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　　今年的電信日成為我國電信業(yè)真正進(jìn)入3G時(shí)代的分界線(xiàn)。中國聯(lián)通(600050)在4月底推出全業(yè)務(wù)品牌“沃”，其3G制式WCDMA業(yè)務(wù)也于電信日正式在全國首批55個(gè)城市啟動(dòng)試商用。至此，電信業(yè)重組后的三大運營(yíng)商都推出了自己的3G業(yè)務(wù)，其在3G時(shí)代的競爭大幕將正式拉開(kāi)。專(zhuān)家表示，這將使通信設備商再次迎來(lái)市場(chǎng)推廣期，但三大運營(yíng)商下半年競爭更明顯，可能使設備商的毛利率受到影響，不過(guò)光電通信行業(yè)進(jìn)入新景氣周期。

　　通信設備板塊“陰十字”不改熱點(diǎn)行情

　　繼前一周創(chuàng )近七周以來(lái)的最大周漲幅后，上周A股市場(chǎng)陷入震蕩格局，最終滬指全周上漲0.75%�？傮w來(lái)看，A股估值的整體上升空間仍非常廣闊，但局部泡沫已成。上周通信設備板塊收出“陰十字”，微跌達0.49%結束兩周上漲，成交量也萎縮5%左右。板塊內個(gè)股多數下跌，武漢凡谷(002194)放量下跌，成交量放大近一倍；但兆維通信(600658)上周復牌后補漲，連續三個(gè)交易日漲停后回落，周漲幅達31.83%。今年是我國電信投資的高峰期，通信設備行業(yè)上市公司的收入與利潤仍將保持一定增長(cháng)，因此目前行業(yè)仍處于景氣上行周期，還將成為市場(chǎng)的一個(gè)中長(cháng)期熱點(diǎn)。

　　電信日奠定設備業(yè)新一輪增長(cháng)基礎

　　今年電信日的主題為“保障兒童網(wǎng)上安全”，將目光再次聚焦于“下一代”。由此表明，社會(huì )各界，尤其是通信業(yè)界應該更加關(guān)注“下一代”的健康成長(cháng)。我國3G時(shí)代也應打造綠色健康的上網(wǎng)環(huán)境，尤其在3G上馬之初應當優(yōu)先考慮少年兒童安危，以運營(yíng)商為龍頭，聯(lián)合設備廠(chǎng)商、服務(wù)提供商、內容提供商和終端廠(chǎng)商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節，攜手打造綠色安全的3G上網(wǎng)環(huán)境。

　　在此前的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議中明確表示，中央財政預算今明兩年將投資11個(gè)科技重大專(zhuān)項項目，其中包括新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信網(wǎng)。雖然“新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信網(wǎng)”再被強調，但分析師認為，這對于通信行業(yè)上市公司影響不大�！坝捎谠谥�前的‘十一五’規劃以及行業(yè)振興規劃中已經(jīng)多次提及，這次也并沒(méi)有細化具體的資金投入比例，對上市公司影響不大�！眹�金證券電信分析師陳運紅表示。

　　激烈競爭埋下短期“量多利少”隱患

　　在整個(gè)3G建設中，光通信將進(jìn)入新的景氣周期。全業(yè)務(wù)運營(yíng)環(huán)境下的寬帶和IPVPN業(yè)務(wù)的推廣，通信業(yè)務(wù)IP化趨勢對于光傳輸網(wǎng)絡(luò )架構所產(chǎn)生的新的要求，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )向多業(yè)務(wù)、多標準、多技術(shù)的融合轉型等因素，都是光通信呈現穩步增長(cháng)趨勢的推動(dòng)因素。中國電信集團公司北京研究院副總工程師張成良表示，3G建設、光進(jìn)銅退的實(shí)施、光纖到戶(hù)的發(fā)展等都成為光通信市場(chǎng)增長(cháng)的強勁動(dòng)力。

　　但在運營(yíng)商積極投入建設的背后，激烈的市場(chǎng)競爭也留下了隱患。北京郵電大學(xué)曾劍秋教授認為，總體來(lái)看，三大運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始展示自己的力量，形成了自己的雄風(fēng)，但主要的競爭應該是在下半年。他表示，三大運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )建設有周期性，下半年，三大運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍將比較廣，業(yè)務(wù)推廣力度會(huì )進(jìn)一步加大，屆時(shí)競爭會(huì )進(jìn)一步加劇，直接影響導設備商的利潤。

　　歐洲著(zhù)名調研機構OVUM分析認為，中國市場(chǎng)的3G牌照經(jīng)過(guò)多次拖延，又適逢經(jīng)濟危機，因此被看作是全球無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)的“巨大機遇”。雖然在第一階段設備招標中，本土企業(yè)占據較大的優(yōu)勢，但金融危機及市場(chǎng)激烈競爭使短期投入與產(chǎn)出形成不對稱(chēng)比例，將使企業(yè)毛利率大幅受挫。李世杰