中國中鐵股份有限公司IPO昨日順利通過(guò)中國證監會(huì )發(fā)審委的審核。而在A(yíng)股發(fā)行之后，中國中鐵還將赴港發(fā)行H股，首開(kāi)“先A后H”先河。上海證券報記者昨日獨家從中國鐵路工程總公司內部獲悉，中國中鐵目前初步確立下月初掛牌上市，而旗下的中鐵二局將不會(huì )退市，中鐵總公司方面有意將其基建施工業(yè)務(wù)剝離，并有可能將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)注入。
據中國中鐵預披露的招股說(shuō)明書(shū)，該公司此次擬發(fā)行不超過(guò)46.75億股A股，發(fā)行后總股本不超過(guò)174.75億股。隨后，中國中鐵還擬發(fā)行不超過(guò)33.26億股H股，若全額行使超額配售選擇權，則最終將發(fā)行不超過(guò)38.249億股H股。
中國中鐵成立于2007年9月12日，由中鐵總公司以整體重組、獨家發(fā)起的方式設立。中國鐵路工程總公司以IPO的方式直接整體上市，而不是利用旗下已有A股公司中鐵二局借殼上市，是為此次一大看點(diǎn)。
然而值得注意的是，中國中鐵與中鐵二局的業(yè)務(wù)有所重合，如何解決為業(yè)界所關(guān)注。中鐵總公司董事長(cháng)石大華昨日接受上海證券報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，中國中鐵在招股說(shuō)明書(shū)中已對這一問(wèn)題作出了解釋?zhuān)?007年9月18日，中鐵總公司與中國中鐵簽訂了《避免同業(yè)競爭協(xié)議》，中鐵總公司確認其本身及其附屬企業(yè)、參股企業(yè)目前沒(méi)有以任何形式從事或參與對主營(yíng)業(yè)務(wù)構成或可能構成直接或間接競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。
此外，市場(chǎng)曾經(jīng)預期，中國中鐵可能通過(guò)換股合并中鐵二局。而據中鐵總公司一位內部人士昨日對記者透露，中鐵總公司方面有意將中鐵二局現有的基建施工業(yè)務(wù)剝離出來(lái)。此外，集團可能還會(huì )考慮向中鐵二局注入部分房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。該人士進(jìn)一步透露，集團方面無(wú)意讓中鐵二局退市。另外，由于此次中鐵總公司實(shí)際上是借助中國中鐵實(shí)現了整體上市，今后集團旗下也不會(huì )再有新的公司去上市。(記者 彭友 索佩敏)
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