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　　有人喜歡有人愁。對于競購上廣電薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)5代生產(chǎn)線(xiàn)資產(chǎn)，8月7日深天馬確認已經(jīng)入圍，另一家國內面板強豪京東方則鎩羽而歸。

　　而近期面板行業(yè)的另一個(gè)令人意外的消息，就是彩虹集團最終放棄在江蘇張家港的TFT-LCD 6代線(xiàn)項目，其與上廣電被迫出售5代線(xiàn)資產(chǎn)一樣，都是一股苦澀滋味在心頭；與此同時(shí)，包括深圳、廣州、成都、武漢、合肥、南京和張家港在內的眾多城市，卻在不遺余力地吸引境內外面板廠(chǎng)商投資TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)。

　　有人要沖進(jìn)去，有人卻要脫身跑出來(lái)，這難道就是面板“圍城”？

　　出城者的夢(mèng)魘：

　　缺乏資金與技術(shù)

　　上廣電NEC成立于2003年，待出售的是國內第一條TFT-LCD 5代生產(chǎn)線(xiàn)，總投資100億元人民幣，2004年10月正式投產(chǎn)。實(shí)際上，當年正是在其帶動(dòng)下，上游相關(guān)原材料及下游模組廠(chǎng)商陸續在上海及周邊的江蘇昆山等地落子，令長(cháng)三角地區成功打造出面板產(chǎn)業(yè)鏈。

　　上廣電NEC的5代線(xiàn)規模效益一直不明顯，經(jīng)營(yíng)面臨困境，籌劃中的6代線(xiàn)投建計劃缺乏資金支持，錯過(guò)了最佳切入時(shí)機。在江南證券研究員高俊芳看來(lái)，上廣電NEC缺乏規模效應、管理失當及產(chǎn)業(yè)整合失敗，令其5代線(xiàn)的盈利能力較京東方、龍騰光電5代線(xiàn)遜色。2008年面板價(jià)格雪崩，上廣電NEC面臨生存壓力，已無(wú)法保住原有的5代線(xiàn)。

　　業(yè)內不少人士進(jìn)一步指出，上廣電5代線(xiàn)的失敗，從根本上講還是與其核心技術(shù)缺失，上游原材料采購長(cháng)期仰仗日方等因素有關(guān)。

　　上廣電原希望借助NEC技術(shù)發(fā)展自有產(chǎn)業(yè)，并帶動(dòng)液晶面板上游原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但實(shí)際上TFT-LCD基礎核心專(zhuān)利早已被境外大公司瓜分，加上日方嚴格限制面板生產(chǎn)技術(shù)輸出，合資公司還需向日方繳納一定的專(zhuān)利費，上廣電的液晶面板“以市場(chǎng)換技術(shù)”的思路難以執行下去。另一方面，上廣電上游關(guān)鍵零部件、設備和材料也都被日本企業(yè)控制，比如玻璃基板、液晶、彩色濾光膜等嚴重依賴(lài)旭硝子、富士等企業(yè)，甚至海外銷(xiāo)售也要依賴(lài)三井物貿，成本控制幾成空談。

　　大尺寸液晶面板一直是整個(gè)國內彩電產(chǎn)業(yè)的“阿喀琉斯之踵”，由于未能掌控液晶面板高世代生產(chǎn)線(xiàn)的核心技術(shù)，整個(gè)彩電產(chǎn)業(yè)也處處受制于人�？偛课挥陉兾飨剃�(yáng)的央企彩虹集團一直以彩色顯像管(CRT)生產(chǎn)為主業(yè)，由于平板顯示器件發(fā)展迅速，其轉型要求急切，希望進(jìn)入大尺寸液晶面板生產(chǎn)領(lǐng)域。2008年10月其與江蘇張家港市達成協(xié)議，合作建設平板產(chǎn)業(yè)基地，擬投資146億元建設一條月產(chǎn)6萬(wàn)片的6代線(xiàn)，然而不到一年的時(shí)間，就傳來(lái)項目停工的消息。

　　實(shí)際上有消息稱(chēng)，該項目已完成合資公司注冊、政府備案及環(huán)評批復等工作，確定了技術(shù)方案，組建了核心技術(shù)團隊，在設備選擇、材料采購、資金籌措等方面均有進(jìn)展，但一場(chǎng)金融危機令國內外面板廠(chǎng)商都出現不同程度的虧損，項目持續投資緊迫性增大，從而對彩虹集團產(chǎn)生了極大風(fēng)險。彩虹方面考慮到企業(yè)運營(yíng)壓力不斷增大，被迫決定暫緩液晶面板建設。

　　“資金+技術(shù)+人才+客戶(hù)+政策支持”，這大致是當今面板企業(yè)成功發(fā)展的五大要素。從彩虹集團的遭遇來(lái)看，其退出液晶面板領(lǐng)域的主要原因首先就在于資金。

　　業(yè)內人士認為，中國在大尺寸面板領(lǐng)域早幾年就應當先行發(fā)展六七代線(xiàn)，但當時(shí)未能掌握相關(guān)技術(shù)，更不要說(shuō)資金壓力；如今技術(shù)差距在縮小，但國內企業(yè)仍沒(méi)有一家能在資本、技術(shù)、規模等方面完成7代或更高世代線(xiàn)的投建，而日韓以及中國臺灣地區面板廠(chǎng)商的8-10代線(xiàn)已成為主流，國內企業(yè)現時(shí)投建6代線(xiàn)缺乏規模與成本優(yōu)勢，市場(chǎng)競爭力相差較遠。資金等壓力已令專(zhuān)注大尺寸面板的國內企業(yè)在升級生產(chǎn)線(xiàn)上有些力不從心，如果這種情況不能得到根本改變，未來(lái)企業(yè)逃出面板“圍城”的情形將不會(huì )罕見(jiàn)。

　　入城者的理由：

　　保持競爭優(yōu)勢

　　所謂“圍城”效應，就是有人要逃出去，自然也有人愿意進(jìn)來(lái)。

　　被意外踢出局的京東方已經(jīng)擁有一條5代線(xiàn)，目前在合肥投建一條6代線(xiàn)，在成都投建一條4.5代線(xiàn)，后者主要面向中小尺寸市場(chǎng)。市場(chǎng)人士分析，其競購應該主要出于規模效應的考慮，通過(guò)規模優(yōu)勢提高市場(chǎng)競爭力。京東方的優(yōu)勢在于具備5代線(xiàn)經(jīng)營(yíng)、管理與研發(fā)經(jīng)驗，并有一定的企業(yè)整合經(jīng)驗。盡管受行業(yè)周期影響，目前京東方的5代線(xiàn)也出現巨額虧損，但在這個(gè)行業(yè)，只有追加投資保持優(yōu)勢，才能保證生存，才有可能不會(huì )錯過(guò)下一個(gè)春天。

　　在上廣電NEC5代線(xiàn)的競購當中，武漢中恒所的進(jìn)取動(dòng)作令人刮目相看。武漢中恒是一家大型民營(yíng)企業(yè)，擁有自有品牌HSO顯示器、電視機的生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，并涉足顯示器下游配套產(chǎn)品，目前控股深華發(fā)，并與冠捷AOC建立了戰略關(guān)系。在業(yè)內人士看來(lái)，武漢中恒競購的優(yōu)勢在于能夠打通上下游，形成垂直整合的產(chǎn)業(yè)格局，但5代線(xiàn)切割大尺寸液晶電視面板并不經(jīng)濟，未來(lái)中恒能否有足夠的資金實(shí)力上馬更高世代線(xiàn)，這多少令人心存疑惑。

　　然而對于在長(cháng)江流域上中下游各布局了一條4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，長(cháng)期專(zhuān)注于中小尺寸液晶面板生產(chǎn)的深天馬來(lái)說(shuō)，上廣電NEC的5代線(xiàn)可能是極具戰略?xún)r(jià)值的資產(chǎn)。

　　相對于大尺寸面板行業(yè)，中小尺寸液晶面板行業(yè)具有周期性弱、市場(chǎng)需求增長(cháng)高、小批量定制化和毛利率高等特征，尤其近年來(lái)電子消費類(lèi)終端產(chǎn)品市場(chǎng)快速發(fā)展，包括手機、數碼相機、數碼攝像機、數碼相框、MP4、便攜式自導航系統(PND)、上網(wǎng)本等產(chǎn)品對中小尺寸液晶面板的需求大幅增長(cháng)。來(lái)自賽迪的統計顯示，2008年國內10.4英寸以下液晶面板出貨10.4億片，同比增長(cháng)11.8%，出貨額達83.5億美元，同比增長(cháng)4.6%。

　　也正因為如此，加上金融危機的影響，越來(lái)越多的日本和臺灣地區面板廠(chǎng)商開(kāi)始把目光投向了中小尺寸液晶面板市場(chǎng)。由于折舊計提結束、經(jīng)濟切割率及技術(shù)進(jìn)步，4代以上生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)中小尺寸TFT-LCD已成趨勢，臺灣地區的5代線(xiàn)也開(kāi)始向中尺寸面板領(lǐng)域進(jìn)行滲透，如數碼相框、上網(wǎng)本甚至于智能手機面板，原有的2-3代線(xiàn)已面臨被迫轉型的窘境。

　　深天馬2006年開(kāi)始從TN/STN/CSTN向TFT升級，上海天馬投建了國內首條具有完全自主知識產(chǎn)權的4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，2008年底深天馬又相繼在成都和武漢各開(kāi)工建設一條4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)。目前而言，深天馬的4.5代線(xiàn)在中小尺寸面板領(lǐng)域的優(yōu)勢尚能保持，不過(guò)在5代線(xiàn)的競爭壓迫下，其在中尺寸面板的領(lǐng)地已被逐步蠶食。從這個(gè)角度看，深天馬競購上廣電NEC的5代線(xiàn)亦在情理之中，有利于進(jìn)一步鞏固深天馬在中小尺寸領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

　　4.5代線(xiàn)與5代線(xiàn)在技術(shù)上有著(zhù)較大的區別，對于掌握了4.5代線(xiàn)自主知識產(chǎn)權的深天馬而言，一旦掌握了5代線(xiàn)技術(shù)，意味著(zhù)有可能繼續向高世代線(xiàn)發(fā)展，從而可持續保持在中小尺寸面板領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。深天馬背后是實(shí)力雄厚的中國航空工業(yè)集團公司，加上上海天馬的地域優(yōu)勢，其在競購中勝出的可能性很大，能夠參與上廣電5代線(xiàn)的并購對深天馬來(lái)說(shuō)無(wú)疑是天賜良機，其投資與技術(shù)風(fēng)險也會(huì )大大降低。但業(yè)內人士也表示，如競購勝出，深天馬能否有效整合上廣電5代線(xiàn)的原材料采購、生產(chǎn)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，掌控面板生產(chǎn)技術(shù)，仍有待進(jìn)一步觀(guān)察。吳銘