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　　近期TMT(通信、傳媒、科技)板塊的瘋狂又一次得到加強--國務(wù)院常務(wù)會(huì )議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。昨日相關(guān)個(gè)股開(kāi)盤(pán)大幅上揚，中電廣通開(kāi)盤(pán)即刻封死漲停，永鼎股份、廣電網(wǎng)絡(luò )、粵傳媒等陸續封住漲停。此外，3G概念股烽火通信、中創(chuàng )信測、法爾勝上午便封死漲停，網(wǎng)宿科技、福日電子、鵬博士、中衛國脈、國脈科技等均有所表現。

　　機構普遍認為，政策符合市場(chǎng)預期，三網(wǎng)融合可能會(huì )促成一些有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )個(gè)股的重組機會(huì )；總體利好視頻內容提供商和光通訊設備制造商，但應注意系統性風(fēng)險。

　　有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )加速跨區域整合

　　國務(wù)院總理溫家寶13日主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。2010年至2012年重點(diǎn)開(kāi)展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)，探索形成保障三網(wǎng)融合規范有序開(kāi)展的政策體系和體制機制。對三網(wǎng)融合涉及的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò )建設、業(yè)務(wù)應用及在農村地區的推廣，給予金融、財政、稅收等支持，并將三網(wǎng)融合相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)納入政府采購范圍。

　　“政策內容符合我們預期�！鄙赉y萬(wàn)國研究報告認為，三網(wǎng)融合仍需時(shí)間，廣電體系尚有3-5年保護期，短期三網(wǎng)融合格局變化并不明顯。從公布的政策內容看，2013-2015年才全面三網(wǎng)融合，有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )在三網(wǎng)融合壓力下，在政策支持和外部競爭壓力下，行業(yè)趨勢有望轉好，變化主要體現在跨區域整合、網(wǎng)絡(luò )改造和市場(chǎng)化運作三個(gè)角度。

　　銀河證券認為有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )面臨四大挑戰：一是視頻業(yè)務(wù)的壟斷被打破，部分用戶(hù)可能會(huì )分流到IPTV。二是受限于網(wǎng)絡(luò )，寬帶業(yè)務(wù)拓展困難。三是缺體制。絕大部分有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )公司都是事業(yè)單位體制，轉企改制到適應市場(chǎng)化競爭不是一個(gè)短期的過(guò)程。四是缺資金。由于體制落后，有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )公司融資渠道稀缺，引入社會(huì )資本受到體制制約。

　　從另一個(gè)角度看，三網(wǎng)合一讓有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )股存在一些重組機會(huì )。國信證券分析師廖緒發(fā)認為，三網(wǎng)融合對于有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )行業(yè)，最大的意義并不在于增加了寬帶業(yè)務(wù)(本來(lái)就有)、語(yǔ)音業(yè)務(wù)，而在于將加速網(wǎng)絡(luò )的跨區域整合。從上市公司層面來(lái)看，各公司均存在跨區域并購的可能性，特別是上市公司的資本平臺作用非常明顯�？傮w來(lái)看，江蘇有線(xiàn)、杭州華數作為非上市公司最有可能成為試點(diǎn)地區，已上市的公司中，歌華有線(xiàn)、天威視訊、東方有線(xiàn)(東方明珠持有39%的股權)同樣有可能成為首批試點(diǎn)地區。