發(fā)表評論 
中國平安公開(kāi)增發(fā)募集資金額將達到約1178億元，再加上412億分離債募資額度，其再融資規模將接近1600億元。 中新社發(fā) 博芽影像 攝
|
A股市場(chǎng)最大筆再融資項目亮相中國平安。
在A(yíng)股上市近一年后，中國平安再次開(kāi)啟融資“閥門(mén)”，擬公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)12億股，同時(shí)擬發(fā)行分離交易可轉債不超過(guò)412億元。
中國平安今日發(fā)布公告稱(chēng)，為了適應金融業(yè)全面開(kāi)放和保險業(yè)快速發(fā)展的需要，進(jìn)一步增強公司實(shí)力，為業(yè)務(wù)高速發(fā)展提供資本支持，公司擬申請增發(fā)A股。根據增發(fā)方案，中國平安擬向不特定對象公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12億股A股股票，發(fā)行價(jià)格則不低于公告招股意向書(shū)前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前1個(gè)交易日的股票均價(jià)。與此同時(shí)，為實(shí)現公司的可持續發(fā)展，公司董事會(huì )還決定向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)412億元分離交易可轉債，每張債券的認購人可以無(wú)償獲得公司派發(fā)的一定比例的認股權證，其行權比例為2：1。
中國平安表示，上述募集資金凈額將全部用于充實(shí)公司資本金以及獲有關(guān)監管部門(mén)批準的投資項目，主要考慮與保險、銀行和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)的戰略匹配，及能夠為公司業(yè)務(wù)的規模擴展和經(jīng)營(yíng)能力提高帶來(lái)明顯益處等方面。
若中國平安上述再融資方案最終實(shí)施，將成為A股市場(chǎng)最大筆再融資項目。據wind統計數據顯示，目前已經(jīng)實(shí)施的再融資項目最大筆金額為海通證券的260億，尚未實(shí)施的項目中最大筆是中國石化300億分離交易可轉債，但這些與中國平安的再融資規模來(lái)比均可謂“小巫見(jiàn)大巫”。
以上周五的收盤(pán)價(jià)測算，中國平安公開(kāi)增發(fā)募集資金額將達到約1178億元，再加上412億分離債募資額度，其再融資規模將接近1600億元。(記者 徐銳 盧曉平）
圖片報道 |
更多>> |
|
