國元證券借殼S*ST化二(000728.SZ，下稱(chēng)“北京化二”)一事，正在進(jìn)入最后的沖刺階段。國元證券有望繼海通證券后成為第二家成功借殼上市的券商。
北京化二今日發(fā)布公告稱(chēng)，該公司定向回購股份、重大資產(chǎn)出售暨以新增股份吸收合并國元證券有限責任公司的組合方案經(jīng)中國證監會(huì )上市公司重大重組審核委員會(huì )審核，宣布有條件通過(guò)。
公告稱(chēng)，目前該公司正在與中介機構落實(shí)重組委反饋意見(jiàn)，尚未獲得相關(guān)核準文件。
“(今天)下午都在證監會(huì )重組委上會(huì )，終于過(guò)了，現在還在等待正式批文�！眹C券一位高層昨日對《第一財經(jīng)日報》表示。
今年3月14日，北京化二公布了定向回購以及合并方案報告書(shū)草案，并捆綁了股權分置改革方案。
按照方案，北京化二回購北京東方石油化工有限公司全部所持股份，同時(shí)向其出售全部資產(chǎn)。北京化二將以新增股份吸收合并國元證券。在本次吸收合并中，國元證券原股東每持有國元證券有限責任公司1元人民幣的注冊資本可換取北京化二0.67股新增股份。由國元證券全體股東向北京化二全體流通股股東支付2080萬(wàn)股作為對價(jià)，每10股可獲得2股。
如果獲得最終批復，國元證券將成為第二家借殼成功的券商。第一個(gè)借殼成功的是海通證券借殼都市股份(600837.SH)，自其去年12月30日公布借殼方案以來(lái)，都市股份股價(jià)出現了555%的漲幅。
國元證券2006年凈利潤5.54億元，在全行業(yè)排名第15位。在今年3月14日公告前，北京化二已經(jīng)停牌5個(gè)月，3月14日公告后連續六個(gè)交易日開(kāi)盤(pán)漲停，隨后自3月27日停牌至今。但在去年10月12日停牌前的11個(gè)交易日，北京化二出現了58%的漲幅。
值得注意的是，券商借殼第一例廣發(fā)證券借殼方案是第一個(gè)獲得證監會(huì )上市公司重大重組審核委員會(huì )通過(guò)的，但因涉及信息披露違規和涉嫌內幕交易，迄今一年多并無(wú)進(jìn)展，也未獲得最終正式批文。
國元證券借殼方案通過(guò)審核，是否代表券商借殼回溫，一位借殼券商人士昨日表示：“只要股價(jià)沒(méi)有異常波動(dòng)，沒(méi)有明顯違規的，都算是符合證監會(huì )的條件。不過(guò)借殼這事太難保密了，還是IPO更好�！蹦壳�，銀河證券、國泰君安證券等中央匯金旗下券商已經(jīng)紛紛表示選擇IPO上市。
由于借殼之事尚處擱淺之中，加之原總裁董正青被公安機關(guān)帶走調查，廣發(fā)證券正在面臨著(zhù)動(dòng)蕩。
“廣發(fā)證券已經(jīng)出現員工和客戶(hù)的流失，我們正在安定軍心。但最近也有一些客戶(hù)主動(dòng)找上門(mén)來(lái)支持業(yè)務(wù)發(fā)展�！币晃粡V發(fā)證券高層昨日表示，“我們希望處理完違規的個(gè)人之后，借殼方案能有結果，即使不允許，那我們做IPO上市好了�！�
不過(guò)也有一位券商人士表示，打擊內幕交易的最好辦法就是停止借殼。(陸媛)
