中新網(wǎng)11月30日電 據《中華工商時(shí)報》報道，中國海洋石油有限公司29日宣布，其已通過(guò)旗下全資子公司——中國海洋石油財務(wù)有限公司發(fā)售總值為8.5億美元2009年到期的零息可換股債券。
據悉，債券會(huì )根據美國證券法S規例，配售予非美國的投資者。債券將可以換股每股6.075港元(可予調整)，相當于該股2004年11月25日于香港聯(lián)交所收市價(jià)的基礎上溢價(jià)35.75%，悉數轉換為中海油股份。
有專(zhuān)家分析指出，可轉債的成功發(fā)行，標志著(zhù)中海油在國際股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、可轉債市場(chǎng)這三大資本市場(chǎng)上都建立起了自己的定價(jià)標桿和投資者人群，為今后公司的融資活動(dòng)建立了便利的通道和奠定了極為廣泛與牢固的基礎。
據悉，債券持有人有權于發(fā)行截止30天后或直至到期日2009年12月15日前30天，隨時(shí)將債券轉換為股份。他們亦可選擇于到期日按發(fā)行價(jià)預定之105.114%贖回債券，或如他們選擇于發(fā)行截止3年后提早贖回，他們則可以發(fā)行價(jià)之103.038%贖回債券。
同時(shí)，中海油亦給予承銷(xiāo)商發(fā)售總值1.5億美元的額外債券超額配發(fā)權，如在未來(lái)的30天內行使超額發(fā)售權，此次發(fā)債規模將達到10億美元。
按照相關(guān)規定，中海油于2007年12月15日后之任何時(shí)間擁有贖回權，以預定價(jià)格贖回全部或部分債券。于轉換權有效行使后，中海油可選擇以現金交收或交付所需的部分或全部股份。(周勇剛)
