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　　跌破2800點(diǎn)，跌破2700點(diǎn)，滬指5月首周持續創(chuàng )出近8個(gè)月的新低，連收五周陰線(xiàn)，上周跌幅更是高達6.35%，創(chuàng )下今年最大周跌幅。但通信設備板塊在上周出口不利消息的情況下，周跌幅只達4.46%，整體看來(lái)其相對抗跌性再次顯現。另外，光通信企業(yè)也成為各大機構持續看好或增倉板塊之一。

　　通信設備板塊抗跌性強

　　在上周下跌過(guò)程中，只有少數幾個(gè)板塊走強。通信設備板塊是其中之一，積成電子、三安光電等個(gè)股持續走強，主要是由于2009年通信設備行業(yè)是增長(cháng)最快的行業(yè)之一。同時(shí)隨著(zhù)我國經(jīng)濟的進(jìn)一步發(fā)展，電子信息行業(yè)的規模將不斷擴大，具有巨大的升級潛力。國內3G網(wǎng)絡(luò )、三網(wǎng)融合等重大政策的實(shí)施也將為行業(yè)的發(fā)展提供更多的機遇。在這些政策層面的利好背景下，通信設備板塊中長(cháng)期都將顯現出較強的抗跌性。

　　另外，隨著(zhù)科技的進(jìn)步，運營(yíng)商也會(huì )根據消費者的需求持續推出新業(yè)務(wù)，從而促進(jìn)產(chǎn)品不斷更新。如中移動(dòng)在醞釀兩年后，終于大手筆投資推出手機閱讀業(yè)務(wù)，以手機終端和移動(dòng)電子書(shū)為主要形態(tài)，業(yè)務(wù)定位是“打造全新的圖書(shū)發(fā)行渠道”。同時(shí)“80后”、“90后”將成為新科技產(chǎn)品的消費主體。所以無(wú)論是從市場(chǎng)角度還是從技術(shù)升級的角度來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間我國電子信息行業(yè)都將有巨大的潛力，前景廣闊。

　　隨著(zhù)世博會(huì )的開(kāi)幕和運營(yíng)，“準4G”標準TD-LTE的初次亮相和成功測試，也得到了國內外廠(chǎng)商的認可。據悉，全球對于LTE的熱情日益高漲，全球十大移動(dòng)運營(yíng)商中已有九家公開(kāi)力挺，海內外設備廠(chǎng)商和基礎設施供應商亦集體瞄準了這塊巨大的市場(chǎng)，包括富士通、愛(ài)立信、華為等在內的巨頭都將加大對市場(chǎng)TD-LTE的支持力度。

　　出口陷“安全門(mén)”隱患

　　近日，印度政府以“國家安全”為由，要求印度的移動(dòng)運營(yíng)商們上交一切進(jìn)口電信設備的采購計劃，接受審查，審查不通過(guò)者，不得進(jìn)口。媒體報道證實(shí)，印度的這一舉措面向所有的設備商，一些國際設備巨頭也僅獲得“有條件”通過(guò)，而中國通信設備商尚未通過(guò)審查——原因無(wú)他，來(lái)自中國的設備再次被指“影響國家安全”，來(lái)自印度的一些言論甚至認為中國設備暗藏“間諜設備”。

　　中國電信設備公司告訴記者，與以前華為等中國通訊設備公司在印度市場(chǎng)遭受的“安全門(mén)”事件類(lèi)似，這仍然是印度政府安全部門(mén)和商業(yè)利益的“大合唱”。

　　近年來(lái)，我國通信設備企業(yè)在國際地位和市場(chǎng)占有率持續上升，從而也成為引起全球設備企業(yè)的競爭主要對象。從商業(yè)角度看，如果中國企業(yè)出局，最大的受益者是西方通信設備供應商，即以愛(ài)立信和諾基亞-西門(mén)子為主的西方企業(yè)。中國通信設備公司表示，西方設備不僅價(jià)格高出30%，響應和服務(wù)也不如中國企業(yè)快。中國電信設備公司近幾年在印增長(cháng)速度約為100%，保守估計占據印度電訊設備市場(chǎng)三成份額，有業(yè)內人士認為能達到五成。

　　中國通信設備公司預計，由于印度目前實(shí)際缺乏技術(shù)手段進(jìn)行“安全審查”，也沒(méi)有任何證據證明中國企業(yè)的設備有安全問(wèn)題，拖過(guò)第一輪3G合同發(fā)放后，印度政府有可能會(huì )解除限令，對本國電信市場(chǎng)以及中國政府有個(gè)交代。但若中國企業(yè)輸掉印度3G頭一波市場(chǎng)的話(huà)，至少三年內難以改變格局，后續的損失和影響難以估計。

　　“在此節骨眼上發(fā)生安全審查和禁止使用中國通訊設備的狀況，不排除有西方電信廠(chǎng)商通過(guò)背后作用，致使印度政府在這幾個(gè)月的關(guān)鍵時(shí)刻卡住中國企業(yè)，迫使運營(yíng)商轉向西方電信廠(chǎng)商，而不是原先看好的中國企業(yè)�！敝袊�通信設備公司表示。

　　光通信受機構青睞

　　隨著(zhù)三網(wǎng)融合進(jìn)程的加快及5月底或將推出試點(diǎn)城市消息，光通信再次成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。另外，我國光網(wǎng)絡(luò )也逐步成熟，百G規模也將成為市場(chǎng)主流方向，“100G網(wǎng)絡(luò )將會(huì )在今年下半年或明年真正大規模商用起來(lái)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)的成熟�！鄙虾Ｘ悹栍芯�(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售支持與投標方案部負責人桑須雷在日前召開(kāi)的睿智光網(wǎng)絡(luò )新業(yè)務(wù)論壇上表示。

　　受益于國內電信投資處于高峰期，通信設備行業(yè)上市公司2009年業(yè)績(jì)高速增長(cháng)。在市場(chǎng)整體處于調整階段，通信設備上市公司，尤其是光通信設備企業(yè)持續受到基金的青睞，一季度得到普遍加倉。

　　中興通訊重倉公司基金數73家，盡管較去年四季度末減少4家，但累計重倉持股占總股本的比例提高1.19個(gè)百分點(diǎn)，由16.20%提高至17.39%。烽火通信重倉公司基金數由2家增加到5家，累計重倉持股比例提高了4.58個(gè)百分點(diǎn)至5.49%。4家基金公司重倉亨通光電，重倉持股比例達到5.54%，較去年第四季度提高1.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　國泰君安分析師認為，從行業(yè)的發(fā)展空間來(lái)看，當前的電子信息產(chǎn)業(yè)正處于與新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)相互交融、互促發(fā)展的時(shí)期。新產(chǎn)業(yè)興起和新技術(shù)應用所提供的成長(cháng)空間為終端需求日趨平緩的電子信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的成長(cháng)機遇，行業(yè)估值的彈性因此得以提升。本報記者 李世杰