9月15日,2009移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與終端應用市場(chǎng)年會(huì )(第三屆)今天在北京新世紀日骯飯店舉行。中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通終端應用領(lǐng)域的主管領(lǐng)導出席會(huì )議。以下為賽迪顧問(wèn)高級副總裁呂國英演講全文。
呂國英:在這里我給大家介紹一下賽迪顧問(wèn)在中國3G移動(dòng)終端的發(fā)展現狀和趨勢。賽迪顧問(wèn)是結合中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的強大平臺,又結合這樣一個(gè)很大的賽迪傳媒集團的依靠,現在已經(jīng)在全國380多個(gè)大中小城市建立了檢測網(wǎng)絡(luò ),還有工業(yè)與信息化融合領(lǐng)航的數據檢測平臺和網(wǎng)絡(luò ),也希望大家登上這個(gè)平臺查看自己覺(jué)得有用的數據。
我從三個(gè)方面,一個(gè)是目前3G終端的發(fā)展情況,這里馬總說(shuō)到一些數據,由于不同市場(chǎng)渠道存在一些數據的差異。還有3G終端發(fā)展目前面臨的特點(diǎn),再有是未來(lái)的發(fā)展趨勢。
我們針對3G終端目前的發(fā)展情況主要是剛才也聽(tīng)到中國電信占據了一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的先機,天翼代表著(zhù)中國的手機互聯(lián)網(wǎng)的品牌形象。針對目前市場(chǎng)渠道和3G手機的一些品牌向大家做一個(gè)報告。我們看截至7月底,三大運營(yíng)商3G用戶(hù)的情況,中國電信占據了一半以上,達到了55.3,其中包括手機用戶(hù),中國電信達到23.7,還有3G數據卡用戶(hù)占的份額比較大,142.7萬(wàn)。再有其他一些融合終端,包括導航、全球眼等產(chǎn)品,占1.3萬(wàn),總計達到167.7萬(wàn)。針對中國電信,我們看3G用戶(hù)已經(jīng)在中國整體占比和貢獻率上起到積極作用,EVDO網(wǎng)絡(luò )的高覆蓋率帶來(lái)了用戶(hù)良好的介入積極性。數據卡業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯,主要得益于頻段優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。其實(shí)在全球來(lái)講,現在針對CDMA2000的話(huà)也是占據了比較大的市場(chǎng)份額,尤其是從06、07年取得了比較突破的發(fā)展,目前在全球新增用戶(hù)上達到了80%以上。
第二、電信終端推廣力度,從用戶(hù)結構來(lái)看目前還是以數據卡占的比較大,接近80%,一個(gè)原因是數據卡針對運營(yíng)商的補貼比較低,帶來(lái)比較好的收益,所以積極市場(chǎng)推動(dòng)和渠道、品牌推動(dòng)相對比較積極響應。針對手機,二代手機和2.5代手機主要是民營(yíng)服務(wù)為主,針對3G接入普通用戶(hù)生活里還有一段距離。第三數據卡終端的技術(shù)比較簡(jiǎn)單,跟其他技術(shù)相比比較成熟。從這三個(gè)方面來(lái)看,數據卡中國移動(dòng)87.2萬(wàn),中國聯(lián)通5.9萬(wàn),遠遠高于手機用戶(hù)。
我們再看一下貢獻率,中國移動(dòng)7月底新發(fā)展用戶(hù)4060萬(wàn),其中3G用戶(hù)占2.7%,中國電信新增用戶(hù)1347萬(wàn),3G用戶(hù)占據12.4%。中國聯(lián)通新發(fā)展用戶(hù)816萬(wàn),其中3G用戶(hù)占比3.3%。在這里對比一下,針對3G的開(kāi)通,從日本2001年、韓國2002年,一直到歐美的2003、2004年,第一年發(fā)展基本都地域2.5%,針對于中國,我們看而且三家運營(yíng)商,每家都高于2.5%。一直到第六年、才接近了50%,尤其是亞洲的日韓3G用戶(hù)占總體用戶(hù)量超過(guò)50%。
在這里看一下三家運營(yíng)商的主要策略,首先對于終端策略,TD中國移動(dòng)主要是以雙模終端定制庫,還有終端補貼,再有發(fā)展差異化,這是終端策略。中國電信主要有三塊,綜合起來(lái)是兩塊,一塊是集采,一塊是社采。針對中國聯(lián)通目前建立的主要是以直供平臺為主,70%定制終端是社會(huì )渠道運作的。產(chǎn)品策略上打造千元手機終端,加大數據卡產(chǎn)品的推廣力度,數據卡產(chǎn)品推廣上,從國外的3G市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看,因為數據業(yè)務(wù)一直是性?xún)r(jià)比比較高,目前為止運營(yíng)商3G產(chǎn)品一直是不盈利的。唯獨數據業(yè)務(wù)上還是盈利的,所以為什么運營(yíng)商都積極的推動(dòng)上網(wǎng)本和數據卡業(yè)務(wù),關(guān)鍵就是在這里數據卡業(yè)務(wù)是盈利點(diǎn)。
針對中國移動(dòng)目前我們看,推出了一系列的特色業(yè)務(wù),從移動(dòng)寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行切入。剛才我們看到歐美的3G業(yè)務(wù)整體切入點(diǎn),最早期也是以數據業(yè)務(wù)為主,我們看中國聯(lián)通主要是引入定制版和開(kāi)放版兩種終端版本。在產(chǎn)品儲量上,TD手機有60款,TD從去年開(kāi)始做市場(chǎng)介入,相對受到政府和政策方面的扶持,款式比較多。TD數據卡27款,信息機20款,家庭網(wǎng)關(guān)7款,20款上網(wǎng)本。中國電信EVDO36款,現在也在不斷的向新的差異化方向發(fā)展。數據卡29款,上網(wǎng)本7款。中國聯(lián)通WCDMA20款,數據卡20款,還有500萬(wàn)部的iPhone手機。WCDMA在歐洲已經(jīng)有111張這樣的網(wǎng)絡(luò ),都是基于HSDPA還有96張是HSUPA的,都是高速的網(wǎng)絡(luò )。這樣成熟的技術(shù)確實(shí)在我們國家,三家運營(yíng)商來(lái)看,確實(shí)推出整體終端款式低于TD,它們兩個(gè)加起來(lái)還不如TD。這里也反映出目前積極的介入3G終端上還欠缺一些熱情。
我們看09年3G終端的產(chǎn)品特點(diǎn),目前3G終端的款式比較少,尤其是和2代和2.5代終端。目前處于剛剛起步和市場(chǎng)培育階段。再有針對TD,終端樣式比較多,可能中國移動(dòng)加大了一些補貼和合作力度。對于EVDO,最成熟的產(chǎn)品,尤其是在北美幾乎96%都是EVDE覆蓋。在我們這里僅僅有36款,市場(chǎng)整體供應鏈管理和價(jià)格管理上遠遠不足。針對WCDMA,產(chǎn)品和市場(chǎng)推廣上略先保守這是三家運營(yíng)商的特點(diǎn)。中國電信比較早的已經(jīng)把移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的品牌占據了,針對數據卡業(yè)務(wù)我們看肯定比2代豐富很多,運營(yíng)商也找到了很好的切入點(diǎn),尤其是物聯(lián)網(wǎng)、傳感網(wǎng)的整體發(fā)展,未來(lái)數據卡應用可能會(huì )越來(lái)越廣泛。
對市場(chǎng)銷(xiāo)售情況,我們看截至7月底各類(lèi)3G終端產(chǎn)品銷(xiāo)售達到284.8萬(wàn)部,EVDO接近200萬(wàn)部。在各類(lèi)手機中,3G手機占的比例不高,只有中國電信相對比例有些高,但比較基數比較低,整體1400萬(wàn)新增用戶(hù)中占12%。針對EVDO目前整體產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng),尤其品牌推廣相對發(fā)展的速度比較快。我們看總計TD終端產(chǎn)品86萬(wàn),EVDO是170.4萬(wàn),WCDMA終端是28.4萬(wàn)。品牌競爭情況,針對TD,整體市場(chǎng)品牌集中度比較高,主要是因為歐美市場(chǎng)的參與度不高,像諾基亞沒(méi)有積極參與進(jìn)來(lái),主要是我們國產(chǎn)的,已經(jīng)占到了30%。針對韓國,三星和LG,已經(jīng)達到了接近40%,所以韓國市場(chǎng)在中國的整體TD接入比較深,三星和LG幾乎采取了全線(xiàn)投入,針對3G終端,不僅僅有TD,而且針對EVDO和WCDMA都在積極介入。
我們看一下EVDO市場(chǎng)品牌,三星加LG已經(jīng)突破了60%,華為、中興和酷派占據40%。這里對歐美市場(chǎng)介入程度也是不夠。針對WCDMA,歐洲市場(chǎng)索愛(ài)占到58.4%,針對WCDMA的終端在歐洲普及狀況可能有一定的關(guān)系。還有摩托羅拉、三星、多普達分別參與了這個(gè)市場(chǎng)的競爭,當然整體市場(chǎng)份額比較低?匆幌率袌(chǎng)特點(diǎn),針對3G終端已經(jīng)遠遠和2代手機終端有很大的差異性,現在用戶(hù)已經(jīng)步入理性消費,而且消費能力也在不斷的成熟,滿(mǎn)意度上,3G不高,而且有些偏低。2代手機上服務(wù)滿(mǎn)意度已經(jīng)接近了45%,也是賽迪顧問(wèn)進(jìn)行發(fā)布的,今年是第七屆發(fā)布的服務(wù)滿(mǎn)意度調查。針對3G售后服務(wù)包括終端、業(yè)務(wù)、內容,用戶(hù)還不滿(mǎn)意。用戶(hù)不購買(mǎi)3G手機原因很多,但主要原因是3G業(yè)務(wù)缺乏吸引力,我們看這占到35%,還有價(jià)格比較高,尤其是從今年開(kāi)始,價(jià)格突然提上來(lái)了,去年、前年因為只有TD,當時(shí)價(jià)格一千元左右,今年WCDMA整體價(jià)格在2000元以上。再有3G業(yè)務(wù)資費比較高,其實(shí)現在對于用戶(hù)來(lái)說(shuō)分兩大類(lèi),一類(lèi)是熟悉ICT的,還有一類(lèi)是不熟悉ICT的。
他們對資費的理解都是不一樣的,比如現在針對中國電信推出的按時(shí)長(cháng)算,普通用戶(hù)比較好理解,就像打電話(huà)一樣,但里面存在不合理的地方,用多用少都一樣。中國移動(dòng)按流量,相對合理,但對很多用戶(hù)很難弄明白,什么是字節、比特。存在很多不清楚的原因,每當繳費的時(shí)候才知道,很難計算。第三種MT,是按平均時(shí)間算流量,類(lèi)似于A(yíng)DSL包月,包月多少錢(qián),但對很多用戶(hù)還有一些不合理,雖然很容易被大家接受。資費業(yè)務(wù)我認為對將來(lái)的發(fā)展是最重要的,還記得在2002、03年中國寬帶業(yè)務(wù)怎么發(fā)展起來(lái)的,當時(shí)主要是資費的問(wèn)題。
這是價(jià)格,一到七月份3G手機平均價(jià)格,從發(fā)了牌照到4月份開(kāi)始進(jìn)行3G網(wǎng)絡(luò )的建設一直到用戶(hù)推廣,5、6、7月份價(jià)格節節提高,5月份以前主要是TD為主,平均價(jià)格一千六百元,5月份之后WCDMA上市,拉高了3G手機的平均價(jià)格,遠遠高于2代、2.5代的價(jià)格。這里是整體市場(chǎng)渠道,不多講了,搭建的平臺是以省份為主。
未來(lái)發(fā)展趨勢,2009年整體手機銷(xiāo)量突破600萬(wàn),數據卡突破900萬(wàn)。到2010年1800萬(wàn),數據卡1300萬(wàn),2010年以后主要以行業(yè)應用為主,數據卡業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入平穩發(fā)展,手機用戶(hù)開(kāi)始快速發(fā)展。未來(lái)發(fā)展趨勢是融合,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的發(fā)展將來(lái)是很和發(fā)展方向,主要是一個(gè)上網(wǎng)工具,可以瀏覽一些網(wǎng)頁(yè)。再有智能終端,在2008年本身取得了很好的發(fā)展,接近2000萬(wàn)部,這和目前的操作系統的發(fā)展有關(guān)系,尤其是中國移動(dòng)自己推出oPhone之后,建設了自己的底層平臺。手機電視,主要介于廣電、電視的業(yè)務(wù)滲透,將來(lái)帶來(lái)一些業(yè)務(wù)的融合。為什么這些運營(yíng)商和企業(yè)、SP都在競爭平臺開(kāi)發(fā),將來(lái)會(huì )是競爭的焦點(diǎn)。中國移動(dòng)推出oPhone,諾基亞主要是N95,Google推出的是Gphone,蘋(píng)果推出的是iPhone,這幾大平臺開(kāi)始成主流,整體業(yè)務(wù)模式主要是這些平臺上的服務(wù)。從功能上、彩屏、藍牙等等已經(jīng)成為標配,未來(lái)還會(huì )增加。這里有市場(chǎng)推廣,引導消費行為和支付能力。
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