中新網(wǎng)11月25日電 據香港商報報道，香港房屋委員會(huì )(房委會(huì ))將分拆出售旗下180個(gè)商場(chǎng)及停車(chē)場(chǎng)設施，成立領(lǐng)匯房地產(chǎn)投資信托基金(2382，簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)匯基金”)，并于下月6日在香港接受認購，下月16日在聯(lián)合交易所上市。
據報道，領(lǐng)匯基金今次會(huì )全球發(fā)售，單在香港公開(kāi)發(fā)售1.9722億個(gè)基金單位，每單位作價(jià)10.51至10.83元(港幣，下同)，集資達213.59億元，若行使超額配售權，集資額將增至237億元。
全球最大同類(lèi)型基金
香港房屋及規劃地政局常任秘書(shū)長(cháng)梁展文昨日在記者會(huì )上介紹，這項計劃有3方面突破：一是香港同類(lèi)型的最大私有化計劃，二是領(lǐng)匯基金是香港首個(gè)房地產(chǎn)投資信托基金；三是其形式和規模亦是全球最大。
港公開(kāi)發(fā)售占一成
今次領(lǐng)匯基金全球發(fā)售，香港部分初步公開(kāi)發(fā)售1.9722億個(gè)基金單位予公眾，約占一成。以每手基金為500個(gè)單位，每單位作價(jià)10.51至10.83元計，即認購者的入場(chǎng)費將在5255元至5415元之間。
領(lǐng)匯將斥323.44億元向房委會(huì )購買(mǎi)商場(chǎng)及停車(chē)場(chǎng)設施，估計其中237.06億元來(lái)自今次發(fā)售基金單位所得資金，余下86.38億元將透過(guò)貸款融資支付。而領(lǐng)匯擬將可分派收益100%用作派息，令2006年3月底止的年度的每單位派息0.7204元，股息率介乎6.65%至6.85%，而認購250萬(wàn)元以下的散戶(hù)，更可享3%折扣優(yōu)惠，其股息率更可高達6.85%至7.07%。
九成售予機構投資者
在全球發(fā)售中，發(fā)售基金單位有17.74979億個(gè)，約占九成。9名基礎投資者已經(jīng)承諾購入領(lǐng)匯基金總值約44.46億元的基金單位。如果超額配售權獲全面行使，以最高發(fā)售價(jià)計算，上述投資占全球發(fā)售完成后的已發(fā)行總基金單位約18.8%�；A投資者的認購價(jià)格與全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格一致。另外，嘉德置地(策略伙伴)已承諾按最終發(fā)售價(jià)投資總值1.8億美元的基金單位。若果超額配售權獲全面行使，以最高發(fā)售價(jià)計算，上述投資占全球發(fā)售完成后的已發(fā)行總基金單位約5.9%。
今次全球聯(lián)席協(xié)調人為高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐銀行及瑞銀投資銀行。上市代理人及重組牽頭顧問(wèn)為瑞銀投資銀行，香港房委會(huì )的財務(wù)顧問(wèn)為摩根大通。今次有關(guān)方面會(huì )印制650萬(wàn)本招股書(shū)。
