昨天,國美電器在港交所發(fā)布公告稱(chēng),計劃于2009年11月18日至2010年5月18日期間回購以人民幣計值及以美元償付的2014年到期零息可換股債券。
據了解,今年9月24日國美電器通過(guò)場(chǎng)外購買(mǎi)的方式提前贖回了本金總額為13.263億元人民幣的2014年到期的可換股債券,目前仍有近33億的可換股債券面臨贖回壓力。
公開(kāi)資料顯示,2007年5月,國美電器發(fā)行了46億元以人民幣計值以美元償付的2014年到期零息可換股債券。根據當時(shí)的協(xié)議,債券持有人可選擇三種贖回方式;以當前轉股價(jià)為4.46港元/股轉股;于2010年5月18日按人民幣本金值美元的102.27%贖回;于2012年5月18日按人民幣本金值美元的103.81%贖回等。
記者昨天從國美電器方面了解到,根據董事會(huì )決定,為了避免贖回時(shí)對國美股價(jià)造成波動(dòng),國美提前告知此事。另外,提前贖回也有利于解決2014年可換股債券到期時(shí)公司所要面對的資金壓力。該負責人表示,贖回價(jià)將取決于未來(lái)6個(gè)月國美股價(jià)的變化,對于具體的贖回價(jià)格,目前并不清楚。
據了解,由于不能確定國美電器未來(lái)股價(jià)變化,如果假設以第二種方式進(jìn)行回購,國美預計將花費近34億元。不過(guò),國美電器今年先后進(jìn)行兩輪融資也主要是提前為2014年可換股債券明年的“贖回潮”做準備。7月,國美通過(guò)貝恩資本共籌集約30億元人民幣,9月23日,國美電器通過(guò)摩根大通承銷(xiāo)總金額約23億元人民幣的新2014年可轉換債券,兩次籌集資金超過(guò)50億元。國美方面表示,目前資金充沛,回購所需資金并不是問(wèn)題。
就在國美公布計劃回購2014年可換股債券的前一日,國美發(fā)布2009年第三季度業(yè)績(jì)顯示,前三季度國美電器實(shí)現盈利9.6億元。目前,德銀已上調國美電器2010-2012年每股盈測10%-15%,目標價(jià)相應由2.18港元調高至2.94港元,連同股息上升空間不足15%,評級維持“持有”。(記者牛穎惠)
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