中新社北京八月六日電(記者 魏晞)中國進(jìn)出口銀行將于本周赴港發(fā)行二十億元人民幣債券，債券發(fā)行路演會(huì )將在九日舉行，債券認購期則從二00七年八月十日持續到八月二十日下午兩點(diǎn)。
一個(gè)月前，內地另一家政策性銀行國家開(kāi)發(fā)銀行在港發(fā)行了首宗人民幣債券共五十億元。進(jìn)出口銀行將是繼國家開(kāi)發(fā)銀行后，第二個(gè)赴港發(fā)行人民幣債券的銀行。
此次發(fā)債將選擇中銀香港和匯豐作為主承銷(xiāo)行和簿記行，中信證券將作為零售部分的牽頭安排行和機構部分的主承銷(xiāo)行。
進(jìn)出口銀行此次發(fā)行人民幣債規模小于國開(kāi)行，對此相關(guān)負責人表示，發(fā)行規模要根據主管部門(mén)批準的發(fā)行額度和市場(chǎng)狀況而定。在中國人民銀行批準的額度內，發(fā)行規模是在與聯(lián)席牽頭行協(xié)商并考慮投資者的偏好和市場(chǎng)投資情緒后確定的。
據了解，此次發(fā)行分為零售和機構兩部分，零售債券和機構債券各為十億人民幣，其中零售為兩年期，機構債券為三年期。人民幣債券的目標投資人是持有大量人民幣的零售投資者和本地銀行。由于幣種是人民幣，目前海外投資者不能參與此次債券發(fā)行。
目前，中國進(jìn)出口銀行并沒(méi)有透露債券的具體定價(jià)及票面年利率，但表示，定價(jià)的基準是市場(chǎng)可比交易以及大陸和香港的相關(guān)人民幣利率。
中國進(jìn)出口銀行表示，計劃將債券銷(xiāo)售的凈收益用于發(fā)放符合銀行章程及經(jīng)營(yíng)范圍的人民幣貸款以及銀行流動(dòng)資金和其他一般企業(yè)用途。
