中新網(wǎng)2月28日電 據《中國證券報》報道，交通銀行香港上市保薦人、主承銷(xiāo)商之一高盛公司的某高層人士證實(shí)，交通銀行目前仍舊瞄準在香港和內地同時(shí)上市，他表示，“A+H對于國內市場(chǎng)壓力太大，交行可能放棄A股上市”的說(shuō)法是誤傳。
“我們始終在朝著(zhù)兩地同時(shí)發(fā)行的方向努力，發(fā)行時(shí)間預計在今年5月份左右�！痹撊耸糠Q(chēng)。但他拒絕透露交行IPO的價(jià)格區間。
根據交行的上市方案，H股發(fā)行將由高盛和匯豐聯(lián)合擔任主承銷(xiāo)商，中銀國際出任財務(wù)顧問(wèn)，普華永道會(huì )計師事務(wù)所為交行進(jìn)行全面的財務(wù)核算。A股發(fā)行主承銷(xiāo)商為銀河證券，海通證券出任財務(wù)顧問(wèn)。
但市場(chǎng)紛紛傳言交行先在香港上市，之后再看內地市場(chǎng)情況擇機登陸A股，并稱(chēng)這樣做，第一可以使交行募集更多資金，第二可以避免對國內股市造成過(guò)大沖擊，內地、香港同時(shí)按照不同詢(xún)價(jià)機制征得同一定價(jià)的市場(chǎng)難題也就迎刃而解。
據稱(chēng)，交行已將上市申請表提交香港聯(lián)合證券交易所。
去年9月初，交行已初步確認在香港和內地同時(shí)、同價(jià)上市，被稱(chēng)為“A+H”股上市模式。交行準備發(fā)行約20%的新股，扣除匯豐認購的4%后，內地及香港公開(kāi)招股部分分別占新股8%，融資規模達人民幣200億元，發(fā)行價(jià)格估計在人民幣2.5元左右。
高盛方面的最新消息與上述計劃接近，只是上市時(shí)間估計為今年5月份左右。市場(chǎng)一度傳言交行發(fā)行詢(xún)價(jià)區間在人民幣2.8元左右。對此，處于風(fēng)口浪尖的交行卻三緘其口，一任對其上市的猜測鋪天蓋地。交行新聞發(fā)言人宋峰表示，對市場(chǎng)傳言一律不予置評。
有接近港交所的消息人士透露，由于交行在香港IPO部分只占擴大后股本的8%，遠低于上市條例中規定的IPO股份須占總股本的15%，所以該所計劃給予豁免權。而且長(cháng)遠還可能會(huì )研究修改法例，放寬IPO股份須達到15%的限制。
分析人士認為，若交行成功以“A+H”方式上市，未來(lái)將有更多類(lèi)似的個(gè)案。
“兩地同時(shí)上市，趨勢是把兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)值預期拉平，這會(huì )對A股市場(chǎng)造成非常大的傷害�！毕尕斪C券首席經(jīng)濟學(xué)家金巖石認為，“直接的影響就是價(jià)格拉低的估值標準問(wèn)題；其次也涉及到流動(dòng)性問(wèn)題�！�
金巖石說(shuō)，內地詢(xún)價(jià)制度是以香港模式為基礎的。但競價(jià)時(shí)可參考的價(jià)格有限，只能將以前的指導價(jià)格作為參照，勢必會(huì )與香港市場(chǎng)有較大差別。
除去價(jià)格問(wèn)題外，交行董事辦公室某人士在非公開(kāi)場(chǎng)合與業(yè)界交流時(shí)表示，現在交行面臨的最大問(wèn)題是技術(shù)問(wèn)題和標準問(wèn)題———A股發(fā)行、H股發(fā)行要求的標準不一樣，是“很復雜的問(wèn)題�！�(高改芳)
