建行(0939.HK)今年9月將以新股方式發(fā)行A股，而非采取減持存量股方案。按初步發(fā)行方案，即使行使“綠鞋”機制，建行A股發(fā)行也不會(huì )超過(guò)90億股。
中國國際金融有限公司(下稱(chēng)“中金”)有關(guān)人士向《第一財經(jīng)日報》證實(shí)，中金將擔任建行發(fā)行A股的主承銷(xiāo)商，承銷(xiāo)團隊與中金承銷(xiāo)工行IPO時(shí)的團隊基本為一班人馬，主承銷(xiāo)商將被授權視情況行使“綠鞋”機制。
建行A股發(fā)行上市具體方案需經(jīng)董事會(huì )、股東大會(huì )通過(guò)后，再向證監會(huì )和銀監會(huì )辦理審批、登記、備案、核準等手續。據悉，建行A股發(fā)行價(jià)區間較H股市價(jià)的溢價(jià)比率有待于將要召開(kāi)的建行青島會(huì )議上確定。
建行初始希望能以減持“老股”(存量股)的形式登陸A股市場(chǎng)。消息人士透露，建行的A股上市初步方案在5月《境外中資控股上市公司在境內首次公開(kāi)發(fā)行股票試點(diǎn)辦法(草案)》(下稱(chēng)《試點(diǎn)辦法》)開(kāi)始的投行征求意見(jiàn)完畢后便已厘定。由于建行許諾向H股股東派發(fā)截至6月30日的現金股息，且建行經(jīng)外部審計的半年報要到8月出爐等因素，建行將發(fā)行A股的時(shí)間改為三季度末。
建行的境外戰略投資者美國銀行擁有對所持建行股權比例的反攤薄權。按照協(xié)議，建行H股發(fā)行后，中央匯金公司向美國銀行出售建行“老股”，以維持后者持股19.9%的水平。而在建行發(fā)行A股時(shí)，美國銀行如何行使反攤薄權，成為各方協(xié)商建行A股上市方案的一個(gè)話(huà)題。
8月6日，美國銀行CEO肯•劉易斯訪(fǎng)問(wèn)建行，與建行董事長(cháng)郭樹(shù)清、行長(cháng)張建國等舉行了會(huì )談。消息人士透露，各方在此問(wèn)題上已無(wú)障礙，有可能在定向配售時(shí)通過(guò)QFII等方式維持美國銀行的協(xié)議持股水平。
建行昨日港股報收5.68港元，下跌0.18%。(李濤)
