23日,沉寂多時(shí)的信息行業(yè)集體爆發(fā)領(lǐng)漲大盤(pán),申萬(wàn)信息設備行業(yè)指數、電子元器件指數漲幅分別為3.21%、3.09%,位居當日漲幅榜前兩位。業(yè)內人士指出,在經(jīng)過(guò)2009年的導入期后,我國3G業(yè)務(wù)在2010年將進(jìn)入成長(cháng)期,全年3G用戶(hù)有望高達8000萬(wàn)戶(hù),這將給下游的通信服務(wù)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展良機。
進(jìn)入成長(cháng)期
23日,通信行業(yè)個(gè)股走勢強勁,日海通訊(002313)、網(wǎng)宿科技(300017)、超聲電子(000823)、長(cháng)江通信(600345)等漲停,三維通信(002115)、同方股份(600100)、綜藝股份(600770)、衛士通(002268)、南天信息(000948)等漲幅均超過(guò)8%。
一位市場(chǎng)人士指出,在當前疲軟的市場(chǎng)行情下,明年通信服務(wù)業(yè)可能是受益較為明確的行業(yè),因此也受到市場(chǎng)的看好。
上海證券研究員張濤預計,日本的3G市場(chǎng)培育期在16個(gè)月左右,以此做參考,預計2010年底我國3G用戶(hù)將達到8000萬(wàn)戶(hù),而3G用戶(hù)的規模增長(cháng)會(huì )引爆移動(dòng)支付業(yè)務(wù)、手機游戲等移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè),給提供此類(lèi)業(yè)務(wù)的公司帶來(lái)巨大的發(fā)展機會(huì )。
工信部部長(cháng)李毅中21日預計,今年三大運營(yíng)商將建設3G基站28.5萬(wàn)個(gè),3G用戶(hù)將超過(guò)1000萬(wàn)戶(hù)。
江南證券研究員薄小明就認為,2008年、2009年是我國3G業(yè)務(wù)的導入期,而2010年將是3G從導入期向成長(cháng)期轉換的關(guān)鍵一年,在這一階段,由于電信基礎設施投資高峰已過(guò),電信設備商缺乏整體性的投資機會(huì ),而隨著(zhù)3G用戶(hù)的增長(cháng),增值服務(wù)行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機遇。
薄小明指出,鑒于2010年電信運營(yíng)行業(yè)和設備行業(yè)都缺乏整體性的機會(huì ),2010年應該重點(diǎn)在3G的成長(cháng)期尋找服務(wù)類(lèi)的成長(cháng)股,尤其是潛在市場(chǎng)空間大、增長(cháng)速度快的移動(dòng)增值服務(wù)行業(yè)。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛
今年以來(lái),我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛,手機支付、手機視頻業(yè)務(wù)應用不斷增加,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模迅速增長(cháng)。據統計,2008年行業(yè)規模已經(jīng)達到了117億元,目前我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)達到1.92億戶(hù),同比增長(cháng)62.7%,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已成為移動(dòng)產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)電信業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。
中國移動(dòng)集團副總裁李正茂日前預計,未來(lái)三年內,中國的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)將超過(guò)電腦上網(wǎng)用戶(hù);五年內,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的規模將超過(guò)傳統的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)規模。
業(yè)內人士還指出,以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為代表的創(chuàng )新性增值服務(wù)企業(yè),與傳統的短信等增值服務(wù)相比,以手機游戲、手機支付為代表的新增增值服務(wù)業(yè)務(wù)對終端和網(wǎng)絡(luò )的性能要求更高,而3G對這類(lèi)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)作用也最為明顯。
薄小明指出,A股市場(chǎng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以手機游戲為主,包括北緯通信和拓維信息,由于3G改善了手機游戲的運營(yíng)環(huán)境,2010年市場(chǎng)規模有望達到74億元,是2009年的4倍。
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