若一切順利，國泰君安將成為繼中信證券后第二家IPO的券商，但到目前為止尚未確定募資規模
在4月5日順利通過(guò)一筆總額34億元的內部配股后，上海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司旗下的國泰君安證券公司(下稱(chēng)“國泰君安”)IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)加速推進(jìn)。
《第一財經(jīng)日報》日前獲悉，國泰君安上月末召開(kāi)IPO動(dòng)員大會(huì )，將IPO時(shí)間擬定在下半年。
一位國泰君安管理人員昨日告訴本報：“(會(huì )議)僅僅是確定了將在下半年實(shí)施IPO以及只在A(yíng)股市場(chǎng)上市，沒(méi)有涉及具體的上市募資金額、上市進(jìn)程安排或承銷(xiāo)商等內容�！�
“上報材料可能要在6月以后�！币晃粎⑴c會(huì )議的國泰君安內部人士對本報透露，會(huì )議主要就是全公司動(dòng)員，叫大家要做好準備，配合好中介機構，做好IPO的各項準備工作。
“我們一直在做工作，普華永道會(huì )計師事務(wù)所早在2個(gè)多月前就進(jìn)場(chǎng)了，做的上市前財務(wù)審計也已經(jīng)完成�！边@位內部人士透露。
倘若一切順利，國泰君安將成為繼中信證券后第二家直接掛牌上市的券商，但到目前為止，國泰君安尚未確定的IPO募資規模。
“我想此次融資規模至少將在百億元之上�！鄙鲜鰞炔咳耸繉Ρ緢蟊硎�，“按照目前國泰君安近60個(gè)億的股本規模來(lái)看，如果按10%的規模來(lái)發(fā)股票，則至少6億股。按現在國泰君安的盈利能力，每股發(fā)行價(jià)至少在20元以上，這樣一來(lái)就是120億元。這還是最保守的估算�！�
此前曾一度傳出國泰君安將借殼上市的消息，這位內部人士否認了這一說(shuō)法：“我們從來(lái)沒(méi)有提過(guò)要借殼，一直就是提要IPO，因為借殼的方式風(fēng)險太大�！�
國泰君安是少數連續3年盈利的券商之一。財務(wù)報表顯示，國泰君安自2002年至2005年連年盈利，去年經(jīng)審計的凈利潤達12.5億元，顯然能夠滿(mǎn)足IPO的要求。上述內部人士稱(chēng)，上述內部配股就是為了上市的需要而補充凈資本，這樣報表會(huì )好看一些。
據中國證券業(yè)協(xié)會(huì )近日公布的去年證券經(jīng)紀、股票承銷(xiāo)等業(yè)務(wù)指標排名，國泰君安經(jīng)紀業(yè)務(wù)排名第二、投行業(yè)務(wù)排名第三。
相關(guān)信息顯示，在上述內部配股前，上海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司原持有國泰君安近24%的股權，為其第一大股東，中央匯金公司則持有國泰君安22%的股權。(蔡臻欣、洪其華)
