寶鋼股份昨日突然停牌，引起市場(chǎng)一片猜想，就在鋼鐵龍頭寶鋼集團在金融領(lǐng)域開(kāi)疆擴土、競購力拓傳言纏身之時(shí)，寶鋼股份整體上市卻“梅開(kāi)二度”。今日，寶鋼股份公告稱(chēng)，公司將出資約142億擬向寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項目相關(guān)資產(chǎn)。
收購142億板材資產(chǎn)
據寶鋼股份披露，公司擬向寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項目相關(guān)資產(chǎn)。羅涇項目相關(guān)資產(chǎn)主要包括：一套COREX-C3000熔融還原爐、一套150噸轉爐、精煉設施 (包括RH、LF爐)，一套板坯連鑄機、一套4200mm中厚板軋機，以及自備發(fā)電站、動(dòng)力設備及動(dòng)力管網(wǎng)及其他配套設施和固定資產(chǎn)。
本次收購對價(jià)為資產(chǎn)評估價(jià)值130.3億元，預計羅涇工程項目后續投入及固定資產(chǎn)變動(dòng)引起的對價(jià)調整額約12.5億元，則收購總價(jià)預計將在142.8億元左右。而本次收購采用五年分期免息付款方式，每年支付總價(jià)款的20%(約28.57億元)，首期付款日為協(xié)議生效后5個(gè)工作日內，后四期從2009年開(kāi)始，每年12月31日支付，至2012年12月31日全部支付完畢。
同時(shí)，為了籌措此次收購所需資金，寶鋼股份決定發(fā)行100億元的可轉換債券，發(fā)行數量為1億張，公司原股東享有優(yōu)先認購權，可優(yōu)先認購的比例不低于發(fā)行總規模的40%，具體比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據具體情況確定，優(yōu)先配售后余額公開(kāi)發(fā)售。而所附認股權證行權比例確定為2：1，即每?jì)煞菡J股權證代表認購一股寶鋼股份發(fā)行的A股。
二度整體上市
事實(shí)上，寶鋼股份于2000年2月設立時(shí)，寶鋼集團與寶鋼股份簽署了 《資產(chǎn)重組及投資協(xié)議》，集團公司做出了不競爭承諾。在寶鋼股份上市后，股份公司對集團公司所擁有的其他鋼鐵資產(chǎn)逐步進(jìn)行了收購。
資料顯示，浦鋼公司原地處上海浦東周家渡地區，因廠(chǎng)區全部處于世博會(huì )用地范圍內，根據上海世博會(huì )建設發(fā)展需要，浦鋼公司從上海市浦東周家渡地區遷往寶山區羅涇地區。搬遷工作從2005年開(kāi)始，目前浦鋼公司浦東周家渡所在區域大部分已搬遷完畢，預計至2007年11月基本結束。浦鋼公司新建廠(chǎng)區羅涇項目于2005年6月13日經(jīng)發(fā)改委批準立項，2005年6月29日正式開(kāi)工。
由于上海將舉辦2010年世博會(huì )，浦鋼公司生產(chǎn)占地被征用需實(shí)施整體搬遷，而搬遷羅涇新廠(chǎng)項目處于論證和報批過(guò)程中，因此，2005年寶鋼股份對寶鋼集團鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的收購中，未將浦鋼公司的鋼鐵資產(chǎn)納入收購范圍。2007年11月，羅涇項目二期獲得國家發(fā)改委的批準。隨著(zhù)羅涇項目二期工程前期工作展開(kāi)，羅涇項目的發(fā)展方向、產(chǎn)品結構等均已明確，因此寶鋼股份對羅涇項目進(jìn)行收購的時(shí)機已經(jīng)成熟。
根據2012年規劃，寶鋼股份中厚板將重點(diǎn)發(fā)展船板、管線(xiàn)板等產(chǎn)品，目標市場(chǎng)占有率35%。本次收購完成后，寶鋼股份中厚板產(chǎn)能將達340萬(wàn)噸，一舉成為全國最大的中厚板生產(chǎn)企業(yè)之一。(鞏萬(wàn)龍)
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