國美的股東們終于可以稍稍松口氣了:接近交易的人士透露,國美已向香港聯(lián)交所遞交增資公告,正等待審核,最遲下周正式公告。增資方案包括發(fā)行可轉債和向老股東配售新股兩部分:一是向新進(jìn)投資者貝恩資本發(fā)行15億港元可轉債,約占現有總股本近12%;二是向所有老股東配售近23億新股,約占現有總股本的18%,預計融資15.38億港元,共融資30多億港元。據悉,增資方案公布后,國美電器還將發(fā)布安永專(zhuān)項審計報告,復牌已指日可待。
折讓四成讓利原股東
國美增資計劃包括“發(fā)行可轉債”和“配股”兩大部分:將向貝恩發(fā)行約15億可轉債(占國美現股本的12%);同時(shí)向包括貝恩、摩根大通、摩根士丹利、華平、陳曉等在內的新老股東配售18%新股,總股本將因此擴大30%。
有消息稱(chēng),18%“配股”計劃中,摩根士丹利、摩根大通、Capi-talG roup、T .R ow e P riceA ssociates、華平、陳曉等原股東將獲得其中的約50%,配股價(jià)折讓40%。黃光裕家族獲得其中的30%,配股價(jià)同樣折讓40%,而貝恩資本將直接獲得其中的約20%,配股價(jià)將在1.04-1.07港元之間。
對于大幅折讓配股,國美稱(chēng)主要是為安撫原股東、感謝過(guò)去6個(gè)月的支持,“這次配股價(jià)將傾向于原股東,相對于國美1.12港元的停牌價(jià)折讓40%,約0.67港元!
新股配售后,不考慮未來(lái)可轉債轉股因素,黃光裕夫婦仍持有國美30%以上的股權,為第一控股股東。而貝恩資本有望在董事會(huì )中獲得一非獨立董事席位。
《財經(jīng)》稱(chēng),增資公告后,國美將向所有股東發(fā)布融資通函,股東將可在14天內決定是否認購配售新股。假使老股東認購不足,貝恩將認購全部剩余配售股份。
股權激勵安撫高管
此外,有消息人士更透露,為穩定核心管理層,國美電器還將推出一覆蓋公司所有高管的股權激勵計劃,計劃涉及國美電器約5%股權!斑@一股權激勵計劃將覆蓋陳曉、王俊洲、孫一丁、魏秋立等董事會(huì )成員,及集團副總裁李俊濤、何陽(yáng)青、牟貴先等核心管理層,甚至包括部分大區老總,具體的激勵方案將在復牌后公布!
而復牌的前提是,安永會(huì )計師事務(wù)所對國美的審查報告先出來(lái)。安永對國美的專(zhuān)項審查始于去年12月。在黃光裕接受調查后,國美雖公告稱(chēng),“經(jīng)初步內部核查,管理層沒(méi)有發(fā)現集團資產(chǎn)和資金被挪用或占用!钡珵閷徤髌鹨(jiàn),即聘請安永對國美電器進(jìn)行風(fēng)險評估,并對關(guān)聯(lián)交易和內部控制系統的有效性進(jìn)行審查。
2009年1月,花旗報告曾指出,安永的審查報告最遲將在2009年2月出來(lái),而國美電器也將在春節后復牌。但實(shí)際時(shí)間點(diǎn)比花旗預計的拖后了4個(gè)多月。
國美人士日前透露,安永審核報告將在下周發(fā)布,“將表明國美的資金狀況是健康的,而黃光裕案件與公司運營(yíng)是完全分開(kāi)的。同時(shí),國美電器將復牌!蓖粜⌒
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