根據中國證監會(huì )發(fā)審委公告，中國建設銀行A股首發(fā)申請9月7日提交2007年第118次發(fā)行審核委員會(huì )工作會(huì )議審核。
作為第一家“出�！鄙鲜械拇笮蜕虡I(yè)銀行，建行A股首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)申報稿顯示，建行計劃發(fā)行不超過(guò)90億股A股，募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金。主承銷(xiāo)商已確定為中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國信達資產(chǎn)管理公司，建銀國際及中投證券擔任財務(wù)顧問(wèn)。建行A股計劃在上海證券交易所上市。建行這次A股發(fā)行將凸顯規模優(yōu)勢，并通過(guò)綜合經(jīng)營(yíng)水平展示其核心競爭力。
A股發(fā)行凸顯規模優(yōu)勢
招股書(shū)申報稿顯示，本次發(fā)行的不超過(guò)90億股A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)3.85%。屆時(shí)建行總股本將不超過(guò)2336.89億股。其中，境內上市流通的股份不超過(guò)90億股，境外上市流通股份為2246.89億股。在發(fā)行方式上，采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式。
市場(chǎng)人士分析，建行的規模優(yōu)勢在本次發(fā)行中相當搶眼。截至今年上半年，建行資產(chǎn)總額為61，178億元，貸款總額為31，654億元，存款總額為50，483億元，股東權益總額3，257億元。按此數據計算，建行為中國第二大銀行，并且是國內最大的個(gè)人貸款銀行、國內最大的個(gè)人住房貸款銀行、四大商業(yè)銀行中手續費及傭金凈收入增長(cháng)最快的銀行，2004年至2006年年均復合增長(cháng)率為44.8%、四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行，同業(yè)中最早開(kāi)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的銀行等。市場(chǎng)人士認為，建行有著(zhù)龐大的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、眾多的機構和個(gè)人客戶(hù)，其規模優(yōu)勢將成為近期市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。
綜合經(jīng)營(yíng)展示核心競爭力
招股書(shū)申報稿介紹了建行在綜合經(jīng)營(yíng)方面的努力及擴展海外市場(chǎng)的戰略目標，包括采取多種方式經(jīng)營(yíng)投資銀行、資產(chǎn)管理、信托、保險、基金、租賃和汽車(chē)金融等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強化在零售業(yè)務(wù)和新興投行業(yè)務(wù)上的競爭力等，從各個(gè)方面創(chuàng )造新的盈利增長(cháng)點(diǎn)。
建行還將大力推進(jìn)綜合化經(jīng)營(yíng)，向多功能銀行轉變。以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為核心，采取多種方式經(jīng)營(yíng)投資銀行、資產(chǎn)管理、信托、保險、基金、租賃和汽車(chē)金融等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)、客戶(hù)優(yōu)勢，實(shí)現業(yè)務(wù)交叉銷(xiāo)售。此外，擴展海外市場(chǎng)，向國際化銀行轉變，力爭實(shí)現“做強亞洲、鞏固歐非、突破美澳”的海外戰略目標。在香港地區，加速批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)資源整合。截至今年上半年，建行在內地設有13，551家分支機構，在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京及首爾設有分行，在紐約和倫敦設有代表處，并擁有建行(亞洲)股份有限公司、建行(亞洲)有限公司、建銀國際(控股)有限公司、中德住房?jì)π钽y行有限責任公司和建信基金管理有限責任公司等子公司。
此外，建行正在積極向國際一流商業(yè)銀行轉型以擴大獨特的競爭優(yōu)勢。比如，發(fā)展零售業(yè)務(wù)，戰略上轉變?yōu)榕l(fā)與零售業(yè)務(wù)并重；調整批發(fā)業(yè)務(wù)結構，向傳統與新興業(yè)務(wù)并重轉變，不僅為大型客戶(hù)提供一攬子金融服務(wù)，保持對前瞻性業(yè)務(wù)的關(guān)注，同時(shí)加快小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，制定小企業(yè)業(yè)務(wù)標準化流程等；加速發(fā)展中間業(yè)務(wù)，向收入結構多元化轉變，繼續做大資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，大力發(fā)展代客外匯交易、衍生金融工具及黃金交易等各項業(yè)務(wù)，加快發(fā)展證券承銷(xiāo)、財務(wù)顧問(wèn)咨詢(xún)、理財等新興投行業(yè)務(wù)。
市場(chǎng)人士預計，建行開(kāi)啟A股發(fā)行上市之旅，將對后續大盤(pán)H股公司回歸A股市場(chǎng)，起到良好的示范作用。(記者 俞靚)
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