國家標準正式開(kāi)始實(shí)施,同時(shí)《車(chē)用甲醇汽油(M85)》國家標準,也將于12月1日開(kāi)始實(shí)施。業(yè)內人士認為,這兩個(gè)標準規范了車(chē)用甲醇燃油的使用,標志著(zhù)甲醇汽油已進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的應用階段。但這還僅僅是第一步。甲醇燃料和系列甲醇汽油的推廣是一個(gè)龐大的系統工程,目前還屬于摸索階段,不僅很多相關(guān)標準需要配套完善,甲醇汽油如何進(jìn)入流通主渠道,甲醇儲備庫和加注站,甲醇燃料運輸管網(wǎng)等基礎設施的配套,也面臨一系列問(wèn)題。此外,目前國內多數汽車(chē)制造企業(yè)還沒(méi)有將生產(chǎn)甲醇燃料汽車(chē)納入發(fā)展規劃,因此短期內難以批量推出專(zhuān)用甲醇燃料汽車(chē)。
相對于車(chē)用甲醇,二甲醚的“燃料替代”推廣更為艱難。寧煤集團銷(xiāo)售副經(jīng)理高金玲告訴記者,二甲醚作為民用燃料氣,其儲運、燃燒安全性,預混氣熱值和理論燃燒溫度等性能指標均優(yōu)于石油液化氣,可作為城市管道煤氣的調峰氣、液化氣摻混氣。也是柴油發(fā)動(dòng)機的理想燃料。目前二甲醚在石油液化氣的混合摻燒量,已占到國內二甲醚實(shí)際用量的90%左右。
“金銀島化工網(wǎng)”醇醚市場(chǎng)專(zhuān)家張燕敏告訴記者,目前煤化代燃料發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題在于配套措施不完善、市場(chǎng)發(fā)展不成熟、使用觀(guān)念有待更新。國家應推動(dòng)甲醇、二甲醚等產(chǎn)業(yè),在國家的燃料發(fā)展戰略上實(shí)現規;a(chǎn),建立產(chǎn)業(yè)鏈配套措施。在限制規范新增產(chǎn)能的同時(shí),加快消化過(guò)剩產(chǎn)能。為代燃料的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化應用提供政策保障。
她認為,國家去年下調了二甲醚的增值稅稅率,與液化氣等產(chǎn)品稅率同為13%,二甲醚正式列入了能源類(lèi)化工產(chǎn)品范疇。但二甲醚作為國家扶持開(kāi)發(fā)的清潔燃料,如果不能破解目前用途單一,市場(chǎng)環(huán)節銜接不利等瓶頸,推廣很難。
由于國家二甲醚摻燒石油液化氣的技術(shù)標準遲遲沒(méi)有出臺,目前在民用液化石油氣領(lǐng)域,摻入液化石油氣的二甲醚比例從l5%-35%不等,國家調和標準的缺失使得市場(chǎng)比較混亂。導致二甲醚在摻燒領(lǐng)域的增長(cháng)極其緩慢。
由于二甲醚生產(chǎn)企業(yè)普遍沒(méi)有建立起完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ),銷(xiāo)售渠道基本上掌握在石油化工企業(yè)手中,如何銷(xiāo)售、銷(xiāo)售多少生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有多少發(fā)言權。
同樣,在車(chē)用燃料領(lǐng)域,二甲醚純度達到多少才安全,F在還沒(méi)有一個(gè)國家標準。應加快二甲醚汽車(chē)相關(guān)標準的研究和制定,為二甲醚汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化和今后商業(yè)化、大批量推廣應用提供重要的技術(shù)保障。
在運輸方面,目前從主要產(chǎn)地西北地區,向主要市場(chǎng)東南地區運輸二甲醚,通過(guò)鐵路運輸存在很多困難,而使用液化石油氣槽車(chē)公路運輸成本又太高。對使用和儲運的國家標準應盡快出臺,否則市場(chǎng)無(wú)法接受。
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